Modèle de budget

La gestion de l’argent ne doit pas être compliquée. Qu’il s’agisse de gérer votre foyer, planifier vos revenus mensuels ou établir un budget d’entreprise, le modèle de budget personnalisable d’Asana ne se limite pas au suivi des chiffres. Il vous aide à créer un budget flexible et évolutif qui se trouve dans le cloud et se connecte aux outils que vous utilisez déjà.

Ce modèle de budget simple vous aide à planifier, suivre et optimiser votre trésorerie, vous permettant ainsi de rester maître de vos finances et de prendre des décisions plus éclairées.

À qui profite ce modèle de budget ?

Un responsable des opérations d’une organisation à but non lucratif nous a confié avoir remplacé une lourde feuille de calcul Excel par ce modèle pour suivre simultanément les budgets de plusieurs programmes. Nous avons vu des travailleurs indépendants suivre des revenus irréguliers, des parents gérer l’augmentation du coût de la vie et des équipes financières coordonner des budgets à six chiffres, en utilisant tous le même modèle de budget de base. Il s’adapte à votre processus !

• Particuliers gérant des budgets ou des finances personnelles

• Propriétaires de petites entreprises qui créent un modèle de budget mensuel

• Organisations à but non lucratif ayant des besoins détaillés en matière de suivi des coûts

• Équipes financières organisant le budget d’une entreprise ou d’un service

• Entreprises e-commerce et créateurs numériques gérant des flux de revenus en ligne

• Toute personne gérant des dépenses dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, le marketing, l’organisation d’événements ou la construction

Pourquoi utiliser un modèle de budget Asana ?

Nous avons constaté que lorsque les utilisateurs établissent un budget sur Asana, ils se soucient moins de ce qu’ils oublient et se concentrent davantage sur ce qui les attend. Les modèles de budget Asana regroupent tous vos chiffres, notes, factures et dépenses dans un seul espace partagé. Cette clarté vous permet de vous adapter rapidement, d’investir judicieusement et d’agir en toute confiance, que vous réduisiez les coûts, réaffectiez des fonds ou planifiiez votre croissance.

Avec ce modèle de planification budgétaire, vous pouvez :

• Rester organisé en regroupant tous vos revenus et dépenses mensuels au même endroit.

• Diviser votre budget personnel ou professionnel en catégories.

• Personnaliser les champs pour des catégories telles que les cartes de crédit, les comptes bancaires ou la garde d’enfants.

• Suivre les dépenses au fil du temps pour identifier les tendances et les domaines d’économies potentielles.

• Collaborer avec les parties prenantes ou les membres de l’équipe sur des budgets partagés.

Comment utiliser ce modèle de budget ?

1. Dupliquez le modèle de budget. Ouvrez le modèle sur Asana et cliquez sur « Utiliser le modèle » pour créer votre propre version. Renommez le projet pour l’adapter votre objectif (par exemple, « Budget marketing T3 » ou « Dépenses médias payants 2025 ») afin de le retrouver facilement plus tard.

2. Connectez des intégrations utiles. Associez des applications telles que Xero, Stripe ou Google Sheets pour automatiser le suivi et réduire les saisies manuelles. Accédez au menu « Personnaliser » de votre projet et cliquez sur « Applications » pour parcourir et ajouter des intégrations qui correspondent à votre processus de budgétisation.

3. Définissez vos sources de revenus. Utilisez des tâches pour représenter chaque flux de revenus : salaire, contrats indépendants, ventes en ligne ou investissements. Ajoutez des champs personnalisés tels que « Montant attendu » et « Date de réception » pour standardiser le suivi.

4. Dressez la liste de toutes les dépenses mensuelles. Créez une tâche pour chaque dépense, des coûts fixes (comme le loyer et l’assurance auto) aux dépenses variables (comme les courses ou l’électricité). Ajoutez des échéances et des notes pour les détails de paiement. Vous devez joindre des factures ? Utilisez la fonctionnalité de pièce jointe dans chaque tâche.

5. Organisez par catégorie. Utilisez des sections pour les catégories de haut niveau (ex. : « Logement », « Abonnements », « Marketing ») et des champs personnalisés pour les étiquettes (ex. : « Récurrent » ou « Déductible des impôts »). Vous pouvez ainsi trier et filtrer facilement les informations à mesure que votre budget augmente.

6. Ajoutez des échéances et des notes. Attribuez des échéances pour suivre les cycles de facturation ou les frais récurrents. Ajoutez des notes pour des éléments tels que les renouvellements annuels ou les détails du fournisseur afin de ne pas vous précipiter plus tard.

7. Examinez votre budget tous les mois. Passez à la vue Calendrier pour visualiser votre trésorerie mensuelle, ou utilisez la vue Liste pour vérifier les totaux et le statut. Ajoutez une tâche récurrente pour vous rappeler de vérifier, d’ajuster et de partager les mises à jour avec d’autres personnes si nécessaire.

8. Conservez tout au même endroit. Utilisez l’onglet Tableau de bord pour obtenir des insights de haut niveau sur votre budget. Accédez à l’onglet Messages pour collaborer avec vos collègues ou utilisez l’onglet Fichiers pour stocker des factures et des relevés, en gardant vos conversations et votre documentation liées à votre budget.

Les fonctionnalités Asana qui simplifient la budgétisation

La gestion de votre budget ne doit pas nécessairement impliquer des feuilles de calcul éparpillées ou des mises à jour manuelles. Vous pouvez personnaliser vos modèles de suivi budgétaire avec n’importe quelle fonctionnalité d’Asana, mais voici celles que nos équipes utilisent pour simplifier le suivi et la planification budgétaire.

• IA Asana : laissez l’IA vous aider à créer un modèle de plan budgétaire plus intelligent. Obtenez des suggestions de noms de tâches, de catégories de dépenses et d’échéances en fonction des modèles passés pour accélérer la planification budgétaire annuelle ou mensuelle.

• Champs personnalisés : étiquetez et filtrez les tâches par catégorie de dépenses, type de compte ou statut. Idéal pour gérer les budgets personnels ou suivre les dépenses des petites entreprises.

• Vue Liste : affichez tous les postes budgétaires (revenus, dépenses, économies) avec une mise en forme simple de type feuille de calcul. Idéal pour examiner les totaux en un coup d’œil.

• Vue Chronologie : planifiez les dépenses récurrentes et suivez visuellement les flux de trésorerie au cours du mois. Utile pour les prévisions budgétaires à long terme.

• Règles : automatisez les tâches routinières, comme l’étiquetage des transactions importantes ou le signalement des factures en retard, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

• Pièces jointes : conservez les reçus, les factures et les feuilles de calcul budgétaires directement dans chaque tâche pour garder la documentation à portée de main.

• Approbations : examinez et approuvez les principaux éléments du budget ou les demandes de dépenses directement sur Asana. Utile pour les responsables financiers qui gèrent les dépenses des services.

• Commandes d’administration : définissez des autorisations et des paramètres de confidentialité pour votre fonction de budgétisation afin de protéger les données sensibles. Idéal pour les projets de planification budgétaire mensuelle partagés entre les équipes.

• Mises à jour de statut de projet : partagez des instantanés de budget trimestriels ou mensuels, ou des résumés de statut avec votre équipe ou votre foyer.

Qu’il s’agisse de suivre les dépenses de l’entreprise ou de gérer le budget d’un foyer, ces fonctionnalités vous aident à rester organisé, transparent et à garder le contrôle.

Intégrations de budgétisation recommandées

Associez votre modèle de budget aux outils que vous utilisez déjà pour la comptabilité, la paie ou le suivi financier. Les intégrations Asana simplifient votre processus sur différentes plateformes en mettant automatiquement à jour votre modèle de budget à mesure que les modifications sont faites.

Vous pouvez découvrir encore plus d’options dans l’annuaire des applications Asana. Il regorge d’outils de budgétisation qui fonctionnent ensemble pour réduire la saisie manuelle pour vous et votre équipe.

• Xero : synchronisez vos données financières et vos transactions depuis Xero sur Asana pour suivre les budgets et rapprocher les dépenses plus efficacement.

• Stripe : suivez les revenus des paiements Stripe en les associant à des tâches ou à des catégories de budgétisation sur Asana. Idéal pour gérer les revenus en ligne.

• TSheets : synchronisez le suivi du temps avec la planification budgétaire pour garantir une répartition précise des coûts pour le travail à l’heure.

• AgileCharts : visualisez les tendances financières et les modèles de flux de trésorerie au fil du temps à l’aide de graphiques et de tableaux de bord dynamiques.

• SynchHub : intégrez les données financières de plus de 50 plateformes cloud dans un modèle de budget d’entreprise et créez des rapports à partir de données Asana brutes. Les plateformes prises en charge incluent Google Sheets, Microsoft Excel, Tableau, etc.

• YoCoBoard : suivez les heures de travail de l’équipe et synchronisez le temps facturable avec les tâches budgétaires pour faciliter le suivi des coûts et la planification des ressources.

• Gmail : transformez les factures et les e-mails liés aux finances en tâches exploitables avec un contexte complet.

• Dropbox : stockez des reçus numériques, des modèles de budget ou des documents financiers numérisés en toute sécurité et associez-les à des tâches.

FAQ sur les modèles de budget