Las funciones de Asana están diseñadas para simplificar y optimizar tus procesos de ventas, para que el equipo de ventas pueda administrar fácilmente las cuentas de los clientes y alcanzar los objetivos. Estas funciones facilitan el trabajo: 

• Los objetivos permiten al equipo ver cómo su trabajo individual se conecta con las metas generales de la organización, como la expansión de los procesos y el aumento de los ingresos recurrentes anuales.

• Los campos personalizados te permiten filtrar y organizar las cuentas en función de detalles importantes, como el tamaño de la cuenta, el sector o la ubicación. También puedes usar los campos personalizados para dar seguimiento a las cuentas a medida que avanzan en el proceso de ventas y asignarlas a etapas como “nuevo cliente potencial”, “cliente potencial contactado”, “oportunidad”, “no responde” y más.  

• Los formularios te ayudan a recopilar información de los clientes potenciales y actuales y darle seguimiento. 

• Las integraciones te permiten combinar todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Zendesk, HubSpot y más, en un sistema centralizado de trabajo.

La forma más fácil de empezar a usar Asana para las tareas de ventas es con nuestras plantillas de ventas prediseñadas, como la plantilla del plan de ventas y la plantilla de proceso de ventas.

Asana ofrece más de 200 integraciones, incluidas Salesforce, Zendesk, Google Workspace, ServiceNow, Pipedrive y más. Para empezar a optimizar el trabajo de tus equipos de ventas, explora todas nuestras integraciones para equipos de ventas y atención al cliente.

Los equipos de ventas pueden usar los campos personalizados y los flujos de trabajo de automatización de Asana para gestionar la incorporación de clientes y otros procesos de ventas. Para la gestión de procesos, se recomienda la integración con Salesforce.

Sí, hay plantillas específicas para ventas que incluyen etapas de negociación, planes de cuentas y flujos de renovación. Para el seguimiento de clientes potenciales, se recomienda la integración con Salesforce.

Sí, Asana se puede integrar con sistemas CRM como Salesforce, HubSpot, Gmail, Outlook, LinkedIn Sales Navigator y otras herramientas.

La incorporación de clientes se puede gestionar mediante el uso de plantillas de proyectos y listas de verificación de tareas para estandarizar los pasos de incorporación y capturar la información del cliente.

Los representantes de ventas pueden priorizar las tareas diarias con la lista de Mis tareas y las secciones Hoy/Más tarde para resaltar las actividades de mayor valor.

Sí, los socios externos pueden colaborar si se los agrega como invitados con permisos para acceder a proyectos de ventas específicos.