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Asana für Salesforce

Endlich sind Ihre Lieblingstools für Arbeitsmanagement und CRM vereint: Für eine reibungslose Zusammenarbeit in allen Phasen des Vertriebszyklus und großartige Kundenerlebnisse.

Für optimale Geschäftsabschlüsse

Beseitigen Sie Engpässe, indem Sie Ihren Vertriebs-, Kundenerfolgs- und Serviceteams die Möglichkeit geben, direkt mit ihren Supportteams in Asana zu kommunizieren. Fügen Sie Anhänge hinzu und erstellen Sie umsetzbare und nachverfolgbare Aufgaben für die Pre-Sales-Anforderungen Ihrer Kunden.

Zur Vereinfachung der Kundenbetreuung

Sobald Kunden wichtige Phasen einer Geschäftsgelegenheit erreichen, können Sie mit Hilfe von anpassbaren Projektvorlagen automatisch mit der Implementierung und Einführung dieser Kunden beginnen. Mithilfe der Service Cloud können Sie Ihre Implementierungs- und Serviceteams mit den Supportteams von Asana vernetzen und somit erstaunliche Kundenerlebnisse ermöglichen.

Wichtige Vertriebsabläufe automatisieren

Verwenden Sie den Process Builder von Salesforce, um in Asana Aufgaben und Projekte automatisch zu erstellen und so zu gewährleisten, dass bei Ihrem Prozess für Geschäftsabschlüsse keine wichtigen Schritte verpasst werden.

Salesforce und Asana verknüpfen

Diese Integration steht Kunden von Asana Business und Enterprise zur Verfügung, die zusätzlich über ein Enterprise- oder Unlimited-Konto bei Salesforce verfügen. Sie wurde für Salesforce Lightning und auch für Salesforce Classic optimiert.

So richten Sie die Integration ein:

  1. Rufen Sie Asana für Salesforce in Salesforce AppExchange auf.
  2. Klicken Sie auf Get it Now.
  3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
  4. Die Asana-Lightning-Komponente kann zu jeder standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objektseite hinzugefügt werden

Weitere Anweisungen und Unterstützung finden Sie im Asana-Handbuch.

Sie interessieren sich für eine andere Integrationsmöglichkeit mit Salesforce? Dann ist Salesforce für Asana von Tray.io vielleicht das Richtige für Sie.

Reibungslose Zusammenarbeit in Asana

Asana bietet Teams die Möglichkeit, ihre gesamte Arbeit zu planen, zu organisieren und auszuführen – von der täglichen Arbeit bis hin zu strategischen Initiativen – alles an einem Ort. Es ist für den Anfang kostenlos, einfach zu bedienen und leistungsstark genug, um Ihr gesamtes Unternehmen zu steuern. Erfahren Sie noch heute alles über Asana Business.

Asana funktioniert mit den Tools, die Sie bereits verwenden