Asana для Salesforce

Отделам продаж необходимо взаимодействовать с отделами, отвечающими за внедрение (пользователями Asana) на протяжении всего цикла продаж. Интеграция Asana для Salesforce позволяет запускать новые этапы работ для коллег, использующих Asana, и получать представление об их успехах.

Интеграция Asana для Salesforce ценна для организаций тем, что, позволяет отделам продаж эффективно взаимодействовать с другими подразделениями на протяжении всего цикла продаж и быстрее завершать сделки. Она также автоматизирует передачу данных между группами по продажам, сопровождению и послепродажному обслуживанию с целью сокращения ручного труда и получения расширенной информации.

Требования к установке

Требования Asana

Интеграция Asana для Salesforce доступна всем пользователям версий Business и Enterprise.

Требования SFDC

Интеграция Asana для Salesforce оптимизирована под версию Lightning, но также совместима с Salesforce Classic. Примите во внимание, что действия по установке и настройке для версий Classic и Lightning могут отличаться.

Мы поддерживаем выпуски Enterprise и Unlimited.

Установка

Установить интеграцию Asana для Salesforce может только администратор Salesforce. Для этого также требуется учётная запись Asana.

Попросите своего администратора установить интеграцию или ознакомьтесь с этим документом, где приведены подробные инструкции.

Примеры использования

Организация совместной работы групп по продажам и поддержке

Интеграция Asana для Salesforce позволяет специалистам отделов продаж взаимодействовать с коллегами из других подразделений на протяжении всего цикла продаж:

• Предоставьте сотрудникам отделов продаж возможность отправлять запросы на выполнение работ (через задачи Asana) группам поддержки продаж, не выходя из Salesforce.

• Предоставьте специалистам отделов продаж возможность отслеживать ход работ над задачами Asana в нужном контексте в Salesforce (например, в определённой возможности, прорабатываемой в Salesforce).

• Автоматизируйте любые запросы Asana на выполнение работ с помощью мощного конструктора процессов и/или функции «Поток» в Salesforce.

Автоматизация обмена информацией между группами по продажам, сопровождению и послепродажному обслуживанию

Интеграция Asana для Salesforce также позволяет автоматизировать и синхронизировать обмен информацией между группами по продажам и послепродажному обслуживанию после завершения сделки:

• Автоматизируйте и синхронизируйте обмен информацией между группами по продажам и послепродажному обслуживанию в целях сокращения ручного труда, чтобы работу по сопровождению можно было начать сразу после завершении сделки. Вы можете либо воспользоваться преимуществами нашего встроенного правила автоматизации, либо создать собственные процессы обмена информацией с помощью конструктора процессов и/или функции «Поток» в Salesforce.
• Предоставьте специалистам отделов продаж возможность отслеживать процесс послепродажного обслуживания в Salesforce при наличии необходимого контекста.