お客様とは一貫した方法で接しましょう。テンプレートを使用してセールスプロセスを標準化すると、最適なかたちでパイプラインを構築し、顧客を獲得し、取引を成立させられます。
リード創出から取引成立後のサポートまで、セールスプロセスの各ステージにカスタムメイドのテンプレートを使用します。
当社は一元管理された一貫性のあるアプローチを維持しながら、クライアントと深い関係を築くようにしています。それが実現できるのは、Asana のおかげです。Zendesk や Zoom、Slack、そして当社独自のプラットフォームと連携させることができるため、Asana は私たちが仕事を行い、チームとして一致団結するのに必要な信頼できる情報源として大活躍しています。"
セールスジャーニーにおける各ステージを標準化することで、チーム間でリードの引き継ぎを行う場合でも、一貫性のあるカスタマーエクスペリエンスを提供できます。
見落としを防ぎましょう。Asana では 260 種類を超えるアプリと連携できるため、アウトリーチや販売データ、チームの会話などを、使用するツールを問わずしっかりと追跡できます。
Asana のテンプレートを使えば、取引をスピーディーかつスムーズに進め、自信を持って成立させることができます。
1on1 ミーティングテンプレートで信頼関係を築き、コラボレーションを促進しましょう。ミーティングの議題、ミーティング中のメモ、その後のステップをすべて一か所で管理しましょう。
従業員オフボーディングチェックリストテンプレートを使って退職時のプロセスのゴタゴタを防ぎ、気持ちよく「お世話になりました」と挨拶ができるようにしましょう。本人も周りの全員もスッキリと引き継ぎを済ませることができます。
ただ毎週の To-Do をリストアップするだけでなく、影響度が最も高い仕事を常にしっかりこなせるように整理しましょう。Asana で週間スケジュールを作成するコツをご紹介します。
難しいチームでの意思決定も、RACI チャートのテンプレートを使えば簡単になります。プロジェクトの各タスクにおけるメンバーの役割を定義して、プロジェクトの透明性を高めましょう。
Stride 社が顧客管理を最適化している方法を知り、同社が作成したテンプレートを情報の一括管理や、アクションアイテムの追跡に活用して、顧客関係を維持しましょう。
Awin のテンプレートを介して引き継ぎと承認の自動化や手動作業の軽減のほか、必要な条件の見落としを予防する取り組みを行いましょう。