Modèle de gestion des comptes clients de Stride

Lorsque vous travaillez avec des clients, il est essentiel de leur offrir une expérience irréprochable. Ceux qui font confiance à votre équipe pour suivre et résoudre leurs difficultés vous solliciteront à nouveau, encore et toujours.

C’est là que le modèle de gestion des comptes clients de Stride intervient. Cette entreprise spécialisée dans les services de conseils stratégiques et de comptabilité, se sert d’Asana pour réaliser le suivi et la gestion des relations clients pour une visibilité accrue. Offrez une expérience optimale à vos clients et assurez-vous que rien ne vous échappe grâce à son modèle. 

Pourquoi utiliser le modèle de gestion des comptes clients de Stride ?

Ce modèle de gestion des comptes clients est un cadre de référence réutilisable, dont l’objectif est de suivre, entretenir et améliorer vos relations clients. Il rassemble tous les éléments que votre équipe doit prendre en compte lorsqu’elle travaille avec vos clients : structurer des réunions, dresser la liste des actions à traiter et planifier des sujets de discussion. Le modèle de Stride vous aide à garder une trace de toutes vos discussions et actions avec chaque client pour vous permettre de répondre à leurs besoins de manière proactive.

Suivez toutes les actions à traiter

Un bon suivi est indispensable pour instaurer la confiance chez vos clients. Le modèle de gestion des comptes clients de Stride vous propose un système qui permet de documenter et de suivre les actions clés à traiter pour les accomplir en temps voulu. Définissez des échéances, ajoutez des informations complémentaires et attribuez des tâches à votre équipe pour simplifier le processus de gestion des comptes clients.

Entretenez un système d’archive

Lorsque vous travaillez avec de nombreux clients, il peut être difficile d’offrir une expérience personnalisée à chacun d’entre eux. Le modèle de gestion des comptes clients de Stride résout ce problème en illustrant exactement où vous vous situez avec chaque client, y compris ce que vous avez discuté et effectué avec eux dans le passé, les tâches actuellement en cours et tout ce que vous avez prévu pour l’avenir. 

Standardisez les processus d’équipe

Dans les grandes équipes, chacun a tendance à travailler différemment. Le modèle de gestion des comptes clients de Stride vous aide à maintenir la qualité à grande échelle en standardisant la façon dont votre équipe travaille avec ses clients. Documentez les étapes de votre processus pour commencer à travailler avec de nouveaux clients, sans oublier d’indiquer les questions clés à poser lors des réunions de planification et la manière de communiquer les résultats des projets achevés.

La visibilité offerte par Asana sur chaque projet nous permet d’adopter une approche proactive pour régler les problèmes éventuels. Cette transparence nous a permis d’augmenter nos recettes liées au renouvellement des contrats clients existants et de répondre à leurs besoins.”

Comment utiliser le modèle de gestion des comptes clients de Stride ?

À chaque entreprise sa manière de gérer ses comptes clients. Voici les éléments à garder à l’esprit si vous utilisez le modèle de Stride et que vous souhaitez l’adapter aux besoins de votre équipe :

• Identifiez rapidement les données que votre équipe a besoin de suivre. Quelles informations générales aideront votre équipe à comprendre l’état d’avancement de chaque action à traiter ? Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’identifier la catégorie de chaque sujet de discussion, que ce dernier soit lié au budget, à un rapport ou à une nouvelle initiative. Sur Asana, vous pouvez justement créer des étiquettes personnalisées avec votre propre code couleur afin de mettre en évidence cette donnée clé et d’obtenir une vue d’ensemble de votre relation avec le client. 

• Déterminez les éléments clés de vos relations clients. Prenez en compte toutes les catégories de données que vous devez suivre lorsque vous traitez avec un client. Il peut s’agir des points à l’ordre du jour d’une réunion, des questions du client, des tâches de suivi, des sujets de discussion à aborder ultérieurement ou des objectifs que le client souhaite atteindre. Organisez ces données sur votre modèle Asana en créant des sections pour chaque catégorie. 

• Dressez la liste des actions impératives à traiter pour chaque nouveau client. Quelles sont les étapes à respecter lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau client ? Indiquez-les sur votre modèle pour que votre équipe dispose d’une feuille de route claire à suivre. Par exemple, vous pouvez créer des tâches standard pour les réunions de lancement des nouveaux projets avec les clients, ou encore pour les questionnaires d’intégration ou les rapports préliminaires.

Fonctionnalités intégrées

• Vue Liste. À l’image d’une liste de tâches ou d’une feuille de calcul, la vue Liste affiche toutes vos tâches en même temps. Elle indique non seulement leur titre et leur échéance, mais aussi tous les champs personnalisés pertinents (priorité, statut, etc.). Grâce à elle, vous offrez à votre équipe une visibilité optimale sur les responsabilités et les échéances de chacun, pour une collaboration sans effort.

• Champs personnalisés : les champs personnalisés sont le meilleur moyen d’étiqueter, de trier et de filtrer votre travail. Créez des champs personnalisés uniques pour chaque information dont vous souhaitez garder la trace (priorité, statut, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.). Vous pourrez ensuite vous en servir pour trier et planifier vos tâches afin de déterminer sur quoi travailler en premier. Partageables sur plusieurs projets et tâches, ces champs garantissent un maximum de cohérence à l’échelle de l’entreprise.

• Automatisation  : grâce aux règles, automatisez les étapes manuelles afin que votre équipe consacre moins de temps aux tâches d’organisation et davantage à son cœur de métier. Sur Asana, les règles sont basées sur des déclencheurs et des actions : par exemple, « quand l’événement X survient, déclencher Y ». Utilisez les règles pour attribuer automatiquement du travail, définir des champs personnalisés, envoyer des informations aux parties prenantes, etc. Que vous cherchiez à automatiser des tâches ponctuelles ou des processus complets, les règles aideront votre équipe à se dégager plus de temps pour le travail qualifié et stratégique.

• Tableaux de bord. Visible au niveau de chaque projet, l’onglet Tableau de bord vous permet de prendre du recul et de bénéficier d’une vue d’ensemble sur la progression de votre équipe grâce à des graphiques et autres représentations visuelles. Vous pouvez personnaliser ces graphiques afin d’être en mesure d’identifier instantanément les freins éventuels et de garder le rythme sur vos projets. En bref, l’onglet Tableau de bord comprend des indicateurs pertinents, dont les données vous offrent un aperçu de la progression du projet.

Applications recommandées

• Zoom : Asana et Zoom se sont associés pour aider les équipes à organiser des réunions plus cadrées et mieux ciblées. L’intégration Asana pour Zoom facilite la préparation des réunions et l’organisation de discussions exploitables, ainsi que l’accès aux informations une fois la réunion terminée. Les réunions commencent sur Asana, où le partage des ordres du jour des réunions apporte de la visibilité et du contexte sur les points qui seront abordés. Pendant la réunion, les membres de l’équipe peuvent rapidement créer des tâches sur Zoom afin de ne laisser passer aucune information ni action à traiter. Une fois la réunion terminée, l’intégration joint les transcriptions et les enregistrements des réunions aux tâches Asana correspondantes. Ainsi, tous les collaborateurs et parties prenantes peuvent revenir aux échanges selon leurs besoins.

• Gmail : avec l’intégration Asana pour Gmail, vous pouvez créer des tâches Asana directement depuis votre boîte de réception Gmail. Les tâches ainsi créées incluent automatiquement toutes les données liées à votre e-mail pour ne rien oublier. Vous rédigez un e-mail et avez besoin de vous référer à une tâche Asana ? Utilisez l’extension Asana pour Gmail et recherchez la tâche directement depuis votre boîte de réception Gmail, sans même avoir à ouvrir Asana.

• Outlook : quand les e-mails comportent des actions à effectuer, comme l’examen du travail d’une agence ou la demande de design d’un partenaire, vous pouvez désormais créer des tâches correspondantes sur Asana directement depuis Outlook. Ensuite, il vous suffit de l’attribuer à un collègue ou à vous-même, de définir une échéance et d’ajouter la tâche au projet correspondant.

• Hubspot : créez automatiquement des tâches Asana à l’aide de HubSpot Workflows. Avec HubSpot Workflows, vous pouvez utiliser toutes les données clients de HubSpot CRM pour créer des processus automatisés. Cette intégration vous permet de gérer facilement le travail entre les équipes, par exemple lorsque des transactions ou des tickets sont fermés dans HubSpot.

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