Plantilla para plan de ventas

Una plantilla para planes de ventas le brinda a tu equipo de ventas un marco organizado para todo lo que necesitan lograr cada trimestre. Descubre cómo usar una plantilla de planes de ventas para acelerar el proceso de planificación de ventas de tu empresa.

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¿Con qué frecuencia creas una estrategia de ventas nueva? Para muchos equipos de ventas, este proceso se lleva a cabo cada trimestre. Sin embargo, desarrollar tu estrategia completamente desde cero cada trimestre puede demandar tiempo valioso de planificación que podría usarse para vender el producto.

En lugar de crear tu plan de ventas desde cero cada trimestre, prueba usar nuestra plantilla gratuita para planes de ventas.

¿Qué es una plantilla para planes de ventas?

Una plantilla para planes de ventas es un marco reutilizable que te ayuda a desarrollar la estrategia, las métricas de éxito y los objetivos generales de tu equipo de ventas. En estas plantillas también puedes incluir los objetivos del equipo de ventas, el público objetivo y los objetivos de rentabilidad.

¿Por qué es importante? En lugar de empezar siempre desde cero, tu equipo puede usar nuestra plantilla gratuita de plan de ventas como punto de partida para planificar sus ventas trimestrales. Al proporcionar al equipo una estrategia de referencia con la que puedan trabajar, podrás acelerar el proceso de planificación. Luego, lo único que tu equipo tiene que hacer es completar las métricas de éxito, las responsabilidades y los objetivos específicos para el período establecido.

¿Qué elementos se incluyen en una plantilla para planes de ventas?

Una plantilla para planes de ventas puede incluir varios componentes diferentes que suelen variar según el sector en el que trabajes (después de todo, las ventas de software son muy diferentes a las ventas minoristas). Los siguientes son algunos de los componentes más comunes:

  • Objetivos de ingresos: se trata de los ingresos esperados que quieres que alcance tu equipo de ventas antes de la fecha límite elegida por el propio equipo.

  • Estructura del equipo: qué miembro del equipo es responsable de qué. Esto implica enumerar a los gerentes y miembros del equipo dedicados, y detallar quién supervisa a quién. 

  • Plazos clave e hitos: se trata de las fechas de entrega o plazos más relevantes para un ciclo de ventas.

  • Responsables directos (DRI): cualquier miembro del equipo que sea responsable de una tarea o una parte específica del proyecto.

Según cómo trabaje tu equipo y tu estrategia de ventas, puedes agregar información adicional, como:

  • Condiciones actuales del mercado: esta podría ser información sobre el clima económico, para comprender qué piensan los clientes potenciales sobre comprar en una determinada época del año. Por ejemplo, puedes agregar información como un análisis PEST en esta sección.

  • Mercado objetivo o perfil de cliente ideal: información sobre el cliente ideal al que le estás vendiendo. Esto ayuda al equipo de ventas a comprender mejor quién es su público objetivo y cómo venderles mejor.

  • Datos de la competencia: cualquier información de la competencia. Un análisis de la competencia, por ejemplo, proporciona a los ejecutivos de ventas información valiosa que pueden usar para explicar cómo tu producto o servicio se diferencia de la competencia.

Cómo usar nuestra plantilla gratuita para planes de ventas

Crear un plan de ventas con nuestra plantilla gratuita es simple. A continuación compartimos algunos pasos para ayudarte a empezar.

  1. Analiza tu proceso de ventas actual. Si tu equipo tiene tareas repetibles en su proceso de ventas actual, debes capturar todos estos pasos en tu plantilla. Esto evitará que los gerentes de ventas repitan estas tareas manualmente al crear estrategias de ventas nuevas.

  2. Establece un objetivo principal de ventas. Siempre debes establecer claramente el objetivo principal que quieres que tu equipo logre en cada trimestre. Esto les permite a los miembros del equipo centrarse y priorizar el trabajo que tendrá el mayor impacto en tu objetivo de ventas.

  3. Determina las métricas de éxito. Relacionar tus objetivos de ventas con tus objetivos de negocios es importante en el desarrollo de una plantilla para planes de ventas. Tu plantilla debe incluir una sección dedicada a las métricas de éxito, para que el equipo sepa exactamente cómo ciertas tareas se relacionan con objetivos más amplios. Estas métricas de éxito deben conectarse directamente con el objetivo de ventas establecido en el paso anterior.

  4. Documenta las acciones concretas. Nuestra plantilla gratuita para planes de ventas te permite detallar fácilmente los pasos concretos que tu equipo está siguiendo para lograr los objetivos establecidos en el paso 2. Esta sección garantiza que puedas medir con precisión si el trabajo que está realizando el equipo contribuye al logro de los objetivos.

  5. Comparte información de contexto importante con el equipo. Tu plantilla de plan de ventas debe incluir información sobre la competencia, las condiciones actuales del mercado y un perfil individual del cliente. Esta información se puede actualizar y duplicar fácilmente para futuros planes de ventas.

Funciones integradas

  • Objetivos. Los objetivos en Asana se conectan directamente con el trabajo que se está realizando para alcanzarlos, lo que permite que los miembros del equipo vean fácilmente a qué están contribuyendo. Muchas veces sucede que los objetivos están desconectados del trabajo concreto que se debe realizar para alcanzarlos. Pero si conectas los objetivos de tu equipo y de la empresa con el trabajo que los respaldan, los empleados podrán visualizar con mayor claridad y en tiempo real cómo su trabajo contribuye directamente al éxito del equipo y de la empresa. Como resultado, podrán tomar mejores decisiones. En caso de ser necesario, podrán identificar los proyectos que respaldan la estrategia de la empresa y priorizar el trabajo que ofrecerá resultados medibles.

  • Informes. La función Informes en Asana traslada los datos del proyecto a gráficos visuales y fáciles de procesar. Al generar informes sobre el trabajo donde reside el trabajo, puedes reducir el trabajo duplicado y los cambios innecesarios entre diferentes aplicaciones. Y, como todo el trabajo de tu equipo ya se encuentra en Asana, puedes extraer los datos de cualquier proyecto o equipo para obtener un panorama preciso de lo que está ocurriendo, todo en un solo lugar.

  • Automatización. Automatiza el trabajo manual para que tu equipo dedique menos tiempo al trabajo rutinario y se centre en las tareas clave para las que los contrataste. Las reglas en Asana funcionan con disparadores y acciones, básicamente, “cuando ocurre X, sucede Y”. Usa las reglas para asignar trabajo automáticamente, ajustar las fechas de entrega, configurar campos personalizados, notificar a las partes interesadas y mucho más. Desde automatizaciones ad hoc hasta flujos completos, con las reglas el equipo tiene más tiempo disponible para el trabajo calificado y estratégico.

  • Hitos. Los hitos representan puntos de control importantes del proyecto. Al definir hitos a lo largo del proyecto, permites que los miembros del equipo y las partes interesadas sepan cómo progresan hacia los objetivos. Usa los hitos como una oportunidad para celebrar los pequeños logros en el camino hacia el gran objetivo del proyecto. 

Aplicaciones recomendadas

  • SalesForce. Elimina los cuellos de botella al permitir que los equipos de ventas, éxito del cliente y servicios se contacten directamente con los equipos de asistencia de Asana. Comparte archivos adjuntos y crea tareas concretas que puedas dar seguimiento para las necesidades de preventa. Gracias a Service Cloud, conecta a tus equipos de implementaciones y servicios con los de asistencia en Asana para entregar experiencias increíbles a los usuarios.

  • Zoom. Asana y Zoom se asociaron para ayudar a que los equipos tengan reuniones más productivas y concretas. La integración de Zoom + Asana facilita la organización de las reuniones y también permite mantener conversaciones prácticas y acceder a la información una vez que termina la llamada. Las reuniones comienzan en Asana, con una agenda de reunión compartida que ofrece visibilidad y contexto sobre los temas que se tratarán. Durante la reunión, los miembros del equipo pueden crear tareas rápidamente dentro de Zoom, para no perderse ningún detalle ni acción pendiente. Y una vez que finaliza la reunión, la integración entre Zoom y Asana guarda las transcripciones y grabaciones de la reunión en Asana para que todos los colaboradores y las partes interesadas puedan revisar la reunión cuando sea necesario.

  • Gmail. Con la integración de Asana para Gmail, puedes crear tareas de Asana directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail. Cualquier tarea que crees desde Gmail incluirá automáticamente el contexto del email; entonces, no te perderás de nada. ¿Necesitas consultar una tarea de Asana mientras escribes un email? En lugar de abrir Asana, usa el complemento de Asana para Gmail y busca la tarea directamente desde la bandeja de entrada de Gmail.

  • Slack. Convierte las ideas, las solicitudes de trabajo y las acciones pendientes de Slack en tareas y comentarios a los que puedas dar seguimiento en Asana. Transforma esas consultas breves y acciones pendientes en tareas con responsables y fechas de entrega. Captura fácilmente el trabajo para que las solicitudes y las tareas pendientes no se pierdan en el universo de Slack. 

¿Cuáles son los pasos para crear una plantilla para planes de ventas?

En lugar de crear tu plan de ventas desde cero, usa nuestra plantilla gratuita para iniciar tu proceso de planificación. Además, si usas una plantilla en una herramienta de gestión de proyectos, también te asegurarás de que todos los miembros del equipo puedan acceder fácilmente al plan de ventas, en tiempo real.

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