Plantilla para plan de ventas

Una plantilla para planes de ventas le brinda a su equipo de ventas un marco organizado para todo lo que necesitan lograr cada trimestre. Descubre cómo usar una plantilla de planes de ventas para acelerar el proceso de planificación de ventas de tu empresa.

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¿Con qué frecuencia creas una estrategia de ventas nueva? Para muchos equipos de ventas, este proceso se lleva a cabo cada trimestre. Sin embargo, desarrollar tu estrategia completamente desde cero cada trimestre puede demandar tiempo valioso de planificación que podría usarse para vender el producto.

En lugar de crear tu plan de ventas desde cero cada trimestre, prueba usar nuestra plantilla gratuita para planes de ventas.

¿Qué es una plantilla para planes de ventas?

Una plantilla para planes de ventas es un marco reutilizable que te ayuda a desarrollar la estrategia, las métricas de éxito y los objetivos generales de tu equipo de ventas. En estas plantillas también puedes incluir los objetivos del equipo de ventas, el público objetivo y los objetivos de rentabilidad.

¿Por qué es importante? En lugar de empezar siempre desde cero, tu equipo puede usar nuestra plantilla gratuita de plan de ventas como punto de partida para planificar sus ventas trimestrales. Al proporcionar al equipo una estrategia de referencia con la que puedan trabajar, podrás acelerar el proceso de planificación. Luego, lo único que tu equipo tiene que hacer es completar las métricas de éxito, las responsabilidades y los objetivos específicos para el período establecido.

¿Qué elementos se incluyen en una plantilla para planes de ventas?

Una plantilla para planes de ventas puede incluir varios componentes diferentes que suelen variar según el sector en el que trabajes (después de todo, las ventas de software son muy diferentes a las ventas minoristas). Los siguientes son algunos de los componentes más comunes:

  • Objetivos de ingresos: se trata de los ingresos esperados que quieres que alcance tu equipo de ventas antes de la fecha límite elegida por el propio equipo.

  • Estructura del equipo: qué miembro del equipo es responsable de qué. Esto implica enumerar a los gerentes y miembros del equipo dedicados, y detallar quién informa a quién. 

  • Plazos clave e hitos: se trata de las fechas de entrega o plazos más relevantes para un ciclo de ventas.

  • Responsables directos (DRI): cualquier miembro del equipo que sea responsable de una tarea o una parte específica del proyecto.

Según cómo trabaje tu equipo y tu estrategia de ventas, puedes agregar información adicional, como:

  • Condiciones actuales del mercado: esta podría ser información sobre el clima económico, para comprender qué piensan los clientes potenciales sobre comprar en una determinada época del año. Por ejemplo, puedes agregar información como un análisis PEST en esta sección.

  • El mercado objetivo o un perfil de cliente ideal: información sobre el cliente ideal al que le estás vendiendo. Esto ayuda al equipo de ventas a comprender mejor quién es su público objetivo y cómo venderles mejor.

  • Datos de la competencia: información recabada sobre tus competidores. Un análisis de la competencia, por ejemplo, proporciona a los ejecutivos de ventas información valiosa que pueden usar para explicar cómo tu producto o servicio se diferencia de la competencia.

Cómo usar nuestra plantilla gratuita para planes de ventas

Crear un plan de ventas con nuestra plantilla gratuita es simple. A continuación compartimos algunos pasos para ayudarte a empezar.

  1. Analiza tu proceso de ventas actual. Si tu equipo tiene tareas repetibles en su proceso de ventas actual, debes capturar todos estos pasos en tu plantilla. Esto evitará que los gerentes de ventas repitan estas tareas manualmente al crear estrategias de ventas nuevas.

  2. Establece un objetivo principal de ventas. Siempre debes establecer claramente el objetivo principal que quieres que tu equipo logre en cada trimestre. Esto les permite a los miembros del equipo centrarse y priorizar el trabajo que tendrá el mayor impacto en tu objetivo de ventas.

  3. Define las métricas de éxito. Vincular tus objetivos de ventas con tus objetivos generales es un paso importante en el desarrollo de una plantilla para planes de ventas. Tu plantilla debe incluir una sección dedicada a las métricas de éxito, para que el equipo sepa exactamente cómo determinadas tareas contribuyen a los objetivos más grandes. Estas métricas de éxito deben conectarse directamente con el objetivo de ventas establecido en el paso anterior.

  4. Documenta las acciones concretas. Nuestra plantilla gratuita para planes de ventas te permite capturar fácilmente los pasos concretos que tu equipo está siguiendo para lograr los objetivos establecidos en el paso 2. Esta sección garantiza que puedas medir con precisión si el trabajo que está realizando el equipo contribuye al logro de los objetivos.

  5. Comparte información de contexto importante con el equipo. Tu plantilla de plan de ventas debe incluir información sobre la competencia, las condiciones actuales del mercado y un perfil individual del cliente. Esta información se puede actualizar y duplicar fácilmente para futuros planes de ventas.

Funciones integradas

  • Objetivos. Los objetivos en Asana se conectan directamente con el trabajo que se está realizando para poder alcanzarlos, lo que permite que los miembros del equipo puedan ver fácilmente a qué están contribuyendo. Muchas veces sucede que los objetivos están desconectados del trabajo concreto que se debe realizar para alcanzarlos. Pero si conectas los objetivos de tu equipo y de la empresa con el trabajo que los respaldan, los empleados podrán visualizar con mayor claridad y en tiempo real cómo su trabajo contribuye directamente al éxito del equipo y de la empresa. Como resultado, podrán tomar mejores decisiones. En caso de ser necesario, podrán identificar los proyectos que respaldan la estrategia de la empresa y priorizar el trabajo que ofrecerá resultados medibles.

  • Informes. La función Informes en Asana traslada los datos del proyecto a gráficos visuales y fáciles de procesar. Al generar informes sobre el trabajo donde reside el trabajo, puedes reducir el trabajo duplicado y los cambios innecesarios entre diferentes aplicaciones. Y, como todo el trabajo de tu equipo ya se encuentra en Asana, puedes extraer los datos de cualquier proyecto o equipo para obtener un panorama preciso de lo que está ocurriendo, todo en un solo lugar.

  • Automatización. Automatiza los trabajos manuales para que el equipo dedique menos tiempo al trabajo tedioso y repetitivo, y más a las tareas para los que fueron contratados. En Asana, las reglas funcionan con disparadores y acciones; básicamente, se describirían como “cuando sucede X, hacer Y”. Usa las Reglas para asignar trabajos automáticamente, adaptar las fechas de entrega, configurar campos personalizados, notificar a las partes interesadas y mucho más. Desde automatizaciones a medida hasta flujos de trabajo completos, las reglas le devuelven a tu equipo el tiempo necesario para dedicarlo a los trabajos estratégicos y calificados.

  • Hitos. Los hitos representan puntos de control importantes del proyecto. Al establecer hitos a lo largo de tu proyecto, permites que los miembros del equipo y las partes interesadas del proyecto sepan cómo progresan hacia los objetivos. Usa los hitos como una oportunidad para celebrar los pequeños logros en el camino hacia el gran objetivo del proyecto.

Aplicaciones recomendadas

  • Salesforce. Deshazte de los obstáculos. Facilita las comunicaciones de los equipos de ventas, éxito del cliente y servicios para que se contacten directamente en Asana con los equipos de asistencia. Comparte archivos y convierte las necesidades de preventa en tareas concretas a las que los equipos puedan darles seguimiento. Gracias a Service Cloud, puedes conectar a tus equipos de implementaciones y servicios con los de asistencia en Asana para entregar experiencias increíbles a los usuarios.

  • Zoom. Asana y Zoom se asociaron para ayudar a que los equipos tengan reuniones más productivas y concretas. La integración de Zoom + Asana facilita la organización de las reuniones y también permite mantener conversaciones prácticas y acceder a la información una vez que termina la llamada. Las reuniones comienzan en Asana, con una agenda de reunión compartida que ofrece visibilidad y contexto sobre los temas que se tratarán. Durante la reunión, los miembros del equipo pueden crear tareas rápidamente dentro de Zoom, para no perderse ningún detalle ni acción pendiente. Y una vez que finaliza la reunión, la integración entre Zoom y Asana traslada las transcripciones y grabaciones de la reunión a Asana para que todos los colaboradores y las partes interesadas puedan revisar la reunión cuando sea necesario.

  • Gmail. Con la integración de Asana para Gmail, puedes crear tareas de Asana directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail. Cualquier tarea que crees desde Gmail incluirá automáticamente el contexto del email; entonces, no te perderás de nada. ¿Necesitas incluir una tarea de Asana en un email? En lugar de abrir Asana, usa el complemento de Asana para Gmail y busca la tarea directamente desde la bandeja de entrada de Gmail.

  • Slack. Convierte las ideas, las solicitudes de trabajo y las acciones pendientes de Slack en tareas y comentarios a los que puedas dar seguimiento en Asana. Transforma esas consultas breves y acciones pendientes en tareas con responsables y fechas de entrega. Captura fácilmente el trabajo para que las solicitudes y las tareas pendientes no se pierdan en el universo de Slack. 

What are the steps to creating a sales plan template?

Instead of creating a sales plan template from scratch, use our free template to kickstart your planning process. By using a template within a project management tool, you also ensure all team members can easily view and access your sales plan in real-time.

What is a sales plan template?

A sales plan template is a duplicatable framework your sales team can use to establish a sales strategy over a certain amount of time. For example, you can use the framework to establish your strategy for a specific quarter. This framework can be used as the foundation for your sales team’s quarterly sales plan.

What are the key elements of a sales plan template?

A sales plan template should include a place to track your team’s revenue targets, your team’s structure, key deadlines and milestones, and directly responsible individuals (DRIs). Some additional information you can provide includes the current market conditions, the target audience or an ideal customer profile, and any competitive data that you may have.

Para tener clientes felices, la gestión de la relación con los clientes (CRM); para lograr equipos felices, Asana.

El sector de CRM se ocupa de que los detalles de los acuerdos y de los clientes estén organizados, pero solamente Asana Premium te ayuda a planificar y administrar las iniciativas de tu departamento de ventas. Comienza con una prueba gratuita hoy mismo.

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