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Salesforce + Asana

あなたのお気に入りのワークマネジメントツールと CRM ツールがついに一体化しました。販売サイクル全体を通してシームレスなコラボレーションを展開し、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供しましょう。

取引を順調に進める

取引成立前にお客様がお持ちのニーズを、Asana で仕事をするチームが対応および追跡できるタスクに変換することで、ボトルネックを取り除き、セールスチームをサポートできます。

お客様の引き継ぎを簡素化する

お客様が主な機会ステージに達するときに、カスタマイズ可能なプロジェクトテンプレートを使ってお客様の登録やオンボーディング作業を自動的に開始します。

Salesforce と Asana をつなぐ

この連携は Asana Business または Enterprise をご利用で、Salesforce Professional、Enterprise、または Unlimited のアカウントをお持ちのお客様にご利用いただけます。Salesforce Lightning に対して最適化されているものですが、Salesforce Classic にも対応しています。

連携のセットアップ方法は以下のとおりです。

  1. Salesforce AppExchange から Asana for Salesforce にアクセスする。
  2. 今すぐ入手をクリックします。
  3. インストールウィザードの手順に従います。このプロセスには数分かかる場合があります。

手順の詳細およびサポートについては Asana ガイドをご覧ください。

Asana で容易にコラボレーションする

Asana を使用すれば、チームは日常のタスクから戦略イニシアチブにいたるすべての仕事を 1 か所で計画、整理、実行できます。無料で始められる上に、使用が簡単、さらにはビジネス全体を運営できるほど強力なプラットフォームです。今すぐ Asana Business について詳しく見る

既存ツールと Asana の連携で、仕事の効率をさらにアップ