HubSpot + Asana

HubSpot とは？

HubSpot は、リードの獲得とコンバージョン、取引の成約、顧客とのつながりを一か所でサポートする CRM プラットフォームです。

HubSpot + Asana を選ぶ理由

HubSpot と Asana の連携を使うと、アプリの垣根を越えて取引やマーケティングキャンペーンの重要な背景情報を把握できます。ツールを切り替えることなく、キャンペーンのパフォーマンスを確認したり、チームとコラボレーションしたりすることができます。

HubSpot の取引の詳細を Asana のタスクに直接添付して、関連情報を簡単に管理できます。

たとえば、HubSpot 上で取引が新しいステージに進むと、Asana で次のステージの調整を行っているチームは取引の金額や担当者などの重要情報を確認できます。

タスクビューから HubSpot フィールドをクリックすると、HubSpot から選択した取引やメールキャンペーンをすばやく追加できます。Asana で管理しているタスクに関連する取引やメールキャンペーンを添付すると、HubSpot の取引情報、キャンペーンのステータス、指標を、一か所で正確に確認できます。

HubSpot と Asana を連携する方法

HubSpot の取引やマーケティングキャンペーンを Asana のタスクに添付する方法をご説明します。

1. Asana にログインし、HubSpot ウィジェットを有効にするプロジェクトを見つけます。
2. 画面右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。
3. 「アプリ」セクションまで下へスクロールして、「+アプリを追加」を選択します。
4. 「HubSpot」を選択します。
5. 「プロジェクトに追加」をクリックし、手順に従って HubSpot と Asana を連携します。
6. Asana タスクを開きます。
7. タスク詳細ウィンドウの上部にある HubSpot フィールドの「HubSpot の取引またはマーケティングメールを追加」ボタンをクリックし、取引またはマーケティングメールをタスクに関連付けます。
8. 関連する HubSpot の取引やメールキャンペーンの URL を入力します。
9. 添付された HubSpot の詳細は、タスクウィンドウにウィジェットとして表示されます。

メモ: この連携は Asana にすでに組み込まれていますが、あらかじめ HubSpot アカウントの登録が必要です。

詳細とサポート

HubSpot と Asana の連携機能について詳しくは、Asana ガイドをご覧ください。

ご質問やフィードバックがある場合や、サポートが必要な場合は、Asana サポートチームまでお問い合わせください。

HubSpot では、この他にも Asana とのソリューションを提供しています。詳しくは、HubSpot ワークフロー + Asana をご覧ください。

Asana でコラボレーションを円滑に

小さなタスクから全体像まで、Asana では、行うべき仕事、それが重要な理由、そしてそれを完了させる方法をチームがわかりやすいように仕事が整理されます。Asana は無料で始められる上に、使い方は簡単、さらに事業全体を運営できるほど強力なプラットフォームです。今すぐ Asana について詳しくご覧ください。