Asana verbindet jeden Teil unseres Business und hilft uns, die Arbeit zu automatisieren, die Teams ausbremst, damit wir uns auf Innovationen für unsere Makler und Kreditnehmer konzentrieren können.

Webb Deneys, Sicherheitsbeauftragter

Asana für den unternehmensweiten Einsatz

Eine unternehmensweite Grundlage für Koordination und Ausführung

Cardinal Financial setzt seit 2012 auf Asana. Heute dient die Plattform als eine zentrale, vertrauenswürdige Anlaufstelle für sämtliche Arbeitsvorgänge. Teams im gesamten Unternehmen verwenden Asana, um Projekte zu koordinieren, Ziele zu verfolgen und Fortschritte zu teilen – alles ohne interne E-Mails. Anfragen, Ergebnisse und Updates befinden sich in Asana, sodass Führungskräfte sofort einen Überblick darüber erhalten, wie die Arbeit im gesamten Unternehmen abläuft.

Dieser unternehmensweite Ansatz hat die Art und Weise, wie Cardinal Financial seine Arbeit ausführt, verändert. Mit benutzerdefinierten API-Integrationen, KI-Funktionen und automatisierten Workflows ist Asana zur kollaborativen Infrastruktur geworden, die jedes Team verbindet und das Unternehmen voranbringt.

Eine Plattform, die Einheitlichkeit und Klarheit garantiert 

• Teams verwalten die Unternehmenskommunikation und die interne Zusammenarbeit direkt in Asana, wodurch interne E-Mails überflüssig werden und Diskussionen mit umsetzbarer Arbeit verknüpft bleiben.

• Gemeinsame Projekte helfen Teams, über alle Funktionen und Rollen hinweg einfach zusammenzuarbeiten.

• Dashboards, Portfolios und Berichte bieten Echtzeit-Analytik zu strategischen Vorhaben und ermöglichen es Führungskräften, den Fortschritt effektiv zu verwalten. 

• Das Zielmanagement verknüpft übergeordnete Ziele mit täglichen Aufgaben und sorgt dafür, dass die Prioritäten klar und aufeinander abgestimmt sind.

• Zentralisierte Tagesordnungen und Notizen für Besprechungen erhöhen die Verantwortlichkeit, indem sie die Erfassung, Nachverfolgung und Weiterverfolgung jedes Aktionspunkts erleichtern. 

• Einheitliche Onboarding- und Offboarding-Prozesse für Angestellte stellen sicher, dass Informationen einheitlich gesammelt, organisiert und umgesetzt werden.

• Automatisierte Workflows und Vorlagen garantieren Einheitlichkeit bei allen wichtigen Aufgaben, von Produkt-Updates bis hin zum Onboarding von Maklern.

Asana für Operations

Verwaltung von Makler- und Dienstleisterbeziehungen in einem einzigen, vernetzten Hub

Das Counterparty-Risk-Team von Cardinal Financial verwaltet die Beziehungen zu einem großen Netzwerk von Brokern und Anbietern und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Aufsichtsbehörden, Banken, Agenturen und Investoren sicher. Ihre Arbeit erstreckt sich über jeden Bereich des Unternehmens – von der Überprüfung neuer Broker bis hin zur Verwaltung von Vertragsverlängerungen mit Anbietern – und erfordert eine optimierte Koordination, Klarheit und Dokumentation. 

Durch die Übertragung dieser Workflows in Asana schuf das Team einen zuverlässigen Ort für alle Beziehungen zu Drittanbietern. Jede Entscheidung, jedes Dokument und jeder Kommentar befindet sich in Asana, was den Führungskräften einen klaren Überblick über den Fortschritt in Echtzeit gibt und die Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams optimiert. 

Ein vernetzter Workflow führt durch jeden Schritt der Einführung von Brokern

• Standardisierte Projektvorlagen führen jeden neuen Broker durch die gleichen Schritte – von der Erfassung über die Lizenzierung bis hin zur Preisgestaltung – und gewährleisten Genauigkeit und Compliance.

• Benutzerdefinierte Felder erfassen SLAs, Verantwortlichkeiten und Status, während Abhängigkeiten die Reihenfolge verdeutlichen und Verzögerungen reduzieren.

• Die Due-Diligence-Schritte werden in Aufgaben unterteilt, wodurch der Prozess konsistent und konform bleibt, wobei sensible Details nur für das Counterparty-Risk-Team zugänglich sind.

• Führungskräfte können sofort erkennen, wo Engpässe auftreten, während Anbieter und Makler von schnelleren Entscheidungen und einem reibungsloseren Onboarding-Erlebnis profitieren.

• Jedes Onboarding-Projekt erfasst den vollständigen Verlauf von Aufgaben, Dokumenten und Entscheidungen, wodurch eine zuverlässige Referenz für zukünftige Vertragsverlängerungen geschaffen und das Hin und Her reduziert wird.

Ein standardisierter Prozess gewährleistet sichere, transparente Eskalationen

• Wenn bei der Überprüfung von Maklern oder Anbietern Eskalationen auftreten, verwaltet das Team diese vertraulich in einem privaten Asana-Projekt.

• Durch die automatisierte Weiterleitung wird der richtige Prüfer (z. B. aus der Rechts-, Compliance- oder Finanzabteilung) zugewiesen und es werden Fristen festgelegt, damit die Arbeit vorankommt.

• Entscheidungen und Kommentare werden direkt in der privaten Aufgabe protokolliert, wodurch die Verantwortlichkeit gewahrt bleibt und gleichzeitig sensible Details geschützt werden.

• Zusammenfassungen werden wieder in sichtbaren Projekten geteilt, was für Klarheit sorgt und gleichzeitig die Privatsphäre schützt. Asana AI ermöglicht eine klare und professionelle Kommunikation 

• In jedem Workflow nutzt das Team die KI-Funktionen von Asana, um die Kommunikation klar, professionell und konsistent zu gestalten.

• Der Smart Editor optimiert automatisch Formulierungen, Grammatik und Tonfall, sodass Updates einheitlich, gut geschrieben und professionell sind. 

Asana hilft uns, die Due-Diligence-Prüfung effizient zu verwalten, und stellt sicher, dass wir sowohl unseren Anbietern als auch unseren Maklern die bestmögliche Erfahrung bieten.

Sophia Johnson, Director, Counterparty Risk

Asana für Produktteams

Produktentwicklung optimieren, um Innovationen voranzutreiben

Das Produktentwicklungsteam von Cardinal Financial entwickelt Octane, das maßgeschneiderte Kreditvergabe-System des Unternehmens. Octane unterstützt die Arbeit interner Teams, Makler und Kreditnehmer und ist damit ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. 

Vor Asana stützte sich die Produktentwicklung auf inkonsistente Checklisten und manuelle Updates. Jetzt verwaltet das Team den gesamten Entwicklungszyklus von Octane in Asana, automatisiert Routineschritte und standardisiert den Arbeitsablauf von der Anfrage bis zur Markteinführung. Entwickler verbringen weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit mit der Innovation, während alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben.

Ein standardisierter Prozess sorgt dafür, dass die Erfassung von Arbeitsanfragen klar und umsetzbar ist

• Anfragen gelangen über ein standardisiertes Formular für eingehende Anfragen in Asana, in dem wichtige Details wie die Priorität für Stakeholder, die Abteilung, die Art des Problems und die Aufgabenkategorie erfasst werden.

• Nach der Übermittlung wird jede Anfrage automatisch zu einer Aufgabe in der Inbox des Produktentwicklungsteams, wo Führungskräfte sie überprüfen, genehmigen und die Verantwortlichkeit zuweisen.

• Genehmigte Anfragen werden automatisch direkt in das Projekt „Produktentwicklungsarbeit“ weitergeleitet, wodurch die nächsten Schritte klar und die Verantwortlichkeiten festgelegt sind.

Vorlagen und Automatisierungen sorgen für eine konsistente Ausführung

• Wenn eine Anfrage genehmigt wird, generiert eine Regel automatisch eine standardisierte Aufgabenvorlage mit vordefinierten Unteraufgaben, um sicherzustellen, dass jedes Projekt von der Entwicklung bis zur Einführung demselben zuverlässigen Prozess folgt.

• Regeln leiten funktionsübergreifende Arbeit automatisch an die richtigen Teams weiter und stellen sicher, dass Übergaben schnell erfolgen und nichts übersehen wird.

• Benutzerdefinierte Felder und Abhängigkeiten machen die Schritte klar und helfen Führungskräften, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen.

Transparente Kommunikation hält Beteiligte auf dem Laufenden

• Alle relevanten Teams und Führungskräfte werden als Beteiligte zur Hauptentwicklungsaufgabe hinzugefügt, wodurch sie einen vollständigen Überblick über den Fortschritt und die nächsten Schritte erhalten.

• Aufgabenverantwortliche teilen Updates direkt in den Aufgabenkommentaren, wodurch zusätzliche Status-Updates überflüssig werden.

• Projektansichten helfen Führungskräften, die Arbeitsbelastung und Zeitpläne zu überwachen, um sicherzustellen, dass Vorhaben mit hoher Priorität auf Kurs bleiben und mit den richtigen Ressourcen ausgestattet sind.

Wir verwenden Asana, um den gesamten Lebenszyklus unserer Software-Stories zu verwalten, von der Erfassung bis zur Markteinführung. Jede Story wird als Aufgabe nachverfolgt, sodass nichts übersehen wird. Es ist unser zentraler Ort für die Arbeitsverwaltung.

Angela Klauk, VP, Produktentwicklung

Fazit

Die Zukunft der Hypothekenvergabe mit KI und Operational Excellence gestalten

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Innovation mit Asana setzt Cardinal Financial weiterhin alles daran, das Mögliche zu erreichen, und konzentriert sich dabei auf den Einsatz von KI, um Abläufe zu vereinfachen und die Arbeitsweise von Teams zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft plant Cardinal Financial, die Nutzung der KI-Funktionen von Asana, einschließlich AI Studio, auszubauen, um noch mehr Workflows zu automatisieren und administrative Aufgaben zu eliminieren. 

Durch die umfassende Integration von KI in die tägliche Arbeit und die Bereitstellung von mehr Zeit für jeden Teamkollegen für hochwertige, strategische Projekte kann sich Cardinal Financial auf das Wesentliche konzentrieren – die Vereinfachung der Kreditvergabe und die Bereitstellung von Klarheit, Selbstvertrauen und Geschwindigkeit für jedes Kreditnehmer-Erlebnis.