HubSpot + Asana

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una solución de CRM que te ayuda a conectar sin problemas tus datos, equipos y clientes en una plataforma que crece junto a tu empresa.

¿Por qué usar HubSpot + Asana?

La Integración de HubSpot y Asana permite a los equipos realizar un seguimiento del contexto importante de los negocios y las campañas de marketing en ambas aplicaciones. En lugar de tener que buscar en herramientas separadas la información que necesitan para finalizar el trabajo, los equipos que usan esta integración pueden acceder a los estados y las métricas de las campañas de HubSpot mientras trabajan en las tareas en Asana. También pueden crear y actualizar automáticamente tareas de Asana desde HubSpot mediante las funciones de automatización de reglas de Asana.

Con las reglas de Asana, los equipos pueden crear automáticamente tareas o comentarios de Asana cuando se producen cambios en un acuerdo de HubSpot.

Por ejemplo, cuando se crea un trato en un proceso de HubSpot en particular, esta integración permite crear automáticamente una tarea de Asana para que se pueda dar seguimiento al trabajo relacionado con las nuevas oportunidades en Asana.

Si un acuerdo avanza hacia una nueva etapa, los usuarios también pueden configurar esta integración para que se cree automáticamente una tarea de Asana y se asigne a un miembro del equipo en Asana. Otras configuraciones incluyen agregar automáticamente comentarios a una tarea de Asana cuando cambia el monto de un negocio asociado en HubSpot.

Los equipos que planifican campañas por email en Asana también pueden agregar un widget de campaña de marketing de HubSpot a una tarea de Asana para dar seguimiento y monitorear las métricas de la campaña.

Por ejemplo, si un acuerdo avanza hacia una nueva etapa en HubSpot, los equipos que usan Asana para coordinar los próximos pasos pueden acceder a información importante, como el responsable del acuerdo y el monto del mismo en Asana.

Los equipos pueden agregar rápidamente el acuerdo o la campaña por email que elijan de HubSpot haciendo clic en el campo HubSpot desde la vista de la tarea. Adjunta acuerdos o campañas de email relevantes para las tareas a las que les estás dando seguimiento en Asana, para que puedas ver la información de los acuerdos de HubSpot, los estados de las campañas y las métricas en un lugar centralizado.

Todo esto ayuda a reducir el tiempo que se pasa cambiando entre herramientas y crea visibilidad en tiempo real entre los equipos.

Cómo conectar HubSpot con Asana

A continuación, te mostramos cómo adjuntar acuerdos o campañas de marketing de HubSpot a una tarea de Asana:

1. Haz clic en Instalar HubSpot para Asana

2. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta de Asana, se te pedirá que lo hagas

3. Haz clic en Conectarse a HubSpot

4. Haz clic en Iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot o en Crear una nueva cuenta de HubSpot si todavía no tienes una

5. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de HubSpot, elige la cuenta de HubSpot que te gustaría conectar con Asana

6. Selecciona Conectar aplicación para otorgar permisos de aplicación para que HubSpot acceda a tu cuenta de Asana

7. Busca proyectos para agregar la aplicación de HubSpot o selecciona Omitir por ahora

8. Ahora también puedes ir a tu cuenta de Asana y buscar el proyecto en el que quieres activar el widget de HubSpot

9. Haz clic en Personalizar en el extremo superior derecho

10. Desplázate hacia abajo a la sección de Aplicaciones, luego selecciona +Agregar aplicación

11. Selecciona HubSpot

12. Haz clic en Agregar al proyecto y sigue los pasos para conectar HubSpot con Asana

13. Dirígete a una tarea en Asana

14. Vincula un acuerdo o un correo electrónico de marketing a una tarea haciendo clic en el botón Agregar acuerdo de HubSpot o correo electrónico de marketing en el campo de HubSpot en la parte superior del panel de detalles de la tarea

15. Inserta la URL para el acuerdo o campaña por email correspondiente de HubSpot

16. Los detalles adjuntos de HubSpot aparecerán como un widget en el panel de la tarea

A continuación, te mostramos cómo configurar la Integración de las Reglas de Asana con HubSpot:

1. Ve al proyecto específico de Asana en el que quisieras agregar la integración

2. Haz clic en Personalizar en la esquina superior derecha, ve a Reglas y selecciona + Agregar regla.

3. Selecciona HubSpot de la columna de la izquierda.

4. Selecciona una de las reglas predeterminadas o haz clic en Crear regla personalizada

5. Si creas una regla personalizada, agrégale un nombre y elige un disparador y una acción para empezar.

6. Haz clic en Conectar a HubSpot para autenticarla y sigue los pasos.

Nota: Esta integración está diseñada por Asana y está lista para instalarse, pero para usar estas funciones deberás registrarte para tener una cuenta de HubSpot y autenticar esta integración.

Más información y asistencia

Para más información sobre cómo usar la integración de HubSpot + Asana, consulta la Guía de Asana

Si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, comunícate con el Equipo de Asistencia de Asana

¿Estás buscando otras soluciones de HubSpot y Asana? Explora la integración con HubSpot aquí: HubSpot Workflows + Asana

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