Modelo de planejamento de vendas

O modelo de plano de vendas proporciona à equipe de vendas uma estrutura organizada para todas as tarefas que ela precisa cumprir a cada trimestre. Saiba como usar o modelo para agilizar o seu processo de planejamento de vendas.

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Com que frequência você cria uma nova estratégia de vendas? Para muitas equipes, esta é uma prática trimestral. Porém, desenvolver uma estratégia desde o princípio a cada trimestre consome um tempo precioso de planejamento que poderia ser aproveitado para vender o produto.

Em vez de criar uma estratégia de vendas a partir do zero a cada trimestre, experimente usar o nosso modelo gratuito de plano de vendas.

O que é um modelo de plano de vendas?

Trata-se de uma estrutura reutilizável que auxilia no desenvolvimento das estratégias, métricas de sucesso e metas finais da equipe de vendas. Esse tipo de modelo também pode incluir os seus objetivos, público-alvo e metas de receita. 

Por que é importante? Em vez de começar do zero, a equipe pode usar o nosso modelo gratuito como ponto de partida durante o planejamento trimestral de vendas. Isso ajudará a acelerar o processo, pois a equipe já terá uma estratégia para usar de base. Então, ela só precisará preencher com as suas métricas de sucesso, metas e responsabilidades para o período determinado.

O que compõe um modelo de plano de vendas?

Um modelo de plano de vendas contém alguns elementos diferentes, que podem variar dependendo do tipo de vendas (afinal, a venda de softwares constitui um processo muito diferente das vendas no varejo). Contudo, os componentes mais comuns são:

  • Metas de receita: é a meta de receita a ser alcançada pela equipe de vendas antes do prazo final escolhido.

  • Estrutura da equipe: quem da equipe é responsável pelo quê. Isso significa identificar os gestores, membros específicos da equipe e quem deve se reportar a quem. 

  • Principais prazos e marcos: datas ou prazos importantes que sejam relevantes para um ciclo de vendas.

  • Responsáveis diretos: qualquer membro responsável por uma tarefa específica ou parte de um projeto.

Dependendo do funcionamento da equipe e da estratégia de vendas, é possível incluir informações complementares, como:

  • Condições atuais do mercado: podem ser informações sobre o clima econômico, que ajudam a entender a predisposição de potenciais clientes em adquirir algo numa determinada época do ano. Por exemplo, você pode incluir nesta seção informações como uma análise PEST.

  • O mercado-alvo ou um perfil ideal de cliente: inclua informações sobre o seu cliente ideal. Isso ajuda a equipe de vendas a entender melhor quem é o público-alvo e qual é a melhor forma de vender para ele.

  • Dados da concorrência: qualquer informação sobre os seus concorrentes. Os dados obtidos em uma análise competitiva oferecem uma vantagem à equipe de vendas ao elucidarem as diferenças entre o seu produto ou serviço e o da concorrência.

Como usar o nosso modelo gratuito de plano de vendas

Elaborar um plano de vendas com o nosso modelo gratuito é muito simples. Estes são alguns passos para começar: 

  1. Analise o seu processo atual de vendas. Se a sua equipe tem atividades que se repetem no processo atual de vendas, o modelo deve registrar todas elas. Desse modo, os gestores de vendas não terão de copiar as mesmas tarefas manualmente ao elaborar uma nova estratégia.

  2. Estabeleça um objetivo principal de vendas. Não importa o trimestre, você sempre deve estabelecer claramente o objetivo principal a ser alcançado pela equipe. Isso vai ajudá-la a se dedicar no trabalho que mais impacta no objetivo de vendas. 

  3. Determine as métricas de sucesso. Conectar as metas de vendas com as metas do negócio é importante para o desenvolvimento do modelo de plano de vendas. O seu modelo deve ter uma seção dedicada às métricas de sucesso, para que a equipe saiba exatamente a relação entre uma determinada tarefa e os objetivos mais abrangentes. Essas métricas devem estar ligadas diretamente ao objetivo de vendas estabelecido no passo anterior.

  4. Documente as etapas realizáveis. O nosso modelo gratuito de plano de vendas facilita o registro das etapas realizadas pela equipe rumo aos objetivos definidos no passo 2 desta lista. Esta seção possibilita medir com precisão se o trabalho realizado está contribuindo para o cumprimento das metas.

  5. Forneça informações contextuais importantes para a equipe. O seu modelo de plano de vendas deve incluir informações como uma pesquisa da concorrência, as condições do mercado e um perfil individual do cliente. Essas informações podem ser atualizadas ou duplicadas para os planos de vendas futuros. 

Recursos integrados

  • Metas. Na Asana, as metas estão associadas diretamente ao trabalho necessário para alcançá-las, facilitando que os membros da equipe visualizem o fruto de suas próprias contribuições. Afinal, muitas vezes as metas parecem distantes do trabalho que realizamos para atingi-las. Com a equipe e as metas da empresa conectadas ao trabalho subjacente, os membros têm acesso em tempo real e clareza sobre a contribuição dos seus próprios esforços para o sucesso da equipe e da empresa. Assim, eles ficam mais capacitados para tomar decisões melhores, identificando quais são os projetos alinhados à estratégia da empresa e priorizando os trabalhos que oferecem resultados mensuráveis.  

  • Relatórios. Os relatórios da Asana traduzem os dados de um projeto em gráficos visuais e facilmente compreensíveis. Ao gerar relatórios de trabalho no próprio local onde ele é realizado, você reduz a redundância de tarefas e a alternância desnecessária entre aplicativos. Como todo o trabalho da equipe está na Asana, é possível acessar dados de qualquer projeto ou equipe para obter um panorama preciso do que está acontecendo, em um único lugar.

  • Automatização. Automatize trabalhos manuais para que a sua equipe gaste menos tempo com trabalhos de rotina e possa se concentrar nas tarefas para as quais ela foi contratada. Na Asana, é possível criar regras que funcionam com base em desencadeadores e ações, ou seja, “quando acontecer X, fazer Y”. Use isso para atribuir trabalhos, ajustar datas de conclusão, definir campos personalizados, notificar partes interessadas e muito mais — tudo isso de forma automática. Com automatizações que vão desde tarefas pontuais até fluxos de trabalho completos, as Regras recuperam o tempo dos seus colaboradores para que possam executar os trabalhos qualificados e estratégicos.

  • Marcos. Os marcos representam momentos importantes do projeto. Com marcos definidos ao longo do projeto, você possibilita que os membros da equipe e as partes interessadas vejam o ritmo do seu progresso em direção a uma meta. Pense nos marcos como uma oportunidade de celebrar pequenas vitórias no percurso que levará à meta mais significativa do projeto. 

Aplicativos recomendados

  • Salesforce. Remova gargalos ao possibilitar que as equipes de vendas, serviços e sucesso do cliente se comuniquem diretamente com as suas respectivas equipes de suporte na Asana. Compartilhe anexos e crie tarefas práticas e monitoráveis para as necessidades pré-venda. Use o Service Cloud para conectar as suas equipes de implementação e serviços às equipes de suporte na Asana, proporcionando experiências incríveis para os clientes.

  • Zoom. A Asana e o Zoom firmaram uma parceria para ajudar as equipes a realizar reuniões mais relevantes e focadas. Com a integração Zoom + Asana, fica mais fácil preparar-se para uma reunião, ter conversas que podem ser colocadas em prática e acessar todas as informações ao final da chamada. As reuniões começam na Asana, onde as pautas de reunião compartilhadas proporcionam visibilidade e contexto sobre o que será debatido. Durante a reunião, os membros da equipe podem criar tarefas rapidamente dentro do Zoom, para que os detalhes e coisas a fazer não se percam. E, assim que a reunião termina, a integração Zoom + Asana já envia a transcrição e a gravação da reunião à Asana, para que todos os colaboradores e participantes possam rever a reunião sempre que necessário.

  • Gmail. Com a integração da Asana para Gmail, é possível criar tarefas da Asana diretamente da sua caixa de entrada do Gmail. Quaisquer tarefas criadas no Gmail serão incluídas automaticamente no contexto do e-mail, para que nada se perca. Precisa fazer referência a uma tarefa Asana ao escrever um e-mail? Em vez de abrir o aplicativo, basta usar o complemento da Asana para Gmail e pesquisar a tarefa diretamente da caixa de entrada dos seus e-mails. 

  • Slack. Transforme ideias, pedidos de trabalho e coisas a fazer do Slack em tarefas e comentários monitoráveis na Asana. Transforme breves perguntas e afazeres em tarefas com atribuição de responsáveis e datas de conclusão. Registre os trabalhos com facilidade para que não fiquem perdidos no Slack. 

What are the steps to creating a sales plan template?

Instead of creating a sales plan template from scratch, use our free template to kickstart your planning process. By using a template within a project management tool, you also ensure all team members can easily view and access your sales plan in real-time.

What is a sales plan template?

A sales plan template is a duplicatable framework your sales team can use to establish a sales strategy over a certain amount of time. For example, you can use the framework to establish your strategy for a specific quarter. This framework can be used as the foundation for your sales team’s quarterly sales plan.

What are the key elements of a sales plan template?

A sales plan template should include a place to track your team’s revenue targets, your team’s structure, key deadlines and milestones, and directly responsible individuals (DRIs). Some additional information you can provide includes the current market conditions, the target audience or an ideal customer profile, and any competitive data that you may have.

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