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Asana for Salesforce

あなたのお気に入りのワークマネジメントツールと CRM ツールがついに一体化しました。販売サイクル全体を通してシームレスなコラボレーションを展開し、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供しましょう。

取引を順調に進める

セールスチーム、カスタマーサクセスチーム、そしてサービスチームそれぞれが自社のサポートチームと直接 Asana でコミュニケーションを取れるようにして、ボトルネックを解消します。添付ファイルを共有し、取引成立前のニーズを満たす実行可能かつ追跡可能なタスクを作成しましょう。

お客様の引き継ぎを簡素化する

お客様が主な商談ステージに達するときに、カスタマイズ可能なプロジェクトテンプレートを使ってお客様への導入やオンボーディング作業を自動的に開始します。Service Cloud を使用すれば、導入チームとサービスチームを Asana のサポートチームと連携させて、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

重要なセールスのワークフローを自動化する

Salesforce のプロセスビルダーを使って Asana タスクとプロジェクトの作成をトリガーすれば、取引サイクルの重要なステップを見落とすことはありません。

Salesforce と Asana をつなぐ

この連携は Asana Business または Enterprise をご利用で、Salesforce Enterprise または Unlimited のアカウントをお持ちのお客様にご利用いただけます。Salesforce Lightning に対して最適化されているものですが、Salesforce Classic にも対応しています。

連携のセットアップ方法は以下のとおりです。

  1. Salesforce AppExchange から Asana for Salesforce にアクセスする。
  2. 今すぐ入手」をクリックします。
  3. インストールウィザードの手順に従います。このプロセスには数分かかる場合があります。
  4. Asana Lightning Component を標準オブジェクトページまたはカスタムオブジェクトページに追加します

手順の詳細およびサポートについては Asana ガイドをご覧ください。

Salesforce との別のタイプの連携をお求めの場合は、Salesforce for Asana by Tray.io をご覧ください。

Asana で容易にコラボレーションする

Asana を使用すれば、チームは日常のタスクから戦略イニシアチブにいたるすべての仕事を 1 か所で計画、整理、実行できます。無料で始められる上に、使用が簡単、さらにはビジネス全体を運営できるほど強力なプラットフォームです。今すぐ Asana Business について詳しく見る

既存ツールと Asana の連携で、仕事の効率をさらにアップ