セールスチーム用のテンプレート

お客様とは一貫した方法で接しましょう。テンプレートを使用してセールスプロセスを標準化すると、最適なかたちでパイプラインを構築し、顧客を獲得し、取引を成立させられます。

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当社は一元管理された一貫性のあるアプローチを維持しながら、クライアントと深い関係を築くようにしています。それが実現できるのは、Asana のおかげです。Zendesk や Zoom、Slack、そして当社独自のプラットフォームと連携させることができるため、Asana は私たちが仕事を行い、チームとして一致団結するのに必要な信頼できる情報源として大活躍しています。"
Kevin Weiss 氏Skai、リテールメディア、クライアントサクセス部門長

シームレスなカスタマーエクスペリエンスを実現

セールスジャーニーにおける各ステージを標準化することで、チーム間でリードの引き継ぎを行う場合でも、一貫性のあるカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

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セールスに関するすべてを一元管理

見落としを防ぎましょう。Asana では 260 種類を超えるアプリと連携できるため、アウトリーチや販売データ、チームの会話などを、使用するツールを問わずしっかりと追跡できます。

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効率的な販売プロセスを構築

Asana のテンプレートを使えば、取引をスピーディーかつスムーズに進め、自信を持って成立させることができます。

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セールス用テンプレート

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1on1 ミーティング

1on1 ミーティングテンプレートで信頼関係を築き、コラボレーションを促進しましょう。ミーティングの議題、ミーティング中のメモ、その後のステップをすべて一か所で管理しましょう。

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キャリア開発計画

キャリア開発計画のテンプレートを使えば、キャリア目標を決め、それを実現するために必要なアクションプランを作成できます。

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従業員オフボーディングチェックリスト

従業員オフボーディングチェックリストテンプレートを使って退職時のプロセスのゴタゴタを防ぎ、気持ちよく「お世話になりました」と挨拶ができるようにしましょう。本人も周りの全員もスッキリと引き継ぎを済ませることができます。

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チームの中長期目標の計画用テンプレート

このテンプレートを使えば、チームの目標の計画プロセスを統一し、スケールアップに対応できます。

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プログラムロードマップ

プログラムロードマップテンプレートを作成して、全社で行われている各プログラムの構成、運営方法、今後の計画を把握しましょう。

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ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントテンプレートを作成してチームメンバー全員が同じ方法で情報の優先順位付けと整理を実施できるようにしましょう。

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週間スケジュール

ただ毎週の To-Do をリストアップするだけでなく、影響度が最も高い仕事を常にしっかりこなせるように整理しましょう。Asana で週間スケジュールを作成するコツをご紹介します。

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RACI チャート

難しいチームでの意思決定も、RACI チャートのテンプレートを使えば簡単になります。プロジェクトの各タスクにおけるメンバーの役割を定義して、プロジェクトの透明性を高めましょう。

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販売計画

販売計画テンプレートは、チームが販売目標を決定するのに必要なフレームワークとなります。この記事では、Asana でそれを行う方法について説明します。

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メールマーケティングカレンダー

メールマーケティングカレンダーのテンプレートを作成してスケジュール管理を効率化すると、お客様とのつながりを深められます。

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Stride の顧客アカウント管理テンプレート

Stride 社が顧客管理を最適化している方法を知り、同社が作成したテンプレートを情報の一括管理や、アクションアイテムの追跡に活用して、顧客関係を維持しましょう。

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Awin のコンテンツローカリゼーション用テンプレート

Awin のテンプレートを介して引き継ぎと承認の自動化や手動作業の軽減のほか、必要な条件の見落としを予防する取り組みを行いましょう。