Asana для специалистов по продажам и работе с клиентами

Специалисты по работе с клиентами используют различные инструменты от электронной почты до Salesforce, однако у них не всегда есть единый центр для планирования и ведения своей деятельности, который необходим для поддержания эффективности на протяжении всего жизненного цикла. Советы в этой статье показывают, как специалисты по работе с клиентами могут использовать Asana.

Общие советы, касающиеся проектов по работе с клиентами

Нижеизложенные советы основаны на наших передовых методах общего управления проектами. Они помогут специалистам по продажам и работе с клиентами осуществлять передачу клиентов по этапам обслуживания, управлять обменом информацией между платформами и контролировать выполнение поручений. Эти советы помогут вам начать работу по контролю воронок и общему взаимодействию с клиентами.

!СНИМОК ЭКРАНА, показывающий пример рабочего процесса предпродажного сопровождения сделки, а также функции Asana, помогающие на каждом этапе](https://luna1.co/c81925.png){.screenshot}

Базовая блок-схема взаимодействия с клиентами

Для каждого этапа процесса предпродажного сопровождения в Asana предусматриваются функции, способствующие выполнению работы.

СНИМОК ЭКРАНА интеграции Asana и Salesforce, показывающий приведённое в Salesforce действие, которое превращается в задачу Asana

Интеграция Salesforce с Asana

  1. Интегрируйте Salesforce с Asana для масштабирования и автоматизации процессов, связанных с новыми клиентами, а также для упрощения передачи клиентов по этапам обслуживания. Благодаря синхронизации Asana и Salesforce, информация в обоих приложениях всегда остаётся в актуальном состоянии.
  2. Если у вас есть сценарии действий с клиентами или продвижения продаж, которые вам часто приходится повторять, создайте настраиваемые шаблоны, чтобы сэкономить время и обеспечить эффективную передачу клиентов по этапам обслуживания.
  3. Начните с наших шаблонов проектов продаж или шаблонов проектов по сопровождению клиентов, которые позволят вам сэкономить время и получить подсказки по организации собственных шаблонов.

GIF-анимация, показывающая создание настраиваемого поля в проекте воронки в Asana и его использование для сортировки проекта по полям

Если вы не используете инструмент для управления взаимодействием с клиентами, можно попробовать наш шаблон для отслеживания взаимодействия с клиентами.

СНИМОК ЭКРАНА, показывающий использование интеграции Asana с Outlook или Gmail для создания задач из электронных писем, добавления комментариев и многого другого

Asana и электронная почта

Обеспечьте контроль важных клиентских данных и поручений, чтобы они не терялись в электронной почте. Интеграция учётных записей Gmail или Outlook позволяет сразу преобразовывать переписку по электронной почте в задачи и комментарии в Asana.

Советы по проектам адаптации новых клиентов

Адаптация новых клиентов — это непростая задача для вашей команды, когда ей нужно показать себя с лучшей стороны и быстро выдать желаемый результат. Один из лучших способов сделать это — создать проект по адаптации клиента. И как раз Asana может помочь в этом.

СНИМОК ЭКРАНА проекта повестки совещания в Asana для проведения встречи с клиентом

  • Создайте шаблон адаптации, чтобы сразу правильно начинать работу с каждым клиентом. Например, с помощью интеграции с Salesforce можно автоматически создать проект по адаптации клиента из шаблона в Asana, когда сделка в Salesforce перейдёт в категорию заключённых.
  • Пригласите клиента в проект адаптации в Asana, чтобы он мог найти ознакомительные материалы, узнать сроки и быстро связаться с вашей командой, не теряя данные в электронной почте.
  • Создайте в этом проекте раздел для повестки совещания, чтобы можно было добавлять и публиковать темы для обсуждения на предстоящем совещании.
  • Если уже созданная задача из другого проекта может понадобиться в проекте адаптации, можно добавить эту задачу в несколько проектов, не дублируя при этом работу.
  • Используйте мобильное приложение Asana, чтобы фиксировать заметки и краткосрочные дела в форме задач в проекте адаптации, а также получать доступ к нужной информации на месте или в ходе совещаний.

Советы по проектам обратной связи клиентов

По мере выстраивания отношений с клиентами вы можете получать обратную связь, которая помогает улучшать эти отношения, устранять ошибки и планировать дальнейшие шаги с учётом пожеланий клиента. Вот как это может выглядеть в Asana:

GIF-анимация сортировки проекта обратной связи с клиентом в Asana по тональности, позволяющей быстро оценить обратную связь

  • Последовательно отслеживайте обратную связь и выявляйте тенденции с помощью настраиваемых полей и функции сортировки. Например, можно создать поле для отслеживания количества клиентов, направляющих обратную связь на одну и ту же тему, или поле с выпадающим списком значений для оценки обратной связи как положительной, нейтральной или отрицательной.
  • Если обратная связь требует незамедлительных действий, поручите соответствующую задачу и поставьте срок завершения работы над ней. При этом в задаче уже будет весь контекст, необходимый исполнителю для скорейшего её выполнения.
  • Создайте форму, чтобы клиентам было ещё проще направлять обратную связь. После отправки форма преобразуется в задачу в проекте обратной связи, позволяя вам принимать необходимые меры.
  • Поделитесь проектом с заинтересованными сторонами из других задействованных отделов вашей организации. Например, можно пригласить специалистов отдела продукции, чтобы они могли учесть мнение клиента в процессе планирования. Кроме того, можно создать настраиваемое поле, указывающее, для какой именно группы может быть актуальна данная обратная связь.

Дополнительные ресурсы для специалистов по продажам, сопровождению клиентов и взаимодействию с ними

Любите учиться по видео? Хотите узнать, как наши клиенты взаимодействуют со своими клиентами через Asana? Ознакомьтесь со следующими ресурсами:

Ресурсы Ссылка
Индивидуальные шаблоны по дисциплинам Просмотреть шаблоны для отдела продаж или шаблоны для отдела сопровождения клиентов 
Видеоинструкция Смотрите видео из серии «Как работать в Asana»
История успеха Узнайте, как компании GoSpotCheck, Stride и Social Factor управляют взаимодействием со своими клиентами с помощью Asana
Советы от сообщества Посетите ближайший вебинар или откройте тему на Форуме сообщества

К сожалению, этот браузер не поддерживается

Asana не работает в вашем текущем интернет-браузере. Зарегистрируйтесь из одного из этих поддерживаемых браузеров.

Выберите язык

При выборе другого языка меняется язык интерфейса и/или содержимого сайта asana.com