販売計画テンプレート

販売計画テンプレートがあれば、チームは整理されたフレームワークを使って、各四半期に達成する必要のあるすべての目標に取り組むことができます。この記事では、販売計画テンプレートを使って販売計画プロセスをスピーディに進める方法について説明します。

テンプレートを使用

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あなたは、どれくらいの頻度で新しい販売戦略を立てますか?多くのセールスチームはこれを四半期ごとに行います。しかし、四半期ごとに戦略を一から立て直していると、製品を販売するための貴重な計画時間を失ってしまいます。

四半期ごとに販売計画を立て直す代わりに、当社の無料販売計画テンプレートをお試しください。

販売計画テンプレートとは?

販売計画テンプレートは、セールスチームの戦略や成功評価指標、最終目標を立てるのに便利な再利用できるフレームワークです。このテンプレートには、セールスチームの目標やターゲットオーディエンス、収益面の目標が含まれる場合もあります。

それがなぜ重要かというと、チームが四半期の販売計画を立てる際に、一からやり直すということはせず、Asana の無料販売テンプレートを叩き台として使用できるためです。これはチームにとって戦略のベースとなるため、プロセスを促進するのに役立ちます。その期間中の具体的な成功評価使用や目標、担当業務を入力するだけで済みます。

販売計画テンプレートに記載する情報とは?

販売計画テンプレートには、いくつかの異なるコンポーネントがあります。これらのコンポーネントは、ソフトウェアのセールスチームと小売のセールスチームとでは異なるという具合に、所属するチームによって内容が異なる場合がありますが、以下のようなものが最も一般的です。

  • 収益目標: これは、セールスチームに選択した期日までに達成してほしい収益の目標です。

  • チーム構造: チームの誰が何を担当するのか。マネージャーや専属のチームメンバー、誰が誰の直属となるかを明確にします。

  • 重要な期日とマイルストーン: セールスサイクルに関連する重要な日付や期日。

  • 直接責任者 (DRI): プロジェクトの特定のタスクや部分を担当するチームメンバー。

チームの働き方や販売戦略によっては、以下のような情報を追加しても良いでしょう。

  • 現在の市況: 1 年の特定の時期において、見込み顧客が製品を購入することについてどう感じているかを理解するための、景気に関する情報などが考えられます。たとえば、このセクションには PEST 分析のような情報を追加できます。

  • ターゲット市場や理想的な顧客プロフィール: 販売相手となる理想的な顧客に関する情報。セールスチームがターゲットオーディエンスと最適な販売方法を理解するのに役立ちます。

  • 競合他社データ: 競合他社に関する情報。競合分析から得られる情報を見ると、自社製品やサービスと競合他社のそれらとの違いが明らかになるため、セールスチームは相手の優位に立つことができます。

無料販売計画テンプレートの使い方

Asana の無料テンプレートを使って販売計画を立てるのは、いたって簡単です。以下に、そのステップをご紹介します。

  1. 現在の販売プロセスを分析する。チームの現在の販売プロセスに繰り返し行うタスクがあるなら、そのすべてのステップをテンプレートに取り入れるべきです。そうすると、セールスマネージャーは、新しい販売戦略を立てるたびにタスクを手動で繰り返すという手間を省けます。

  2. 主な販売目標を立てる。どの四半期にも、チームに達成してもらいたい主な目標を必ず明確にするべきです。これでチームは、販売目標に最も大きなインパクトを及ぼす作業にフォーカスできます。

  3. 成功評価指標を決定する。販売目標と事業目標を紐づけることは、販売計画テンプレートを作成する上で重要です。販売計画テンプレートには、チームが特定のタスクと大きな目標とのつながりを正確に把握できるよう、成功評価指標のセクションを設けます。ステップ 2 で決定した販売目標に直接つながっている成功評価指標を設定しましょう。

  4. 実行可能なステップを記録する。Asana の無料販売テンプレートを使用すると、ステップ 2 で定めた目標を達成するためにチームが取り組む実行可能なステップを簡単に記録できます。このセクションでは、取り組んでいる作業が目標達成に役立っているかどうかを正確に評価できます。

  5. チームに重要な背景情報を提供する。販売計画テンプレートには、競合他社の調査や市況、個別の顧客プロフィールといった情報を含めます。この情報は、更新、複製して、その後の販売計画に使用できます。

組み込まれている機能

  • 目標: Asana では、目標がその達成のために行っている作業に直結しているため、チームメンバーは、何を目指しているのかを簡単に確認できます。目標は、その達成に向けた作業と切り離されていることも多いでしょう。チームや会社の目標と、それを支える作業を結びつけることで、チームメンバーは、自分の仕事がチームや会社の成功にどう直接貢献しているかをリアルタイムに把握し、明確にすることができます。結果としてチームメンバーは、よりよい意思決定が行えるのです。必要であれば、会社の戦略をサポートするプロジェクトを特定し、測定可能な結果をもたらすような仕事を優先することもできるようになります。

  • レポート機能: Asana のレポート機能は、プロジェクトのデータを視覚的なチャートやわかりやすいグラフに変換します。仕事が行われている場所でレポートを作成することで、無駄な重複作業を減らし、不要にアプリを切り替える手間を省くことができます。また、チームのすべての仕事がすでに Asana に集まっているため、どのプロジェクトやチームからでもデータを引き出し、一か所で何が起こっているのかを正確に把握できます。

  • オートメーション: 手作業を自動化することで、チームは忙しいだけの無駄な作業に費やす時間を減らし、本来の業務に専念できるようになります。Asana のルールは、トリガーとアクション、つまり「X が発生したら Y を行う」という基本的な仕組みに基づいて機能します。ルールを使用して、作業の自動割り当て、期日の調整、カスタムフィールドの設定、関係者への通知などを行います。単発のオートメーションからワークフロー全体まで、ルールを活用することで、チームはスキルを要する仕事や戦略的な作業に取り組む時間を確保できます。

  • マイルストーン: マイルストーンは、プロジェクトの重要なチェックポイントを表すものです。プロジェクトにマイルストーンを設定することで、目標への進行のペースを、チームメンバーやプロジェクト関係者と共有できます。さらにマイルストーンは、プロジェクトの大きな目標に向かう過程で、小さな成果を一つ一つ祝う機会にもなります。

おすすめのアプリ

  • Salesforce: セールスチーム、カスタマーサクセスチーム、そしてサービスチームそれぞれが自社のサポートチームと直接 Asana でコミュニケーションを取れるようにして、ボトルネックを解消します。添付ファイルを共有し、取引成立前のニーズを満たす実行可能かつ追跡可能なタスクを作成しましょう。Service Cloud を使用すると、導入チームとサービスチームを Asana のサポートチームと連携させて、優れたカスタマーエクスペリエンスを実現できるようになります。

  • Zoom: Asana と Zoom は、チームが目的を持って会議に集中できるように提携しています。Zoom と Asana の連携により、会議の準備やアクションにつながる話し合い、そして会議後の情報へのアクセスが簡単になります。会議前に Asana で議題を共有し、これから話しあう内容や経緯が明確な状態で会議を始められます。会議中には、Zoom 内ですばやくタスクを作成でき、詳細やアクションアイテムを見落とすことはありません。会議終了後は Zoom と Asana の連携により、会議の文字起こしや録画が Asana に取り込まれるため、コラボレーターや関係者は必要に応じて会議を振り返ることができます。

  • Gmail: Asana for Gmail の連携を使用すると、Gmail の受信トレイから直接 Asana タスクを作成できます。Gmail から作成するタスクには、それまでの経緯を完全に把握できるよう、メールのコンテキストが自動的に含まれるようになっています。メールの作成中に Asana タスクを参照する必要があるときは、わざわざ Asana を開かなくても、Asana for Gmail アドオンを使い、直接 Gmail の受信トレイから簡単にそのタスクを検索できます。

  • Slack: Slack 上にあるアイデアや仕事のリクエスト、アクションアイテムを追跡可能な Asana のタスクやコメントに変換しましょう。ちょっとした質問やアクションアイテムが、期限と担当者つきのタスクに変わります。仕事を簡単に取り込めるので、やるべきことが Slack の中に埋もれ、流れることはありません。

What are the steps to creating a sales plan template?

Instead of creating a sales plan template from scratch, use our free template to kickstart your planning process. By using a template within a project management tool, you also ensure all team members can easily view and access your sales plan in real-time.

What is a sales plan template?

A sales plan template is a duplicatable framework your sales team can use to establish a sales strategy over a certain amount of time. For example, you can use the framework to establish your strategy for a specific quarter. This framework can be used as the foundation for your sales team’s quarterly sales plan.

What are the key elements of a sales plan template?

A sales plan template should include a place to track your team’s revenue targets, your team’s structure, key deadlines and milestones, and directly responsible individuals (DRIs). Some additional information you can provide includes the current market conditions, the target audience or an ideal customer profile, and any competitive data that you may have.

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