Vorlage für die Unterstützung von Pre-Sales-Vorgängen

Verschiedene Vertriebschancen mögen zwar in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranschreiten, aber wenn die Informationen über mehrere Tools verstreut sind und die Übergaben ineffizient durchgeführt werden, erfolgt dies sicherlich nicht besonders schnell. Mit unserer Vorlage können Vertriebsteams den Prozess hingegen beschleunigen. Die Vorlage macht es einfach, funktionsübergreifende Interessenvertreter einzuladen, Aktionspunkte zu verfolgen und Asana mit Tools wie Salesforce zu verbinden. Mit einem transparenten Prozess helfen Sie Ihren Vertriebsteams, bessere Kundenerlebnisse zu schaffen, die letztendlich zum Geschäftsabschluss führen.

Tipps für den Einsatz unserer Vorlage zur Unterstützung von Vertriebsabschlüssen

• Erstellen Sie Best Practices aus Ihren bewährten Vorgehensweisen. Lange Checklisten in Textdokumenten oder Tabellen sind unübersichtlich und häufig nicht auf dem neuesten Stand. Speichern Sie Ihre benutzerdefinierte Vorlage, damit keine Schritte versäumt werden.

• Sorgen Sie für nahtlose Übergaben zwischen Tools und Teams. Durch die Verknüpfung von Salesforce mit Asana können Sie die Projekterstellung automatisch anstoßen, wenn sich eine Geschäftsgelegenheit ergibt.

• Verantwortlichkeiten mit Aufgabenzuweisungen festlegen. Weisen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten zu, damit allen klar ist, wer was in Angriff nimmt, um die Geschäftsgelegenheit voranzubringen.