Asana menghubungkan setiap bagian bisnis kami, membantu kami mengotomatiskan pekerjaan yang memperlambat tim sehingga kami dapat berfokus pada inovasi untuk broker dan peminjam kami.

Webb Deneys, Penanggung Jawab Keamanan Informasi

Asana untuk Penggunaan di Seluruh Perusahaan

Fondasi tingkat perusahaan untuk koordinasi dan pelaksanaan

Cardinal Financial telah mengandalkan Asana sejak 2012. Saat ini, platform ini berfungsi sebagai satu tempat tepercaya untuk semua pekerjaan. Tim di seluruh perusahaan menggunakan Asana untuk mengoordinasikan proyek, melacak gol, dan membagikan progres—semuanya tanpa email internal. Permintaan, hasil akhir, dan pembaruan ada di Asana, memberikan visibilitas instan kepada para pemimpin tentang bagaimana pekerjaan berjalan di seluruh organisasi.

Pendekatan tingkat perusahaan ini telah mentransformasi cara Cardinal Financial menjalankan pekerjaan. Dengan integrasi API kustom, fitur AI, dan Alur Kerja otomatis, Asana telah menjadi infrastruktur kolaboratif yang menghubungkan setiap tim dan mendorong organisasi untuk maju.

Satu platform yang menjamin konsistensi dan kejelasan 

• Tim mengelola komunikasi perusahaan dan kolaborasi internal langsung di Asana, yang menghilangkan email internal dan menjaga percakapan tetap terkait dengan pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti.

• Proyek bersama membantu tim berkolaborasi dengan mudah di semua fungsi dan peran.

• Dasbor, portofolio, dan pelaporan memberikan wawasan real-time tentang inisiatif strategis, yang memungkinkan para pemimpin mengelola progres secara efektif. 

• Manajemen gol menghubungkan tujuan tingkat tinggi dengan tugas harian, menjaga prioritas tetap jelas dan selaras.

• Agenda dan catatan pertemuan terpusat meningkatkan akuntabilitas dengan memudahkan untuk menyimpan, melacak, dan menindaklanjuti setiap item tindakan. 

• Proses onboarding dan offboarding pegawai yang konsisten memastikan informasi dikumpulkan, ditata, dan dieksekusi secara konsisten.

• Alur Kerja dan templat otomatis menjamin konsistensi di seluruh pekerjaan berdampak besar, mulai pembaruan produk hingga onboarding broker.

Asana untuk Operasi

Mengelola hubungan broker dan vendor di satu hub terhubung

Tim Risiko Rekanan Kontrak Cardinal Financial mengelola relasi dengan jaringan broker dan vendor yang besar, mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, bank, agensi, dan investor. Pekerjaan mereka mencakup setiap sudut bisnis—mulai dari memeriksa broker baru hingga mengelola perpanjangan vendor—yang membutuhkan koordinasi, kejelasan, dan dokumentasi yang efisien. 

Dengan memindahkan alur kerja ini ke Asana, tim menciptakan tempat tepercaya untuk semua hubungan pihak ketiga. Setiap keputusan, dokumen, dan komentar ada di Asana, memberikan tampilan progres yang jelas secara real time kepada para pemimpin dan menyederhanakan kolaborasi antar-tim lintas fungsi. 

Alur Kerja terhubung memandu setiap langkah onboarding broker

• Templat proyek standar memandu setiap broker baru melalui langkah-langkah yang sama—dari penerimaan hingga perizinan dan penetapan harga—yang memastikan akurasi dan kepatuhan.

• Bidang kustom melacak SLA, kepemilikan, dan status, sementara dependensi memperjelas urutan dan mengurangi penundaan.

• Langkah-langkah uji tuntas dipecah menjadi beberapa Tugas, menjaga proses tetap konsisten dan sesuai, dengan detail sensitif yang hanya dapat diakses oleh Tim Risiko Rekanan.

• Pemimpin dapat langsung mengetahui posisi pekerjaan yang macet, sementara vendor dan broker mendapatkan manfaat dari keputusan yang lebih cepat dan pengalaman onboarding yang lebih lancar.

• Setiap proyek onboarding mencatat riwayat lengkap tugas, dokumen, dan keputusan, menciptakan referensi yang andal untuk perpanjangan di masa mendatang dan mengurangi komunikasi bolak-balik.

Proses standar memastikan eskalasi yang aman dan transparan

• Ketika eskalasi muncul selama tinjauan broker atau vendor, tim mengelolanya secara rahasia dalam proyek Asana privat.

• Perutean otomatis menugaskan peninjau yang tepat (seperti hukum, kepatuhan, atau keuangan) dan menetapkan batas waktu agar pekerjaan terus berjalan.

• Keputusan dan komentar dicatat langsung dalam tugas privat, mempertahankan akuntabilitas sekaligus melindungi detail sensitif.

• Ringkasan dibagikan kembali ke proyek publik, memberikan kejelasan sekaligus melindungi privasi. AI Asana mendukung komunikasi yang jelas dan profesional 

• Di setiap Alur Kerja, tim menggunakan fitur AI Asana untuk menjaga komunikasi tetap jelas, profesional, dan konsisten.

• Editor cerdas secara otomatis menyempurnakan susunan kata, tata bahasa, dan gaya, sehingga pembaruan konsisten, ditulis dengan baik, dan profesional. 

Asana membantu kami mengelola uji tuntas secara efisien, memastikan kami memberikan pengalaman terbaik bagi vendor dan broker kami.

Sophia Johnson, Direktur, Risiko Rekanan

Asana untuk Produk

Menyederhanakan pengembangan produk untuk mendorong inovasi

Tim Rekayasa Produk Cardinal Financial mengembangkan Octane, sistem inisiasi pinjaman yang dibuat khusus oleh perusahaan. Octane mendukung pekerjaan tim internal, broker, dan peminjam, menjadikannya pusat strategi perusahaan. 

Sebelum menggunakan Asana, pengembangan produk mengandalkan daftar periksa yang tidak konsisten dan pembaruan manual. Sekarang, tim mengelola seluruh siklus pengembangan Octane di Asana, mengotomatiskan langkah-langkah rutin, dan menstandarkan cara pekerjaan berjalan, dari penerimaan hingga peluncuran. Insinyur menghabiskan lebih sedikit waktu untuk koordinasi dan lebih banyak waktu untuk inovasi, sementara setiap pemangku kepentingan tetap mendapatkan informasi.

Proses standar membuat penerimaan kerja tetap jelas dan dapat ditindaklanjuti

• Permintaan masuk ke Asana melalui formulir penerimaan standar yang mencatat detail penting, seperti prioritas pemangku kepentingan, bagian, jenis isu, dan kategori tugas.

• Setelah dikirimkan, setiap permintaan secara otomatis menjadi tugas di kotak masuk tim Rekayasa Produk, tempat para pemimpin meninjau, menyetujui, dan menetapkan kepemilikan.

• Permintaan yang Disetujui secara otomatis langsung dikirim ke proyek Pekerjaan Rekayasa Produk, membuat langkah berikutnya menjadi jelas dan akuntabel.

Templat dan automasi memandu eksekusi yang konsisten

• Saat permintaan disetujui, aturan secara otomatis membuat templat tugas standar dengan subtugas yang telah ditentukan sebelumnya, memastikan setiap proyek mengikuti proses andal yang sama, mulai dari pengembangan hingga peluncuran.

• Aturan secara otomatis mengarahkan pekerjaan lintas fungsi ke tim yang tepat, memastikan serah terima terjadi dengan cepat dan tidak ada yang luput.

• Bidang kustom dan dependensi menjadikan langkah-langkah jelas dan membantu para pemimpin melacak progres secara real time.

Komunikasi transparan membuat pemangku kepentingan selalu selaras

• Semua tim dan pemimpin yang relevan ditambahkan sebagai kolaborator pada tugas pengembangan utama, sehingga mereka mendapatkan gambaran lengkap tentang progres dan langkah berikutnya.

• Pemilik Tugas membagikan informasi terbaru langsung di komentar tugas, sehingga tidak perlu check-in tambahan.

• Tampilan proyek membantu para pemimpin memantau beban kerja dan linimasa, memastikan inisiatif prioritas tinggi tetap sesuai rencana dan memiliki sumber daya yang tepat.

Kami menggunakan Asana untuk mengelola seluruh siklus story perangkat lunak kami, mulai dari penerimaan hingga peluncuran. Setiap story dilacak sebagai tugas, jadi tidak ada yang terlewatkan. Ini adalah tempat terpusat kami untuk mengelola pekerjaan.

Angela Klauk, VP, Rekayasa Produk

Kesimpulan

Menentukan masa depan pinjaman hipotek dengan AI dan keunggulan operasional

Setelah lebih dari satu dekade inovasi dengan Asana, Cardinal Financial terus mendorong segala potensi, dengan berfokus pada penggunaan AI untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan cara kerja tim. Ke depannya, Cardinal Financial berencana untuk memperluas penggunaan fitur AI Asana, termasuk AI Studio, untuk mengotomatiskan lebih banyak Alur Kerja dan menghilangkan tugas administratif. 

Dengan mengintegrasikan AI secara mendalam ke dalam pekerjaan sehari-hari dan memberi setiap rekan tim lebih banyak waktu untuk proyek strategis bernilai tinggi, Cardinal Financial dapat berfokus pada hal yang paling penting—menyederhanakan pinjaman dan menghadirkan kejelasan, kepercayaan diri, dan kecepatan pada setiap pengalaman peminjam.