各パフォーマンスレビューの終了時に、人事チームはスプレッドシート、メール、チャットなど、さまざまなソースからフィードバックを収集するために慌てることもしばしばです。 マネージャーは具体的な例を思い出すのに苦労するかもしれませんし、従業員は、話し合いというより形式的なもののように感じられる面談を不安な気持ちで待っているかもしれません。

Asana のパフォーマンス評価テンプレートなら、評価、自己評価、能力開発目標を 1 つの共有ワークスペースに集約できます。 四半期ごとのチェックインでも、年次の人事評価でも、このテンプレートならデータをインサイトに変えて、すべてのチームメンバーの成長をサポートできます。

パフォーマンスレビューのテンプレートのメリットを受ける人

業務評価テンプレートは、チームがより体系的で有意義な評価を実施するのに役立ちます。 進捗状況の話し合い、目標の設定、今後のパフォーマンスの改善を行うための共通のフレームワークを全員に提供します。

管理職

マネージャーは、成果物から能力開発のニーズまで、各チームメンバーの進捗状況を包括的に把握できます。 このテンプレートには、メモ、評価、次のステップを記入するスペースが用意されているため、バランスの取れた、エビデンスに基づくフィードバックを簡単に提供できます。

人事チーム

人事チームは、従業員パフォーマンスレビューテンプレートを使用して、部署を横断する評価を標準化します。 テンプレートを使用することで、データに基づくパフォーマンス管理をサポートし、管理業務の負担を軽減する一貫したプロセスが確立されます。

チームメンバー

テンプレートを使用することで、チームメンバーはフィードバックや自己評価ツールを活用して振り返りを行うことができます。 進捗状況と目標を 1 つのワークスペースで管理することで、自分の取り組みがチームや会社の成功にどのように貢献しているかを把握できます。

経営陣、ステークホルダー

また、テンプレートは、パフォーマンスの傾向、スキルのギャップ、人材育成の機会に関する透明性のあるデータをリーダーシップチームに提供します。 この種のデータは、戦略的な人材計画や後継者育成に役立ちます。

パフォーマンスレビューのテンプレートを使用する理由

パフォーマンスレビューは、明確に定義され、一貫性があり、年間を通じて簡単に参照できる場合に最も効果を発揮します。 プロセスが整備されていないと、チームは重要なフィードバックを見失う可能性があり、それがチームメンバーのキャリア開発を妨げることになりかねません。

年間レビューの準備をしているマネージャーを想像してみてください。 メモやパフォーマンス指標、メールを何時間も探したものの、記録に抜け落ちがあることがわかります。 この無料の従業員用パフォーマンス評価テンプレートを使えば、すべてを 1 つの Asana プロジェクトで整理できます。

パフォーマンスレビューのテンプレートを使うべき理由:

• 目標、成果物、コンピテンシーの可視化

• 四半期ごとおよび年次レビューで繰り返し使用できる構造

• 人事チーム、マネージャー、従業員間のコラボレーション

• レビュー期間全体のパフォーマンスを簡単に追跡し、評価できる

• 90 日レビュー、自己評価、同僚による評価用のカスタマイズ可能なセクション

パフォーマンスレビューテンプレートの使い方

始める前に、このテンプレートの目標は、パフォーマンスの評価を「面倒なこと」ではなく「会話」にすることであることを覚えておいてください。 テンプレートの各セクションは前のセクションの内容を基に構成されており、実績の追跡、新しい目標の設定、長期的な能力開発計画の改善に役立ちます。

ステップ 1: 従業員と評価者の情報

まず、従業員の氏名、ID、評価者、評価期間などの基本的な詳細を入力します。 ベースラインのパフォーマンス情報は、各評価サイクルの記録となります。 これらのエントリーを日付、部署、評価者で絞り込んだり、検索したりすることで、評価サイクル間の一貫性を維持できます。

関連するパフォーマンス指標、KPI、またはOKR を追加して、測定可能な結果を中心に議論を進められるようにします。 会社が Jira や Salesforce などの連携ツールを使用している場合は、このセクションにパフォーマンスデータを直接リンクしてコンテキストを提供します。

ステップ 2: 自己評価

チームメンバーは、まず自分自身のパフォーマンスを評価することからプロセスを開始します。 自己評価を行うことで、成果や課題、成長すべき分野について率直に振り返ることができます。

プロンプトには、プロジェクトの成果、チームワーク、新たに身につけたスキルに関する質問を含めることができます。 従業員が自分のパフォーマンス評価にオーナーシップを持つと、目標設定に関する建設的な会話に参加する可能性が高くなります。

ステップ 3: 主な成果物と実績

評価対象期間中の主要な成果物、マイルストーン、または貢献を記載します。 マネージャーと従業員は、評価を裏付けるためにプロジェクトのリンク、文書、またはパフォーマンスデータを添付できます。

目標の進捗とトレーニングの列を使用して、成功のきっかけとなった点や、さらなるサポートが必要な点を特定します。 このアプローチにより、各評価は過去に焦点を当てるだけでなく、より将来を見据えたものになります。

ステップ 4: 目標の達成

「目標達成」セクションは、日々の仕事を戦略的目標につなげます。 このセクションを使用して、OKR や個人の能力開発目標を記録し、それらが達成されたか、進行中か、遅延しているかを記載します。

進捗に影響を与えたブロッカーや依存関係に関する背景情報を追加します。 そうすることで、個々の目標がどれほどビジネス目標の達成に貢献しているかを、時間の経過とともに透明性高く記録できます。

ステップ 5: 強みと改善点

すべてのチームメンバーには、独自の強みと伸ばすべき分野があります。 このセクションでは、順調に進んでいる点と、調整が必要な可能性のある点を記録します。

役割に応じて、スキルを問題解決、コミュニケーション、リーダーシップ、技術的専門知識のいずれかに分類できます。 これらのインサイトは、個々に合わせた能力開発プランの土台となります。

ステップ 6: マネージャーのコメントとフィードバック

最後のステップは、会話です。 マネージャーは、総合的なパフォーマンス評価をまとめ、実績を強調し、次のステップの概要を説明します。

このセクションを使用して、アクションプランを共同で作成します。 評価者と従業員は一緒に、継続的な成長を支えるトレーニングの機会、新しい責任、またはメンターシップのペアリングを決定できます。

Asana のパフォーマンスレビュー機能

機能とは、テンプレートのカスタマイズに役立つ Asana の標準搭載機能のことです。 機能を使うことで、このテンプレートを年間パフォーマンスレビューテンプレート、セールスパフォーマンスレビューテンプレート、またはパフォーマンス指標を評価および分析するために必要なあらゆる種類のフレームワークに変換できます。

Asana の機能ハブでは、ワークフローをさらにカスタマイズするためのヒントを多数ご紹介しています。

カスタムフィールド

カスタムフィールドを使うと、コンピテンシー、目標の進捗状況、パフォーマンス評価を一貫して追跡できます。 フィールドを使用すると、評価対象の期間を横断して結果を比較し、傾向を特定できます。

オートメーション

オートメーションを使用すると、評価タスクの割り当て、リマインダーの設定、期日の設定が自動で行われるため、時間を節約できます。 これにより、人事チームやマネージャーがチェックインや評価のマイルストーンを見逃すことがなくなります。

ダッシュボード

ダッシュボードは、個々のデータポイントをチームや会社の業績の全体像に変換します。 こうした視覚的なインサイトにより、チームはパターンをモニタリングし、優秀なメンバーを特定できます。

目標

組み込みの目標追跡機能により、評価を OKR やチームの目標に直接関連付けられます。 マネージャーは、個々の成果をより大きなビジネス目標に沿わせることができます。

ポートフォリオ

ポートフォリオを使用すると、人事チームは複数の評価サイクルや部署を一度に管理できます。 分散チームを抱える大規模な組織におけるレポート作成を簡素化します。

パフォーマンスレビューのテンプレートを改善する連携機能

連携機能を使用すると、パフォーマンス評価テンプレートをチームがすでに使用しているツールと連携できます。 連携機能の全ライブラリを参照して、普段使用しているツールやプラットフォームを見つけましょう。

Google スプレッドシート

評価データを Google スプレッドシートと同期すれば、詳細な分析やカスタムチャートの作成が可能です。 レビュー期間全体のパフォーマンス指標を追跡するのに最適です。

Slack

自動リマインダーやフィードバックリクエストを Slack に直接送信できます。 Slack との連携により、メールを増やすことなく、レビューをスケジュール通りに進められます。

Jira

プロジェクトベースのパフォーマンスを追跡するチームの場合、目標や実績を Jira の課題にリンクできます。

Google ドライブ

Google ドライブに保存されている文書、証明書、またはフィードバックの概要を添付できます。 すべてのパフォーマンス関連の文書を 1 つのワークスペースに保存できます。

Zoom

ビデオ通話のリンクを簡単に追加して、評価面談をスケジュールできます。 ミーティングツールを連携することで、パフォーマンスレビューサイクル中の摩擦を軽減できます。

パフォーマンスレビューのテンプレートに関するよくある質問