Verkoopplansjabloon

Hoe vaak maak je een nieuwe verkoopstrategie? Voor veel verkoopteams is dat iets wat elk kwartaal gebeurt. Maar elk kwartaal je strategie helemaal opnieuw ontwikkelen, kan kostbare planningstijd opslokken die je ook kunt gebruiken om je product te verkopen.

In plaats van elk kwartaal je verkoopplan helemaal opnieuw te maken, kun je proberen ons gratis verkoopplansjabloon te gebruiken.

Wat is een verkoopplansjabloon?

Een verkoopplansjabloon is een herbruikbaar raamwerk dat helpt bij het ontwikkelen van de strategie, succesmaatstaven, en einddoelen van je verkoopteam. Deze sjablonen kunnen ook de doelstellingen van je verkoopteam, doelpubliek, en inkomstendoelen bevatten. 

Waarom is dit belangrijk? In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kan je team ons gratis verkoopplansjabloon gebruiken als uitgangspunt bij de driemaandelijkse verkoopplanning. Dit helpt het proces te versnellen doordat je je team een basisstrategie biedt om mee aan de slag te gaan. Daarna hoeft je team alleen nog maar hun specifieke succesmetriek, doelen en verantwoordelijkheden voor die specifieke tijdperiode in te vullen.

Wat moet er in een verkoopplansjabloon?

Er zijn een paar verschillende componenten die in een verkoopplansjabloon opgenomen worden. Deze componenten kunnen variëren naargelang het soort verkoop waarin je werkt - softwareverkoop is immers heel anders dan verkoopteams in de detailhandel - maar de meest voorkomende componenten zijn:

• Inkomstendoelen: dit is het inkomstdoel dat je je verkoopteam wilt laten bereiken vóór de door je team gekozen deadline.

• Teamstructuur: wie in het team is verantwoordelijk voor wat. Dit betekent het aanwijzen van managers, toegewijde teamleden, en wie aan wie rapporteert. 

• Belangrijkste deadlines en mijlpalen: alle belangrijke data of deadlines die relevant zijn voor een verkoopcyclus.

• Direct verantwoordelijke personen (DRI's): iedereen in het team die verantwoordelijk is voor een specifieke taak of deel van een project.

Afhankelijk van hoe je team functioneert en je verkoopstrategie, kun je extra informatie toevoegen zoals:

• Huidige marktomstandigheden: dit kan informatie zijn over het economische klimaat om te begrijpen hoe potentiële klanten denken over kopen in een bepaalde tijd van het jaar. Je kunt in deze sectie bijvoorbeeld informatie toevoegen zoals een PEST-analyse.

• De doelmarkt of een profiel van de ideale klant: informatie over de ideale klant aan wie je verkoopt. Dit helpt je verkoopteam beter te begrijpen wie hun doelpubliek is en hoe ze het best aan hen kunnen verkopen.

• Concurrentiegegevens: alle informatie over je concurrenten. Gegevens uit een concurrentieanalyse zorgen dat verkoopmensen de overhand krijgen door te illustreren hoe je product of dienst zich verhoudt tot de concurrentie.

Een verkoopplansjabloon gebruiken

Een verkoopplan maken met ons gratis sjabloon is eenvoudig. Hier zijn een paar stappen om je op weg te helpen. 

1. Analyseer je huidige verkoopproces. Als je team herhaalbare taken in je huidige verkoopproces heeft, moet je sjabloon al deze stappen vastleggen. Dit bespaart je verkoopmanagers het handmatig herhalen van taken als ze een nieuwe verkoopstrategie opzetten.

2. Leg een hoofddoelstelling voor de verkoop vast. Ongeacht het kwartaal, moet je altijd duidelijk aangeven wat het hoofddoel is dat je team moet bereiken. Dit helpt je team zich te concentreren op werk dat het meeste effect zal hebben op je verkoopdoelstelling. 

3. Bepaal de succesmetriek. Je verkoopdoelen verbinden met je bedrijfsdoelen is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van een verkoopplansjabloon. Je verkoopplansjabloon moet een sectie hebben die voorbehouden is voor de succesmetriek, zodat je team precies weet hoe bepaalde taken zich verhouden tot grotere doelen. Deze succesmetriek moeten direct aansluiten op de verkoopdoelstelling die je in stap twee vastlegde.

4. Documenteer uitvoerbare stappen. Ons gratis verkoopplansjabloon maakt het gemakkelijk om de uitvoerbare stappen vast te leggen die je team neemt om de doelstellingen te bereiken die je in stap 2 hebt opgenomen. Deze sectie zorgt ervoor dat je nauwkeurig kunt meten of het werk dat je doet, helpt om je doelen te bereiken.

5. Geef je team belangrijke contextuele informatie. Je verkoopplansjabloon moet informatie bevatten zoals concurrentie-onderzoek, marktomstandigheden, en een individueel klantenprofiel. Deze informatie kan worden bijgewerkt en gedupliceerd voor toekomstige verkoopplannen. 

Geïntegreerde functies

• Doelen. Doelen in Asana sluiten rechtstreeks aan op het werk dat je doet om ze te halen, waardoor het gemakkelijk is voor teamleden om te zien waar ze naartoe werken. Vaker wel dan niet, leven onze doelen gescheiden van het werk dat we doen om ze te halen. Door je team- en bedrijfsdoelen te verbinden met het werk dat hen ondersteunt, krijgen teamleden in realtime inzicht en duidelijkheid over hoe hun werk rechtstreeks bijdraagt aan het succes van je team én het bedrijf. Als gevolg daarvan kunnen teamleden betere beslissingen nemen. Als het nodig is, kunnen ze de projecten identificeren die de strategie van het bedrijf ondersteunen en voorrang geven aan het werk dat meetbare resultaten oplevert. 

• Rapporten. Met rapporten in Asana vertaal je projectgegevens in visuele grafieken en begrijpelijke diagrammen. Door op de plek waar het werk zich bevindt te rapporteren over werk, kun je dubbel werk verminderen en hoef je minder tussen apps te switchen. En omdat al het werk van je team al in Asana zit, kun je gegevens uit elk project of team halen om op één plek een nauwkeurig beeld te krijgen van wat er gebeurt.

• Automatisering. Automatiseer handmatig werk, zodat je team minder tijd besteedt aan het tijdrovend werk en meer tijd besteedt aan de taken waarvoor je ze hebt ingehuurd. Regels in Asana functioneren op basis van triggers en acties - in wezen "als X gebeurt, doe dan Y". Gebruik regels om automatisch werk toe te wijzen, vervaldatums aan te passen, aangepaste velden in te stellen, belanghebbenden op de hoogte te houden en meer. Van ad hoc automatiseringen tot complete workflows, Regels geeft je team tijd terug voor kundig en strategisch werk.

• Mijlpalen. Mijlpalen vertegenwoordigen belangrijke controlepunten van een project. Door mijlpalen in te stellen doorheen je project, kun je je teamleden en projectbelanghebbenden laten weten aan welk ritme je naar je doel toewerkt. Gebruik mijlpalen als een kans om de kleine successen te vieren onderweg naar het grotere projectdoel. 

Aanbevolen apps

• Salesforce. Verwijder knelpunten door verkoop-, klantsucces- en serviceteams in Asana direct te laten communiceren met hun ondersteuningsteams. Deel bijlagen en maak uitvoerbare, traceerbare taken voor de voorverkoopbehoeften. Met Service Cloud verbind je je implementatie- en serviceteams met ondersteuningsteams in Asana voor het leveren van een geweldige klantervaring.

• Zoom. Asana en Zoom werken samen om teams te helpen bij het houden van doelgerichte vergaderingen. Met de Zoom + Asana-integratie kun je eenvoudig vergaderingen voorbereiden en gesprekken voeren die tot uitvoerbare taken leiden, én heb je toegang tot de informatie zodra het videogesprek is beëindigd. Vergaderingen beginnen in Asana, waar gedeelde vergaderagenda's inzicht en context bieden over wat er zal worden besproken. Tijdens de vergadering kunnen teamleden binnen Zoom snel taken maken, zodat er geen details en actiepunten verloren gaan. En zodra de vergadering voorbij is, stuurt de Zoom + Asana-integratie transcripten en opnames van de vergadering naar Asana, zodat alle medewerkers en belanghebbenden indien nodig de vergadering kunnen bekijken.

• Gmail. Met de Asana voor Gmail-integratie kun je Asana-taken direct vanuit je Gmail-inbox maken. Taken die je vanuit Gmail maakt, bevatten automatisch de context uit je e-mail, zodat je nooit iets mist. Moet je naar een Asana-taak verwijzen terwijl je een e-mail schrijft? In plaats van Asana te openen, kun je de Asana voor Gmail-invoegtoepassing gebruiken om die taak direct vanuit je Gmail-inbox op te zoeken. 

• Slack. Zet ideeën, werkaanvragen en actiepunten uit Slack om in traceerbare taken en opmerkingen in Asana. Ga van korte vragen en actiepunten naar taken met geadresseerden en vervaldatums. Leg werk makkelijk vast zodat aanvragen en takenlijsten niet verloren raken in Slack.