Modèle de gestion des comptes clients de Stride

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Stride, entreprise spécialisée dans les services de conseils stratégiques et de comptabilité, se sert d’Asana pour offrir une expérience hors pair à ses clients. Avec son modèle, centralisez la gestion des comptes, le suivi des actions et entretenez des liens solides avec vos clients.

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Lorsque vous travaillez avec des clients, il est essentiel de leur offrir une expérience irréprochable. Ceux qui font confiance à votre équipe pour suivre et résoudre leurs difficultés vous solliciteront à nouveau, encore et toujours.

C’est là que le modèle de gestion des comptes clients de Stride intervient. Cette entreprise spécialisée dans les services de conseils stratégiques et de comptabilité, se sert d’Asana pour réaliser le suivi et la gestion des relations clients pour une visibilité accrue. Offrez une expérience optimale à vos clients et assurez-vous que rien ne vous échappe grâce à son modèle.

Modèle de gestion des comptes clients de Stride - Capture d’écran

Pourquoi utiliser le modèle de gestion des comptes clients de Stride ?

Ce modèle de gestion des comptes clients est un cadre de référence réutilisable, dont l’objectif est de suivre, entretenir et améliorer vos relations clients. Il rassemble tous les éléments que votre équipe doit prendre en compte lorsqu’elle travaille avec vos clients : structurer des réunions, dresser la liste des actions à traiter et planifier des sujets de discussion. Le modèle de Stride vous aide à garder une trace de toutes vos discussions et actions avec chaque client pour vous permettre de répondre à leurs besoins de manière proactive.

Suivez toutes les actions à traiter

Un bon suivi est indispensable pour instaurer la confiance chez vos clients. Le modèle de gestion des comptes clients de Stride vous propose un système qui permet de documenter et de suivre les actions clés à traiter pour les accomplir en temps voulu. Définissez des échéances, ajoutez des informations complémentaires et attribuez des tâches à votre équipe pour simplifier le processus de gestion des comptes clients.

Entretenez un système d’archive

Plus vos clients sont nombreux, plus il est difficile de leur proposer une expérience personnalisée. Dites adieu aux prises de tête : le modèle de gestion des comptes clients de Stride s’en occupe pour vous. Ainsi, vous savez exactement où vous en êtes avec chaque client : les sujets abordés et les actions accomplies par le passé, ainsi que les tâches en cours et les projets à venir.

Standardisez les processus d’équipe

Dans les grandes équipes, chacun a tendance à travailler différemment. Le modèle de gestion des comptes clients de Stride vous aide à maintenir la qualité à grande échelle en standardisant la façon dont votre équipe travaille avec ses clients. Documentez les étapes de votre processus pour commencer à travailler avec de nouveaux clients, sans oublier d’indiquer les questions clés à poser lors des réunions de planification et la manière de communiquer les résultats des projets achevés.

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La visibilité offerte par Asana sur chaque projet nous permet d’adopter une approche proactive pour régler les problèmes éventuels. Cette transparence nous a permis d’augmenter nos recettes liées au renouvellement des contrats clients existants et de répondre à leurs besoins.”
Eric Page, PDG, Stride Services

Comment utiliser le modèle de gestion des comptes clients de Stride ?

À chaque entreprise sa manière de gérer ses comptes clients. Voici les éléments à garder à l’esprit si vous utilisez le modèle de Stride et que vous souhaitez l’adapter aux besoins de votre équipe :

  • Identifiez rapidement les données que votre équipe a besoin de suivre : quelles informations générales aideront votre équipe à comprendre l’état d’avancement de chaque action à traiter ? Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’identifier la catégorie de chaque sujet de discussion, que ce dernier soit lié au budget, à un rapport ou à une nouvelle initiative. Sur Asana, vous pouvez justement créer des étiquettes personnalisées avec votre propre code couleur afin de mettre en évidence cette donnée clé et d’obtenir une vue d’ensemble de votre relation avec le client.

  • Déterminez les éléments clés de vos relations avec vos clients : tenez compte de toutes les informations à suivre pour chaque client. Il peut s’agir des éléments à l’ordre du jour d’une réunion, des questions du client, des tâches de suivi, des sujets à aborder ultérieurement ou des objectifs à atteindre. Organisez ces informations sur votre modèle Asana en créant des sections pour chaque catégorie.

  • Dressez la liste des actions impératives à traiter pour chaque nouveau client : quelles sont les étapes à respecter lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau client ? Indiquez-les sur votre modèle pour que votre équipe dispose d’une feuille de route claire à suivre. Par exemple, vous pouvez créer des tâches standard pour les réunions de lancement des nouveaux projets avec les clients, ou encore pour les questionnaires d’intégration ou les rapports préliminaires.

Fonctionnalités intégrées

  • Vue Liste : cette vue quadrillée vous donne un aperçu de toutes les informations liées à un projet. À l’image d’une liste de tâches ou d’une feuille de calcul, la vue Liste affiche toutes vos tâches en même temps. Elle indique non seulement leur titre et leur échéance, mais aussi tous les champs personnalisés pertinents (priorité, statut, etc.). Grâce à elle, vous donnez à votre équipe une visibilité optimale sur les responsabilités et les échéances de chacun, pour une collaboration sans effort.

  • Champs personnalisés : le meilleur moyen d’étiqueter, de trier et de filtrer votre travail. Créez des champs personnalisés uniques pour chaque information dont vous souhaitez garder la trace (priorité, statut, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.). Vous pourrez ensuite vous en servir pour trier et planifier vos tâches afin de déterminer sur quoi travailler en premier. Partageables sur plusieurs projets et tâches, ces champs garantissent un maximum de cohérence à l’échelle de l’entreprise.

  • Automatisation : grâce aux règles, automatisez les étapes manuelles afin que votre équipe consacre moins de temps aux tâches d’organisation et davantage à son cœur de métier. Sur Asana, les règles sont basées sur des déclencheurs et des actions : par exemple, « quand l’événement X survient, déclencher Y ». Utilisez les règles pour attribuer automatiquement du travail, définir des champs personnalisés, envoyer des informations aux parties prenantes, etc. Que vous cherchiez à automatiser des tâches ponctuelles ou des processus complets, les règles aideront votre équipe à se dégager plus de temps pour le travail qualifié et stratégique.

  • Tableau de bord : fonctionnalité intégrée aux projets, l’onglet Tableau de bord vous propose de prendre un peu de recul et de bénéficier d’une vue d’ensemble sur la progression de votre équipe grâce à des graphiques et autres représentations visuelles. Vous pouvez personnaliser ces dernières afin d’être en mesure d’identifier instantanément les freins éventuels et de garder le rythme sur vos projets. En bref, l’onglet Tableau de bord comprend des indicateurs pertinents, dont les données vous offrent un aperçu de la progression du projet.

Applications recommandées

  • Zoom : Asana et Zoom se sont associés pour aider les équipes à organiser des réunions plus cadrées et mieux ciblées. L’intégration Asana pour Zoom facilite la préparation des réunions et l’organisation de discussions concrètes, ainsi que l’accès aux informations une fois la réunion terminée. La réunion commence sur Asana, l’ordre du jour étant partagé avec tous les concernés pour clarifier les points abordés et leur contexte. Pendant celle-ci, les membres de l’équipe peuvent rapidement créer des tâches sur Zoom afin de ne laisser passer aucune information ni action à traiter. Une fois la réunion terminée, l’intégration joint les transcriptions et les enregistrements des réunions aux tâches Asana correspondantes. Ainsi, tous les collaborateurs et parties prenantes peuvent revoir la réunion si nécessaire.

  • Gmail : avec l’intégration Asana pour Gmail, vous pouvez créer des tâches Asana directement depuis votre boîte de réception Gmail. Les tâches ainsi créées incluent automatiquement toutes les données liées à votre e-mail pour ne rien oublier. Vous rédigez un e-mail et avez besoin de vous référer à une tâche Asana ? Utilisez l’extension Asana pour Gmail et recherchez la tâche directement depuis votre boîte de réception Gmail, sans même avoir à ouvrir Asana.

  • Outlook : certains e-mails demanderont une action de votre part, par exemple de vérifier le travail produit par votre agence ou une demande de design d’un partenaire. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez désormais créer la tâche en question sur Asana directement depuis Outlook. Il vous suffit ensuite de l’attribuer à un collègue ou à vous-même, de lui donner une échéance et d’ajouter la tâche au projet correspondant.

  • Hubspot : avec HubSpot Workflows, créez des tâches Asana automatiquement et utilisez toutes les données clients de HubSpot CRM pour élaborer des processus automatisés. Cette intégration vous permet de gérer le transfert d’activités entre équipes en quelques clics, par exemple lors de la clôture de transactions ou tickets sur HubSpot.

FAQ

Quelle est la différence entre un modèle de gestion des comptes clients et un modèle de plan stratégique des comptes ?

Un modèle de gestion des comptes clients aide votre équipe à suivre, maintenir et améliorer les relations avec les clients. Il vous permet de documenter et de suivre les actions à traiter, les questions des clients et les objectifs à venir.

Le modèle de plan stratégique des comptes est une version plus précise du modèle de gestion des comptes. Il permet de définir un plan d’action détaillé pour améliorer l’activité de votre client et vous aider à fixer et à atteindre des objectifs clés, des jalons et des indicateurs clés de performance (ICP). Le processus de planification des comptes comprend les étapes suivantes : faire un bilan pour obtenir un aperçu de la situation du compte, définir des objectifs, identifier des solutions envisageables, mettre en œuvre un plan d’action, avoir recours à des techniques de conduite du changement et revoir régulièrement votre plan pour vous assurer que le projet est sur les rails.

À quelles équipes s’adresse le modèle de gestion des comptes clients de Stride ?

Toute équipe qui gère des relations clients peut tirer parti de ce modèle, notamment les équipes de réussite et de fidélisation client, les équipes de gestion des comptes et les équipes commerciales. Le modèle est particulièrement utile pour les entreprises comptant de nombreux employés, car il permet de standardiser les relations clients à grande échelle. Cependant, les PME ou les startups auraient tort de s’en priver : ce modèle peut les aider à définir des processus clairs et évolutifs en début de projet pour travailler ensuite plus efficacement.

Quels sont les avantages d’un modèle numérique de gestion des comptes clients ?

Les modèles Excel statiques deviennent rapidement obsolètes et ne constituent pas un moyen de collaborer en temps réel sur les actions à traiter. À l’inverse, une plateforme de gestion du travail vous permet d’attribuer des tâches, de définir des échéances et de montrer aux parties prenantes l’évolution des relations clients en temps réel. Se doter d’un système unique de suivi pour tous vos clients vous permet de leur apporter des solutions personnalisées, sans que rien ne vous échappe.

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Les modèles sont un excellent début, mais Asana Premium vous permet de passer à la vitesse supérieure.

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