Sukses adalah ketika tim kami benar-benar merasakan kohesi — ketika apa yang kami berikan terintegrasi dan melampaui ekspektasi. Dengan Asana, kami berhasil dengan bekerja sama dengan cara yang menguntungkan semua orang. Saya merasa paling puas dengan pekerjaan saya ketika kami memberikan solusi yang menyoroti seberapa besar kami berkolaborasi dan saling mendukung.

Rachel Kaplan, Direktur, Sistem Informasi dan Pengiriman, eMoney Advisor

Asana untuk Implementasi Klien (CI)

Semua sistem selaras: Menciptakan kejelasan dalam kompleksitas

Beberapa sistem pelacakan dan alur kerja yang rumit memberikan kesempatan untuk memperbarui dan meningkatkan proses implementasi klien (CI). Alat yang ribet dan solusi yang dibuat khusus menciptakan pekerjaan duplikat, dan spreadsheet yang kompleks, meskipun hebat, rapuh dan menghambat pertumbuhan. 

Dengan Asana, eMoney Advisor mengubah CI dengan meningkatkan kolaborasi dan memberikan visibilitas real-time, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan klien.

Proses yang efisien meningkatkan efisiensi dan konsistensi

• Menerapkan Alur Kerja otomatis dengan Formulir dan templat Asana mengurangi upaya manual, mempercepat penyelesaian proyek, dan meningkatkan konsistensi.

• Proses yang terstandardisasi memungkinkan tim untuk mengelola implementasi klien dalam volume yang lebih besar tanpa menambahkan

  tekanan yang tidak perlu.

Peningkatan kolaborasi dan visibilitas di seluruh tim

• Untuk memastikan Akuntabilitas dan mengurangi kemacetan, pelacakan proyek terpusat di Asana meningkatkan keselarasan lintas tim

  lintas tim.

• Berkat visibilitas baru melalui integrasi Asana dengan Ruang Kerja Akun Salesforce dan dasbor yang didukung API, tim dengan percaya diri memberikan wawasan tingkat tinggi dan pembaruan proyek real-time.

Mencapai efisiensi tim dengan manajemen proyek yang fleksibel dan integrasi yang disederhanakan

• Fleksibilitas Asana mendukung berbagai gaya kerja: proyek dengan tanggal akhir yang jelas, inisiatif yang sedang berlangsung, kolaborasi lintas tim, dan bahkan Ruang Kerja yang dapat diakses klien.

• Dengan mengintegrasikan Asana dengan alat utama lainnya, seperti Salesforce dan PowerBI, komunikasi pemangku kepentingan ditingkatkan dan tim mendapatkan akses layanan mandiri ke data yang sangat penting.

Dengan mengintegrasikan API yang membawa data dari Asana ke Power BI dan Salesforce, manajer akun kami dapat melihat semua proyek aktif untuk klien tertentu secara real-time. Dengan grafik visual, Pembaruan status proyek, dan bahkan pelacakan sentimen, kami menyatukan semuanya, dan di situlah kami melihat kekuatan sesungguhnya untuk bergerak maju.

Douglas Dinwoodie, Direktur, Implementasi Klien, eMoney Advisor

Saat tim implementasi klien eMoney Advisor menangani proyek baru, mereka akan terus memanfaatkan Asana untuk membantu menyederhanakan operasi dan meningkatkan kolaborasian. Dengan automasi yang mulus dan pelaporan yang diperluas, tim dapat bekerja lebih efisien sekaligus menjaga agar informasi tetap jelas, konsisten, dan dapat diakses. Asana juga memperkuat komunikasi di semua tingkat — mulai dari tim internal hingga eksekutif dan klien — memastikan semua orang tetap selaras dan mendapatkan informasi selagi perusahaan terus menghadirkan teknologi dan pengalaman perencanaan keuangan terdepan di industri.