Salesforce + Asana

⚠️ Wichtiger Hinweis zu Salesforce AppExchange: Die alte Asana-App in Salesforce AppExchange ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Diese Seite behandelt die aktive, vollständig unterstützte Salesforce-App in Asana.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Sie entwickeln Cloud-basierte Software, die Unternehmen dabei helfen soll, auf eine ganz neue Art und Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, damit sie mehr potenzielle Kunden finden, mehr Geschäfte abschließen und Kunden mit einem hervorragenden Service beeindrucken können.

Warum Salesforce + Asana?

Mit Asana-Regeln bleiben Sie automatisch über die neuesten Änderungen in Salesforce auf dem Laufenden. Teams können benutzerdefinierte, automatisierte Workflows in Asana erstellen, die Aufgaben basierend auf Ereignissen in Salesforce erstellen oder aktualisieren. Dies macht es einfach, auf beiden Plattformen zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, und stellt sicher, dass Ihre Teams Einblick in die neuesten Aktualisierungen in ihrem Vertriebsprozess haben.

Mit Asana-Regeln und Salesforce können Sie:

• Übergaben und die Erfassung automatisieren, indem Sie Aufgaben in Asana erstellen, wenn Opportunities geschlossen oder gewonnen werden

• Teams benachrichtigen und Aktionen wie das Hinzufügen eines Kommentars oder eines Beteiligten durchführen, wenn eine verknüpfte Opportunity aktualisiert wird

• Die Nachverfolgung und Berichterstattung über den Pipeline-Fortschritt optimieren, indem Sie Umsatzdaten in Asana abbilden

Weitere Informationen zur Verwendung von Asana-Regeln und Salesforce finden Sie in unserem Handbuch-Artikel.

Salesforce + Asana miteinander verbinden

Die Salesforce-Integration für Asana ist für die Abonnements Advanced, Enterprise und Enterprise+ verfügbar.

Wir empfehlen Ihnen, bei den Installationsschritten mit Ihrem Salesforce-Admin zusammenzuarbeiten und diese detaillierte Installationsanleitung zu lesen. 

So erstellen Sie eine Projektregel mithilfe der Integration:

1. Klicken Sie in Ihrem Projekt auf das Menü Anpassen.

2. Klicken Sie auf Regeln > Hinzufügen.

3. Wählen Sie unter Regelauslöser den Salesforce-Auslöser aus dem Tab „Externe Auslöser“ aus.

4. Wählen Sie eine Aktion aus, z. B. Aufgabe erstellen.

5. Klicken Sie auf Regel veröffentlichen.

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen zur Nutzung der Integration zwischen Salesforce und Asana finden Sie im Asana Help Center.

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Asana-Support-Team.

Reibungslose Zusammenarbeit mit Asana

Von Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen – Asana organisiert Arbeit, sodass Teams wissen, was sie zu tun haben, warum das, was sie tun, wichtig ist und wie sie es am besten tun können. Asana bietet eine kostenlose Testphase, ist einfach zu bedienen und so leistungsstark, dass Sie Ihr gesamtes Business damit verwalten können. Erfahren Sie jetzt mehr über Asana.