ASANA para servicios financieros
Donde los servicios financieros conectan el trabajo con los objetivos
Agiliza tus flujos de trabajo para obtener mejores resultados comerciales. Une equipos en una plataforma segura, haz que todos sean responsables de los proyectos clave y gestiona los procesos con precisión.
Impulsa las prioridades estratégicas con precisión
Convierte objetivos ambiciosos en resultados medibles con una responsabilidad clara en cada paso, desde la planificación hasta la implementación.
Convierte los procesos complejos en una ventaja competitiva
Agiliza los flujos de trabajo de alto riesgo con automatizaciones potentes y una responsabilidad clara.
Mantén seguros tus datos de trabajo
Protege tu organización con seguridad de nivel empresarial, al resguardar la información confidencial en todos los departamentos.
- Verificación del cumplimiento
- Cierre de fin de mes
- Gestión de portafolios
Gestiona y da seguimiento al cumplimiento
Crea un punto central para gestionar los flujos de trabajo y los plazos relacionados con el cumplimiento. Supervisa el estado e impulsa la responsabilidad entre los equipos con una documentación clara
Crea procesos repetibles para revisiones de cumplimiento y auditorías con plantillas personalizables
Automatiza las notificaciones para los plazos de presentación y agiliza las aprobaciones con reglas
Genera informes de estado en tiempo real con IA
Entrega el cierre de fin de mes con confianza
Transforma tu cierre de fin de mes de un sprint caótico en un proceso controlado. Mantén una visibilidad clara de cada fecha límite, dependencia y entregable en todos los equipos.
Agiliza la coordinación entre los equipos de contabilidad, finanzas y operaciones con flujos de trabajo automatizados
Da seguimiento al progreso en tiempo real con paneles personalizables que muestran el estado de cada entrega
Estandariza los procesos recurrentes con plantillas y cumple con todos los plazos
Investigación de inversiones y seguimiento
Crea un centro seguro para coordinar la investigación de inversiones y la gestión de portafolios. Impulsa la colaboración y protege la información confidencial.
Estructura flujos de trabajo complejos con campos personalizados para rastrear métricas clave, escenarios y tesis de inversión
Conecta equipos de investigación con notificaciones automatizadas, traspasos estructurados y responsabilidades definidas
Acelera los procesos de rutina y genera informes específicos para mantener a todos al día
Más formas de usar Asana
Fusiones y Adquisiciones
Gestiona la incorporación posterior a la adquisición, el cambio de marca y las transiciones de las instalaciones.
Planificación estratégica y ciclos presupuestarios
Obtén visibilidad de los objetivos, recursos y prioridades financieras en todos los departamentos.
Incorporación de empleados
Crea un programa de incorporación estructurado para garantizar una experiencia coherente para los empleados de toda la organización.
Gestión de campañas
Organiza todas las tareas, cronogramas y entregables relacionados con la campaña en un solo proyecto.
Gestión y seguimiento de objetivos y resultados clave
Establece objetivos claros y medibles y da seguimiento al progreso en toda tu empresa en tiempo real.
Planificación de recursos
Visualiza la capacidad del equipo, asigna recursos de manera efectiva y asegúrate de que cada proyecto cuente con el personal adecuado.
Lanzamiento de productos
Coordina nuevos lanzamientos con flujos de trabajo automatizados, hitos claros y seguimiento del progreso en tiempo real.
Ciclos de informes de clientes
Agiliza los ciclos recurrentes con flujos de trabajo estandarizados que garantizan una entrega precisa y oportuna en todas las cuentas.
Protege tus datos con una seguridad que se adapta a tu crecimiento
Confía en que tu trabajo está seguro con la sólida infraestructura de Asana y un potente conjunto de controles del administrador y protección de datos.
SAML
SCIM
Cuentas de servicio
Gestión de aplicaciones del administrador
Dominios de invitados de confianza
Registro de auditoría
Prevención de pérdida de datos (DLP)
Gestión de información y eventos de seguridad (SIEM)
Morningstar ahorra aproximadamente $758 600 al año con Asana
Descubre cómo Morningstar adoptó Asana para lograr un crecimiento ambicioso y aprovechó la plataforma para agilizar los flujos de trabajo, mejorar la priorización y escalar en todas las áreas del negocio.
Reconocida como líder por los expertos
Reúne a los equipos en un mismo lugar
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Aprovecha nuestras más de 300 integraciones para coordinar el trabajo de los equipos y las herramientas y ofrecer a tu empresa de servicios financieros un lugar para centrar su atención en el trabajo más importante.
Sobrepasa los límites en los servicios financieros
Haz que tus equipos empiecen a usar Asana.
Invierte en una mejor manera de trabajar
Organiza y optimiza tu organización de servicios financieros con Asana para que puedas centrarte en las necesidades y los objetivos de tus clientes.