Plan de proyecto: Qué es y cómo crear uno con éxito en solo 7 pasos

Los planes son fundamentales para mantener todo lo relacionado al proyecto organizado y bien encaminado. Un buen plan para un proyecto te servirá para empezar a trabajar con todas las piezas necesarias en un solo lugar: los objetivos, los presupuestos, los hitos, los planes de comunicaciones y mucho más. Crea un plan que garantice el éxito de tu proyecto y compártelo con otros gestores de proyectos involucrados. Ahorra tiempo (y dolores de cabeza).

¿Qué es el plan de proyecto en un negocio?

Un plan de proyecto, a veces llamado plan de trabajo, es un esquema en el que se detallan los elementos clave que el equipo necesita lograr para alcanzar los objetivos del proyecto con éxito. Allí se debe incluir información sobre el programa, el alcance, los plazos y los entregables del proyecto. Además, debe crearse en una plataforma a la que puedan acceder todos los miembros del equipo del proyecto, además del gerente del proyecto principal. Al crear tu plan de proyecto en un sistema de gestión de trabajo, puedes planificar, dar seguimiento e informar sobre el trabajo, todo en un mismo lugar.

Si todavía no sabes bien lo que es el plan de un proyecto, a continuación te mostramos la diferencia que presenta con respecto a otros elementos de los proyectos:

Plan de proyecto vs. carta de proyecto

Un plan de proyecto es lo mismo que un plan de trabajo. El término usado puede variar según el departamento o equipo, pero ambos describen lo mismo: una lista general de pasos a seguir en el proceso de planificación para alcanzar los objetivos del proyecto.

Plan de proyecto vs. carta del proyecto

Una carta del proyecto es una herramienta que puedes usar para obtener la aprobación de los demás participantes clave antes de empezar con un proyecto. Por lo tanto, deberías crear tu carta del proyecto antes de empezar a trabajar en el plan del proyecto. La carta del proyecto es una versión simplificada del plan de proyecto, en la que solo se deben incluir los objetivos, el alcance y las responsabilidades de tu proyecto. Una vez que tu carta haya sido aprobada, puedes crear un plan del proyecto para proporcionar una “lista de tareas” más detallada de los elementos clave del proyecto.

El plan de proyecto vs. el alcance de un proyecto

El alcance indica el tamaño y los límites del proyecto. Como parte del plan, debes definir y compartir el alcance con todas las personas involucradas para que lo puedan revisar en tiempo real. Si te preocupa una posible corrupción, puedes consultar el alcance del proyecto previamente definido en el plan de proyecto para volver a encaminar todo.

Para desarrollar un plan estratégico completo, debes incluir el programa de tu proyecto, pero eso no es todo. El plan de trabajo también debe incluir información sobre otros elementos clave, como las partes interesadas, los objetivos y los hitos.

El plan de proyecto vs. el proyecto ágil

La gestión ágil de proyectos es un marco que ayuda a los equipos a dividir el trabajo en componentes iterativos y colaborativos. Este marco, en general, se usa con metodologías Scrum y sprints. Al igual que con cualquier otro proyecto, un equipo ágil puede beneficiarse de contar con planes bien planteados desde antes de empezar a trabajar para una mejor toma de decisiones.

Plan de proyecto vs. estructura desglosada del trabajo

Similar a un plan de proyectos, la estructura desglosada del trabajo (WBS) ayuda con la ejecución del mismo. Mientras que el plan del proyecto se centra en todos los aspectos del proyecto como tal, la WBS se centra en los entregables, dividiéndolos en subentregables y tareas que engloba todo el ciclo de vida del proyecto. Este desglose te ayuda a visualizar todo el proyecto en pequeños y simples pasos. Como es un formato visual, la WBS se ve mejor como un diagrama de Gantt (o línea de tiempo), un tablero Kanban o un calendario, especialmente si está utilizando un software de gestión de proyectos como Asana.

¿Por qué los planes de proyectos son importantes?

Con el plan se sientan las bases de todo el proyecto. Sin un plan para el proyecto, perderás el primer paso crucial en todo el proceso de gestión de proyectos. Un plan escrito y claro para la gestión del proyecto brinda orientación a los participantes y ayuda a que asuman sus responsabilidades, así como reducir posibles costos del proyecto. Además, sirve para confirmar si tienes los recursos necesarios para el proyecto antes de que efectivamente comience. Por recursos englobamos tanto a los recursos humanos, los financieros, materiales como los técnicos.

Un plan de proyecto te permite, como encargado de llevar a cabo la ejecución del proyecto, prever cualquier posible desafío al que puedas enfrentarte mientras el proyecto aún se encuentra en las etapas de planificación. Según un estudio realizado por el Project Management Institute, existe una fuerte correlación entre la planificación y el éxito del proyecto. Cuanto mejor sea tu plan, mejor será el resultado. Entonces, dominar la fase de planificación también mejora la eficiencia y optimiza los resultados del proyecto.

En resumen, elaborar un plan de proyecto puede beneficiar a:

• Orientar a los integrantes del equipo y asumir sus responsabilidades

• Reducir imprevistos y posibles costos del proyecto 

• Asegurarte de los recursos necesarios para comenzar el proyecto

• Coordinar el proyecto y gestionar cualquier desafío que pueda surgir

• Mejorar la eficacia y consecución de los objetivos

¿Cuáles son los pasos para elaborar un plan de proyecto? 

Si no sabes cómo hacer un proyecto, para crear un plan de gestión de proyectos claro, debes saber cómo dar seguimiento a todos los aspectos dinámicos. Independientemente del tipo de proyecto que planifiques, tu plan debería incluir al menos los siguientes 7 pasos:

• Metas y objetivos del proyecto

• Métricas de éxito

• Participantes y sus roles

• Alcance y presupuesto

• Hitos y entregables

• Cronograma y programa

• Plan de comunicaciones

¿No estás seguro de cómo estructurar un plan de proyecto y en qué consiste cada uno de estos elementos? Analicemos cada uno en detalle:

Paso 1: Define las metas y objetivos del proyecto

Te encuentras trabajando en el plan de este proyecto por un motivo, para que tu empresa, tu equipo o tú alcancen un objetivo final. Pero ¿cómo sabrás si has alcanzado dicho objetivo si no tienes forma de medir el éxito?

Todo plan de proyecto debería especificar claramente el resultado esperado. La identificación de los objetivos sirve como base para el plan de tu proyecto. También ayuda a que todos estén alineados y centrados en los resultados que se quieren obtener. Además, las investigaciones muestran que los empleados que saben cómo contribuyen a la empresa con su trabajo se sienten doblemente motivados. A pesar de ello, solamente el 26 % de los empleados tienen claridad al respecto. El motivo es que, la mayoría de las veces, los objetivos están separados del trabajo concreto. Al definir los objetivos dentro del mismo plan de trabajo, puedes conectar el trabajo que hace tu equipo directamente con los objetivos del proyecto que pretendes lograr.

¿Cuál es la diferencia entre los objetivos y las metas de un proyecto?

En líneas generales, las metas del proyecto deben estar en un nivel superior al de los objetivos del proyecto. Cuando redactes las metas de tu proyecto, tu intención debe ser definir qué es lo que debe suceder una vez que el proyecto se finalice con éxito y cómo se adecua el proyecto a los objetivos de la empresa. Por otro lado, la finalidad de redactar los objetivos del proyecto es centrarse en los entregables reales y específicos que deben haberse realizado al terminar tu proyecto.

El plan de proyecto proporciona la guía que tu equipo necesita para alcanzar las metas, mediante los objetivos del proyecto. Al incorporar las metas directamente en los documentos de planificación de un proyecto, tendrás el “norte” de tu proyecto siempre a mano. Cuando establezcas el alcance o definas el programa del proyecto, vuelve a consultar las metas para asegurarte de que el trabajo esté alineado con tus objetivos principales.

Paso 2: Establece las métricas de éxito para analizar el proyecto

Una vez que hayas definido las metas y objetivos, asegúrate de que se puedan medir con métricas clave de éxito. Dado que la meta constituye el resultado esperado, necesitas contar con métricas de éxito que te permitan saber si el desempeño es el correcto para alcanzar ese resultado. La mejor manera de lograrlo es con la definición de objetivos SMART. Con los objetivos SMART puedes asegurarte de que las métricas de éxito sean claras y medibles, para poder mirar hacia atrás al terminar tu proyecto e identificar fácilmente si se cumplió o no.

Por ejemplo, el objetivo para un evento puede ser organizar una serie anual de conferencias para profesionales SEO que dure tres días y que comience el 22 de junio. Una métrica de éxito para ese objetivo podría ser que asistieran al menos 1000 personas a las conferencias. Es clara y se puede medir.

Paso 3: Aclara los integrantes que participan y sus roles

Cuando trabajas en un proyecto es muy probable que también participen otros colaboradores. En tu plan de gestión del proyecto, define qué miembros del equipo serán parte de ese proyecto y cuáles serán los roles de cada uno. Te ayudará a decidir quién es el responsable de cada tarea (pronto abordaremos este tema) y les permitirá saber a los involucrados cuál será su participación.

Durante este proceso, asegúrate de definir los diferentes roles y responsabilidades que tendrán los demás participantes. Por ejemplo, ¿quién será directamente responsable de que el proyecto tenga éxito? ¿Hay responsables de las aprobaciones finales? ¿Qué otros departamentos habría que incluir en el plan de proyecto? ¿Hay algún factor para la gestión de riesgos que debas incluir?

Analiza la posibilidad de usar un sistema como el gráfico RACI, que te ayudará a determinar quién impulsará el proyecto, quién aprobará las decisiones, quién colaborará con el proyecto y quién deberá estar siempre informado acerca del progreso del proyecto.

Una vez que hayas definido todos los roles y participantes, asegúrate de incluir la documentación en el plan de tu proyecto. Cuando finalices el plan, este se convertirá en una fuente de referencias para los distintos departamentos.

Paso 4: Define el presupuesto de todo el ciclo del proyecto

Ejecutar un proyecto por lo general cuesta dinero. Ya sea que contrates profesionales independientes para redactar el contenido o una empresa de servicios de catering para un evento, seguro necesitarás contar con efectivo.

Dado que ya has definido los objetivos y los participantes como parte del plan de tu proyecto, usa esa información para calcular el presupuesto. Por ejemplo, si es un proyecto que involucra a varios departamentos, ¿el costo se compartirá con esos departamentos? Si cuentas con alguna métrica específica para un objetivo, como la cantidad de asistentes a un evento o de usuarios nuevos registrados, ¿el presupuesto incluye estas estimaciones?

Al determinar el presupuesto durante la fase de planificación del proyecto (y antes de empezar a gastar), puedes obtener las aprobaciones y, una vez aprobado, tomar decisiones económicas inteligentes durante la fase de implementación. También será más fácil asignar ese presupuesto como es debido porque ya tienes los objetivos y los participantes previamente definidos como parte del plan de tu proyecto. La planificación es útil para determinar cuánto costará cada parte de tu proyecto, para no encontrarte con sorpresas más adelante.

Paso 5: Establece los hitos y los entregables

Una parte importante de planificar tu proyecto es establecer hitos u objetivos específicos que representen un avance. Los hitos no necesitan una fecha de inicio y de fin, pero alcanzar uno representa un avance significativo durante tu proyecto. Se usan para medir el progreso. Por ejemplo, supongamos que estás trabajando en el desarrollo de un producto nuevo para tu empresa. Establecer un hito en el cronograma de tu proyecto para cuando el prototipo esté terminado te ayudará a medir el progreso que hayas hecho hasta entonces.

Por otra parte, un entregable de un proyecto es, en realidad, lo que se produce cuando cumples con un hito. En el ejemplo de desarrollo de productos, alcanzamos un hito cuando produjimos el entregable, que era el prototipo.  Si comienzas con nuestra plantilla del proyecto gratuita podrás organizar tu proyecto fácilmente en torno a los entregables y los hitos. De este modo, todos en tu equipo tendrán clara visibilidad de cómo se trabaja en el proyecto y de los hitos para los que trabajan.

Paso 6: Define el cronograma y el programa del proyecto

Para lograr los objetivos de tu proyecto, tú y todos los participantes necesitan tener claridad sobre el programa y el cronograma general del proyecto. Alinearse con el marco de tiempo que tienes, puede ayudarte a priorizar mejor durante las sesiones de planificación estratégica.

No todos los proyectos tendrán plazos bien definidos. Si estás trabajando en un proyecto grande pero desconoces algunas fechas, considera la posibilidad de crear una hoja de ruta del proyecto en lugar de un cronograma completo. De esa manera, podrás determinar el orden en que se deben llevar a cabo las diferentes tareas sin necesidad de establecer fechas exactas.

Una vez que hayas abordado las responsabilidades de alto nivel, es momento de prestar atención a los detalles. En tu plantilla para planes de proyectos, comienza por dividir tu proyecto en tareas, asegúrate de no omitir ninguna parte del proceso. Las tareas más grandes a su vez pueden dividirse en subtareas más pequeñas; de este modo, serán más fáciles de gestionar. Luego, toma cada tarea y subtarea y asígnales una fecha de inicio y de fin. Comenzarás a ver cómo todo toma forma en un cronograma integrado del proyecto. Asegúrate de agregar a los participantes, definiendo quién hará qué y para cuándo.

Paso 7: Comparte el plan de comunicaciones con el equipo

Hemos definido que la mayoría de los proyectos incluyen a muchos participantes, lo que significa que se comunicarán de muchos modos diferentes. Tienes la posibilidad de establecer tus expectativas con anticipación para este proyecto en particular en el plan del proyecto. Contar con un plan de comunicaciones es esencial para asegurarse de que todos comprendan lo que se hace, cómo avanza el proyecto y qué sigue. Y en caso de que surja un obstáculo, ya tendrás implementado un sistema claro para comunicarlo.

Mientras desarrollas tu plan de comunicación, ten en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas reuniones relacionadas con el proyecto necesitarás? ¿Cuáles serán sus objetivos?

• ¿Cómo gestionarás las actualizaciones de estado? ¿Dónde las compartirás?

• ¿Qué herramienta utilizarás para gestionar el proyecto y comunicar el progreso y las actualizaciones?

Al igual que con los otros elementos, asegúrate de que todos puedan acceder al plan de comunicaciones que se encuentra dentro de tu plan de proyecto. Los involucrados y los colaboradores de otros departamentos deberían poder encontrar fácilmente estas instrucciones durante la planificación y la ejecución de las distintas fases del proyecto.

¿Cómo se elabora un proyecto y un ejemplo? Ejemplos de planes de proyectos

Para ayudarte a que entiendas cómo debería ser un plan de gestión de proyectos, te presentamos dos planes de ejemplo para proyectos de marketing y diseño, los cuales te guiarán durante tu propia planificación del proyecto.

Ejemplo de un plan de proyecto de un calendario de contenido anual 

Supongamos que eres el encargado de Contenido en tu empresa y es tu responsabilidad crear y entregar todo el contenido que será publicado el próximo año en un calendario de marketing de contenido. Sabes que tu primer paso es crear un plan de trabajo. A continuación te mostramos cómo sería:

Objetivos SMART y métricas de éxito

Determinas que el objetivo de crear y ejecutar tu calendario de contenido es aumentar la participación en un 10 %. Tus métricas de éxito son la tasa abierta y la tasa de clics en emails, los seguidores de tu empresa en redes sociales y cómo tus contenidos se posicionan en los navegadores.

Los roles de cada persona y de los participantes

En este proyecto participarán cinco personas.

• Tú, el encargado de Contenido: desarrollas y mantienes el calendario.

• Brandon y Jamie, los escritores: proveen los esquemas y el texto para cada contenido.

• Nate, el editor: edita y aporta comentarios sobre el contenido.

• Paula, la productora: publica el contenido una vez que ya fue escrito y editado.

Presupuesto

Tu presupuesto para el plan del proyecto y para un año de contenido es de $50 000.

Hitos y entregables

Tu primer hito es terminar el calendario de contenido, que muestra todos los temas a abarcar durante el año. El entregable es una versión del calendario que se puede compartir. Tanto el hito como los entregables deben estar indicados con claridad en el programa del proyecto.

Cronograma y plazos

Has determinado que el programa para el plan de proyecto del calendario de contenido será así:

• 15 de octubre - 1 de noviembre: Fase de investigación para encontrar ideas para los temas del contenido.

• 2 de noviembre - 30 de noviembre: Establecer los temas que se abordarán.

• 1 de diciembre - 1 de enero: Crear el calendario.

• 1 de enero - 31 de diciembre: El contenido será redactado por Brandon y Jamie, y luego editado por Nate, durante todo el año.

• 16 de enero - 31 de diciembre: Paula comenzará a publicarlos y continuará de forma periódica durante el año.

Plan de comunicaciones

Tendrás una reunión de inicio del proyecto y luego reuniones mensuales de actualización como parte de tu plan de comunicaciones. Las actualizaciones semanales de estado se enviarán los viernes por la tarde. Toda la comunicación relacionada con el proyecto se llevará a cabo en una herramienta de gestión de proyectos.

Ejemplo de plan de proyecto: rediseño del sitio web

En este ejemplo, tu sitio web finalmente se rediseña (en realidad, parece más una reforma). Para este proyecto hace falta un plan detallado, dados el gran alcance y las altas expectativas de parte de varios participantes. A continuación, te mostramos cómo podría ser el plan de tu proyecto:

Objetivos y métricas de éxito

El objetivo general de tu plan de trabajo es aumentar las conversiones del sitio web de la empresa en un 15 % al final del año. Tus métricas de éxito serán la cantidad de visitas diarias que se suscriban a una prueba gratuita y la tasa de conversión de suscripciones.

Los roles de cada persona y de los participantes

• Tú, el encargado del proyecto: planificas y gestionas el proyecto.

• Sophie, experiencia del usuario: realiza la investigación y brinda información a todos.

• James y Denny, diseño: proponen diseños nuevos para el sitio web.

• Shelly, contenido: redacta el texto y el contenido de cada componente o de los sitios web nuevos.

• Kate, desarrolladora web: implementa el sitio web nuevo.

• Rob, encargado del desarrollo web: implementa el control de calidad y lanza el sitio web nuevo.

• Emily, encargada de marketing: aporta los comentarios y las aprobaciones del proyecto.

Presupuesto

El presupuesto para el rediseño del nuevo sitio web es de $30 000.

Hitos y entregables

Alcanzarás tu primer hito cuando la fase de investigación se haya completado y Sophie envíe un informe con las recomendaciones sobre cómo proceder con el diseño y el contenido (el entregable).

Cronograma y plazos

• Marzo - mayo: Sophie realizará todas las investigaciones necesarias para el rediseño del sitio web.

• Mayo - julio: James y Shelly crearán de forma simultánea el diseño y el contenido.

• Principios de agosto: Kate lanzará el nuevo sitio web, con los diseños de James y el contenido de Shelly.

Plan de comunicaciones

En cuanto al plan de comunicaciones, se utilizará una herramienta de gestión de proyectos para mantener todas las tareas, comunicaciones y activos en un solo lugar, de esta manera será fácil para los participantes poder encontrarlos. Se realizará una reunión de inicio antes de comenzar con cualquier trabajo, y al finalizar cada hito se llevarán a cabo otras reuniones. Las demás comunicaciones, incluso las actualizaciones de estado y las solicitudes de ingreso del trabajo también se llevarán a cabo en la herramienta de gestión de proyectos.

Cómo ClassPass gestiona sus planes de proyectos, de principio a fin

Kerry Hoffman, gerenta sénior de proyectos de Operaciones de Marketing en ClassPass supervisa todos los proyectos de marketing realizados por los equipos creativos, de crecimiento y contenido. A continuación te presentamos las tres mejores estrategias para gestionar los planes de proyectos:

• Identifica los participantes desde un principio: Sin importar el tamaño del proyecto, es crucial saber quiénes serán los participantes y los roles que tendrán en el proyecto. De esta forma, te aseguras de que cada etapa sea abordada por las personas correctas. También simplifica los procesos de revisión y aprobación antes de que el equipo comience a trabajar.

• Acuerda cómo quieres comunicar tu proyecto: Establece dónde y cuándo se realizarán las comunicaciones de tu proyecto y así te aseguras de que la información clave quede plasmada en el lugar correcto para que todos puedan estar alineados.

• Sé flexible y aprende de la forma de trabajar de otras personas: Los proyectos no siempre tienen el resultado esperado, pero si implementas una gestión de integraciones adecuada, podrás trabajar sin problemas. Además, descubre cómo les gusta trabajar a los miembros del proyecto para tenerlo en cuenta a la hora de crear tu plan. Te permitirá llevar adelante el proyecto más fácilmente.

Escribe tu próximo plan de proyecto como un profesional

¡Felicitaciones! Ya eres oficialmente un profesional de la planificación de proyectos. Con tan solo unos pasos, un poco de tiempo y con toda tu organización, habrás escrito el plan de proyecto con éxito.

Al avanzar, tanto tú como tu equipo podrán estar al día y afrontar los desafíos con anticipación. Y al usar una herramienta de gestión de proyectos como Asana, podrás trabajar en cada etapa del plan de tu proyecto con total confianza sin la necesidad de trabajar en excels u hojas de cálculo. Todo de una forma más integrada, visual y accesible.