プロジェクト管理でフィージビリティースタディー (実現可能性調査) を使用する方法

寄稿者 Julia Martins の顔写真Julia Martins2021年7月28日00
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組織に大きな影響を与える可能性のある大規模で複雑なプロジェクトを運営することは、とてもエキサイティングなことです。しかし、真の変革を推進する一方で、その失敗は恐ろしいものです。

そこで登場するのがフィージビリティースタディーです。フィージビリティースタディーをプロジェクト管理に利用したことがないという方のために、この記事では、始めるために必要なすべての情報を解説します。

フィージビリティースタディーとは?

フィージビリティースタディーは、実現可能性調査や成立可能性分析とも呼ばれる、プロジェクト計画が成功するかどうかを評価する方法です。フィージビリティースタディーでは、プロジェクト計画の実用性を評価し、プロジェクトを進めることができるかどうかを判断します。

フィージビリティースタディーを行うには、2 つの質問に答える必要があります。

  1. 自分のチームは、このプロジェクトを完了するために必要なツールやリソースを持っているか?

  2. そのプロジェクトを進める価値があるほど、投資に対する高いリターンが得られるか?

フィージビリティースタディーは、お客様のビジネスにとって大きな投資となるプロジェクトにとって重要です。また、市場における企業の存在感に大きな影響を与える可能性のあるプロジェクトにも、フィージビリティースタディーが必要となる場合があります。

プロジェクトマネージャーとして、フィージビリティースタディーの推進を直接担当することはないかもしれませんが、フィージビリティースタディーとは何かを知っておくことは重要です。フィージビリティースタディーに含まれるさまざまな要素を理解することで、フィージビリティースタディーを推進するチームをよりよくサポートし、プロジェクトに最高の結果をもたらすことができます。

フィージビリティースタディーを行うタイミング

フィージビリティースタディーは、プロジェクトの構想が固まった後、実際に作業を開始する前に実施する必要があります。この調査は、プロジェクト計画プロセスの一部です。実際には、プロジェクトに応じて SWOT 分析プロジェクトリスク評価と合わせて行われることが多くあります。

フィージビリティースタディーは、以下に役立ちます。

  • プロジェクトに着手する前に市場機会を確認する

  • ビジネスの選択肢を絞り込む

  • 提案されたイニシアチブのメリットとデメリットに関する文書を作成する

  • プロジェクト進行の可否を決定する前に、より多くの情報を提供する

以下のような場合は、フィージビリティースタディーはおそらく必要ありません。

  • そのプロジェクトが実現可能であることをすでに知っている

  • 過去に同じようなプロジェクトを行ったことがある

  • 競合他社が市場で同様の取り組みを行って成功している

  • プロジェクトの規模が小さく、単純で、長期的なビジネスへの影響が少ない

  • チームが過去 3 年以内に同様のフィージビリティースタディーを実施した

1 点注意すべきことは、フィージビリティースタディーはプロジェクトピッチではないということです。プロジェクトピッチでは、そのプロジェクトが自社にとってよいアイデアであるかどうか、プロジェクトの目標が全体的な戦略プランに沿っているかどうかを評価します。一般的には、プロジェクトがよいアイデアであることを確認した後、フィージビリティースタディーを実施して、手持ちのツールやリソースでプロジェクトが実現可能かどうかを確認します。

フィージビリティースタディー vs. プロジェクト憲章

プロジェクト憲章は、関係者にプロジェクトを提案するための比較的インフォーマルな文書です。プロジェクト憲章は、プロジェクトの目的、範囲、責任を「エレベーターピッチ」で説明したものと考えてください。一般的には、プロジェクトを承認する前に、プロジェクトスポンサーや経営陣の関係者がプロジェクト憲章を確認します。

フィージビリティースタディーは、プロジェクト憲章が承認された後に実施すべきものです。これは、プロジェクトがチームの目標に沿っているかどうかを確認するための資料ではなく、そのプロジェクトがあなたとあなたのチームが達成できるものであることを確認するためのものです。

記事: プロジェクト憲章に必要な 3 つの要素

フィージビリティースタディー vs. ビジネスケース

ビジネスケースは、プロジェクト憲章をより正式にしたものです。通常、小規模で単純なイニシアチブにはプロジェクト憲章を作成しますが、ビジネスに大きな影響を与える大規模で複雑なイニシアチブを提案する場合には、ビジネスケースを作成する必要があります。ビジネスケースは、財務情報を含むより長く正式な文書で、通常、より上級の関係者が関与します。

ビジネスケースが関与する関係者に承認された後、その作業が実行可能かどうかを確認するためにフィージビリティースタディーを行います。実行可能でないと判断した場合は、経営陣の関係者に戻り、ビジネスケースが実行可能であることを確認するために、リソース、ツール、時間などの追加を要求します。

記事: ビギナーズガイド: 効果的なビジネスケースの書き方

フィージビリティースタディー vs. ビジネス計画

ビジネス計画とは、組織の目標を正式に文書化したものです。一般的には、会社を設立する、またはビジネスが大きく変化する際にビジネス計画を作成します。ビジネス計画は、3 年から 5 年の戦略計画を含む、他の多くのビジネス上の決定に影響を与えます。

ビジネス計画や戦略計画を実行する際には、個々のプロジェクトに投資することになります。フィージビリティースタディーとは、個々のプロジェクトやイニシアチブの実用性を評価する方法です。

記事: 戦略プランニングは初めてですか?ここから始めましょう。

フィージビリティースタディーの 4 つの要素

フィージビリティースタディーには、技術的フィージビリティー、財務的フィージビリティー、市場でのフィージビリティー (または市場適合性)、運用面でのフィージビリティーの 4 つの主要な要素があります。これらを「4 種類のフィージビリティースタディー」と呼ぶこともありますが、実際にはほとんどのフィージビリティースタディーが 4 つの要素すべての検討を含んでいます。

技術的フィージビリティー

技術的フィージビリティースタディーでは、プロジェクトに利用可能な技術リソースを検討します。この調査では、プロジェクトの目的を達成するために、適切な設備、十分な機器、そして適切な技術的知識があるかどうかを判断します。たとえば、月に 5 万個の製品を作るというプロジェクト計画があっても、工場では月に 3 万個しか生産できない場合、このプロジェクトは技術的に実現可能ではありません。

財務的フィージビリティー

財務的フィージビリティーとは、プロジェクトが財政的に実行可能かどうかを示すものです。財務的フィージビリティーの報告書には、プロジェクトのコストやメリットに関する分析が含まれます。また、予想される投資収益率 (ROI) を予測するとともに、財務上のリスクについても概説します。財務的フィージビリティースタディーの最終的な目標は、プロジェクトがもたらす経済的利益を理解することです。

市場でのフィージビリティー

市場でのフィージビリティーは、プロジェクトの成果物が市場でどのようなパフォーマンスを発揮するかを評価するものです。この報告には、市場分析、市場競争の内訳、売上予測などが含まれます。

運用面でのフィージビリティー

運用面でのフィージビリティーでは、組織がこのプロジェクトを完了できるかどうかを評価します。これには、スタッフの要件、組織構造、および適用される法的要件が含まれます。運用面でのフィージビリティースタディーの終了時には、この作業を完了するためのリソース、スキル、適格性を有しているかどうかが把握できます。

フィージビリティースタディーのチェックリスト

ほとんどのフィージビリティースタディーは同じような構成になっています。フィージビリティースタディーは、提案されたビジネスアイデアの実用性を評価するものです。明確なフィージビリティースタディーを作成することで、プロジェクトの関係者が意思決定を行う際に役立ちます。

フィージビリティースタディーには、以下のものが含まれます。

  • プロジェクトの全体的な実行可能性を記述したエグゼクティブサマリー

  • このプロジェクトで開発される製品またはサービスの説明

  • 技術、設備、人員配置などの技術的な検討事項

  • 現在の市場とマーケティング戦略の研究を含む市場調査

  • チームの現在の組織構造がこのイニシアチブをサポートできるかどうかを評価する運用面でのフィージビリティースタディー

  • プロジェクトのタイムライン

  • 財務的フィージビリティーレポートに基づく財務予測

記事: エグゼクティブサマリーの書き方 (実例付)

フィージビリティースタディーを行うための 6 つのステップ

フィージビリティースタディーを自分で行うことはないかもしれませんが、洞察や情報の提供を求められることもあるでしょう。フィージビリティースタディーを実施するには、訓練を受けたコンサルタントを雇うか、社内にプロジェクトマネジメントオフィス (PMO) がある場合は、この種の仕事を引き受けてくれるかどうか尋ねてみましょう。一般的には、以下のような手順で作業を進めていきます。

1. 事前分析の実施

フィージビリティースタディーの作成は、時間のかかるプロセスです。フィージビリティースタディーを始める前に、プロジェクトに明らかな障害がないかどうかを評価することが重要です。たとえば、組織の予算を大幅に上回る予算が必要なプロジェクトであれば、完成させることはできないでしょう。同様に、プロジェクトの成果物が特定の日までに市場に出回る必要があるにもかかわらず、実際に出回るのは数ヶ月後である場合も、そのプロジェクトは実現不可能である可能性が高いです。このような大規模な障害が存在する場合、プロジェクトが実行不可能であることは明らかなので、フィージビリティースタディーは不要です。

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2. 財務的フィージビリティーの評価

財務的フィージビリティースタディーは、プロジェクトの予想損益計算書と考えてください。このフィージビリティースタディーでは、予想されるプロジェクトの収益を明らかにし、プロジェクトの目標を達成するために組織が時間と資金の面でどのような投資を行う必要があるかを明示します。

財務的フィージビリティースタディーでは、そのプロジェクトがビジネスのキャッシュフローに影響を与えるかどうかを考慮します。プロジェクトの複雑さに応じて、社内の PMO や外部のコンサルタントが財務チームと協力してプロジェクトの費用対効果の分析を行う場合もあります。

3. 市場評価の実施

市場評価、または市場でのフィージビリティースタディーは、市場における需要を特定する機会です。この調査では、プロジェクトに期待される収益や、潜在的な市場リスクを把握できます。

市場評価では、フィージビリティースタディーの他のステップと比べ、主に市場における機会があるかについて重点的に評価します。この調査では、競合他社のポジションを評価したり、人口統計を分析を行うことにより、プロジェクトの成果を把握することが重要です。

4. 技術的および運用面でのフィージビリティーの検討

財務状況が良好で市場の準備が整っていたとしても、組織が対応できない可能性があります。運営面でのフィージビリティーを評価するために、プロジェクトに必要な人員や設備、またプロジェクトの成功に欠かせない、時間、資金、スキルなどの組織的リソースについて検討しましょう。

また、プロジェクトによっては、そのイニシアチブの法的な影響を考慮する必要があります。たとえば、製品の新しい特許を開発するプロジェクトであれば、法務チームが関与して、その要件をプロジェクト計画に組み込む必要があります。

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5. プロジェクトの脆弱性の見直し

この段階までに、社内の PMO チームや外部のコンサルタントは、フィージビリティースタディーの 4 つの要素 (財務、市場分析、技術的フィージビリティー、運用面でのフィージビリティー) をすべて検討します。そして次は、チームや関係者の提案を実行する前に、データに矛盾がないか見直し、分析します。これには、損益計算書が市場分析と一致しているかどうかの確認も含まれます。同様に、技術的なフィージビリティースタディーを行った後には、何か対応を要する状況がないかどうかを確認します (もしある場合には、コンティンジェンシープランを作成します)。

プロジェクトの複雑さにもよりますが、常に明確な答えがあるわけではありません。フィージビリティースタディーは、複雑な問題に対して白黒はっきりとした判断を与えるものではなく、適切な質問と答えを用意することで、プロジェクトとチームにとって最適な判断を下せるようにサポートするものです。

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6. 決定事項の提案

フィージビリティースタディーの最後のステップは、主要なポイントに触れ、解決策を提案するエグゼクティブサマリーです。

プロジェクトの複雑さやスコープに応じて、社内の PMO や外部のコンサルタントがフィージビリティースタディーを関係者と共有したり、グループに提示してライブで質問を受け付けることもあるでしょう。いずれにしても、フィージビリティスタディーがあれば、チームは十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

Asana でプロジェクトを成功に導く

フィージビリティースタディーが終わったら これでプロジェクトを実行する準備が整いました。Asana のようなワークマネジメントツールで進捗状況を確認し、プロジェクトを成功に導きましょう。小さなタスクからビジネスの全体像まで、Asana を使って仕事のすべてを整理すれば、チームは自分の仕事を理解できるだけでなく、それが大切な理由も、仕事を完成させる方法も明確に把握できます。

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