HubSpot + Asana

HubSpot とは？

HubSpotは、ビジネスと共に成長する 1 つのプラットフォームで、データ、チーム、顧客をシームレスにつなぐ CRM ソリューションです。

HubSpot + Asana を選ぶ理由

HubSpot と Asana の連携を使うと、両方のアプリを越えて取引やマーケティングキャンペーンの重要な背景情報を把握できます。 この連携を使用するチームは、仕事を完了させるのに必要な情報を別のツールで確認する代わりに、Asana でタスクをこなしながら HubSpot のキャンペーンのステータスや指標を確認できます。 また、Asana のルールオートメーション機能を使用して、HubSpot から Asana タスクを自動的に作成および更新することもできます。

Asana のルールを使うと、HubSpot の取引に変更があったときに、Asana のタスクやコメントを自動的に作成できます。

たとえば、特定の HubSpot パイプラインで取引が作成されると、この連携により Asana タスクが自動的に作成されるため、新しい商談に関連する作業を Asana で追跡できます。

取引が新しいステージに進むと、Asana タスクが自動的に作成され、Asana でチームメンバーに割り当てられるように連携を設定することもできます。 その他の設定としては、HubSpot で関連する取引の金額が変更されたときに Asana タスクに自動的にコメントを追加することが挙げられます。

また、Asana でメールキャンペーンを計画するチームは、Asana タスクに HubSpot のマーケティングキャンペーンのウィジェットを追加して、キャンペーンに関する指標を追跡し、モニタリングすることもできます。

たとえば、HubSpot 上で取引が新しいステージに進むと、Asana で次のステージの調整を行っているチームは取引の金額や担当者などの重要情報を Asana で確認できます。

チームは、タスクビューから HubSpot フィールドをクリックすることで、HubSpot から選択した取引やメールキャンペーンをすばやく追加できます。 Asana で管理しているタスクに関連する取引やメールキャンペーンを添付すると、HubSpot の取引情報、キャンペーンのステータス、指標を一か所で確認できます。

これらすべてが、ツールの切り替えに費やす時間を短縮し、チーム間でリアルタイムの可視性を確立することに役立ちます。

HubSpot と Asana を連携する方法

HubSpot の取引やマーケティングキャンペーンを Asana のタスクに添付する方法は次のとおりです。

1. 「HubSpot for Asana をインストール」をクリックします。

2. Asana アカウントにまだログインしていない場合は、ログインを求められます。

3. 「Connect to HubSpot (HubSpot に接続)」をクリックします。

4. 「HubSpot アカウントにサインイン」をクリックするか、まだアカウントをお持ちでない場合は「新しい HubSpot アカウントを作成」をクリックします。

5. HubSpot アカウントにサインインしたら、Asana と連携する HubSpot アカウントを選択します

6. 「アプリを接続」を選択して、HubSpot に Asana アカウントへのアクセス権限を付与します。

7. HubSpot アプリを追加するプロジェクトを検索するか、「今のところスキップ」を選択します

8. Asana アカウントに移動し、HubSpot ウィジェットを有効にするプロジェクトを開くこともできます。

9. 画面右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。

10. 「アプリ」セクションまで下へスクロールして、「+ アプリを追加」を選択します。

11. 「HubSpot」を選択します。

12. 「プロジェクトに追加」をクリックし、手順に従って HubSpot と Asana を連携します。

13. Asana タスクを開きます。

14. タスク詳細ウィンドウ上部のHubSpot フィールドの「Add HubSpot deal or marketing email (HubSpot 取引またはマーケティングメールを追加)」ボタンをクリックして、取引またはマーケティングメールをタスクにリンクします。

15. 関連する HubSpot の取引やメールキャンペーンの URL を入力します。

16. 添付された HubSpot の詳細は、タスクウィンドウにウィジェットとして表示されます。

Asana ルールと HubSpot の連携を設定する方法は以下のとおりです。

1. 連携を追加する Asana プロジェクトに移動します。

2. 右上隅の「カスタマイズ」をクリックし、「ルール」に移動して、「+ ルールを追加」を選択します。

3. 左の列から「HubSpot」を選択します。

4. プリセットルールを選択するか、「カスタムルールを作成」をクリックします。

5. カスタムルールを作成する場合は、その名前を設定して、トリガーとアクションを選択します。

6. 「HubSpot に接続」をクリックし、次の手順で認証を行います。

メモ: この連携は Asana によって構築されており、すぐにインストールできますが、これらの機能を使用するには、HubSpot アカウントへの登録とこの連携の認証が必要です。

詳細とサポート

HubSpot と Asana の連携機能について詳しくは、Asana ガイドをご覧ください。

ご質問やフィードバックがある場合や、サポートが必要な場合は、Asana サポートチームまでお問い合わせください。

HubSpot では、この他にも Asana とのソリューションを提供しています。 詳しくは、HubSpot ワークフロー + Asanaをご覧ください。

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