HubSpot + Asana

À propos de HubSpot

HubSpot est une solution CRM conçue pour vous aider à relier de manière fluide vos données, vos équipes et vos clients sur une seule plateforme qui évolue au rythme de votre activité.

Les avantages de HubSpot + Asana

L'intégration HubSpot + Asana permet aux équipes de disposer d'informations contextuelles clés liées aux transactions et aux campagnes marketing, et ce pour leurs deux applications. Plutôt que d'avoir à chercher les informations dont elles ont besoin dans différents outils, les équipes qui utilisent cette intégration peuvent voir les statuts de campagnes et les indicateurs HubSpot sur Asana, tout en travaillant sur leurs tâches. Elles peuvent également créer et mettre à jour automatiquement des tâches Asana depuis HubSpot grâce aux fonctionnalités d’automatisation des règles d’Asana.

Avec les règles Asana, les équipes peuvent créer automatiquement des tâches ou des commentaires Asana lorsque des modifications sont apportées à une transaction HubSpot.

Par exemple, lorsqu'une opportunité est créée dans un tunnel de vente HubSpot spécifique, cette intégration permet de créer automatiquement une tâche Asana afin que le travail lié aux nouvelles opportunités puisse être suivi sur Asana.

Si une transaction passe à une nouvelle phase, les utilisateurs peuvent également configurer cette intégration de sorte qu'une tâche Asana soit automatiquement créée et attribuée à un membre de l'équipe sur Asana. D'autres configurations permettent d'ajouter automatiquement des commentaires à une tâche Asana lorsque le montant d'une transaction associée change dans HubSpot.

Les équipes qui planifient des campagnes d'e-mailing sur Asana peuvent aussi ajouter un widget de campagne marketing HubSpot à une tâche Asana pour suivre et surveiller les indicateurs de la campagne.

Par exemple, si une transaction passe à une nouvelle phase sur HubSpot, les équipes qui utilisent Asana pour coordonner les prochaines étapes peuvent y consulter des informations utiles telles que le montant et le responsable de la transaction.

Les équipes peuvent ajouter rapidement la transaction ou la campagne d'emailing de leur choix à partir de HubSpot en cliquant sur le champ HubSpot depuis la vue de la tâche sélectionnée. Ajoutez en pièce jointe les transactions ou les campagnes d'emailing liées aux tâches que vous suivez sur Asana afin de pouvoir accéder à des informations HubSpot, à des statuts de campagnes et à d'autres indicateurs utiles depuis un seul emplacement centralisé.

Tout cela permet de réduire le temps passé à passer d'un outil à l'autre et d'offrir une visibilité en temps réel entre les équipes.

Associer HubSpot à Asana

Pour joindre une transaction ou une campagne marketing HubSpot à une tâche Asana :

1. Cliquez sur Installer HubSpot pour Asana

2. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Asana, il vous sera demandé de vous connecter

3. Cliquez sur « Connect to HubSpot » (Se connecter à HubSpot)

4. Cliquez sur Se connecter à votre compte HubSpot ou Créez un nouveau compte HubSpot si vous n’en avez pas déjà un

5. Une fois connecté à votre compte HubSpot, choisissez le compte HubSpot auquel vous souhaitez connecter Asana

6. Sélectionnez Connecter l'application pour autoriser HubSpot à accéder à votre compte Asana.

7. Recherchez les projets auxquels ajouter l'application HubSpot ou sélectionnez Ignorer pour le moment

8. Vous pouvez également accéder à votre compte Asana et rechercher le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget HubSpot.

9. Cliquez sur Personnaliser en haut à droite.

10. Faites défiler vers le bas pour accéder à la section Applications, puis cliquez sur + Ajouter une application.

11. Sélectionnez HubSpot.

12. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour associer HubSpot à Asana.

13. Accédez à une tâche Asana

14. Associez une transaction ou un e-mail marketing à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une transaction HubSpot ou un e-mail marketing dans le champ HubSpot en haut du volet des détails de tâche.

15. Insérez l'URL de la transaction ou de la campagne d'emailing qui vous intéresse

16. Les informations HubSpot associées s'affichent alors sous forme de widget dans le volet de droite.

Voici comment configurer l’intégration de règles Asana avec HubSpot :

1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez ajouter l’intégration

2. Cliquez sur Personnaliser en haut à droite, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle.

3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez HubSpot.

4. Sélectionnez une règle prédéfinie ou cliquez sur Créer une règle personnalisée.

5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.

6. Cliquez sur Se connecter à HubSpot et suivez les étapes indiquées pour vous authentifier.

Remarque : cette intégration est conçue par Asana et prête à être installée, mais vous devrez créer un compte HubSpot et authentifier cette intégration pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités.

En savoir plus et obtenir de l'aide

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'intégration Asana pour HubSpot, consultez le guide d'Asana

Si vous avez des questions, des commentaires ou besoin d'aide, contactez l'équipe d'assistance d'Asana

Vous recherchez d'autres solutions HubSpot + Asana ? Découvrez l'intégration conçue par HubSpot : HubSpot Workflows + Asana

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