Erfolg bedeutet für uns, dass unsere Teams ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln – wenn das, was wir liefern, integriert ist und die Erwartungen übertrifft. Mit Asana sind wir erfolgreich, weil wir so zusammenarbeiten, dass alle davon profitieren. Ich bin mit meiner Arbeit am zufriedensten, wenn wir Lösungen liefern, die zeigen, wie gut wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen.

Rachel Kaplan, Director, Information Systems and Delivery, eMoney Advisor

Asana für die Kundenimplementierung (Client Implementation, CI)

Alle Systeme aufeinander abgestimmt: Klarheit in komplexen Strukturen schaffen

Mehrere Trackingsysteme und komplexe Workflows boten die Gelegenheit, den Kundenimplementierungsprozess zu aktualisieren und zu verbessern. Umständliche Tools und maßgeschneiderte Lösungen führten zu doppelter Arbeit, und komplexe Tabellen waren zwar leistungsstark, aber anfällig und behinderten das Wachstum. 

Mit Asana hat eMoney Advisor die Kundenimplementierung transformiert: Durch eine optimierte Zusammenarbeit und Echtzeit-Transparenz konnten letztendlich die Effizienz, die Verantwortlichkeit und die Kundenzufriedenheit verbessert werden.

Optimierte Prozesse steigern Effizienz und Einheitlichkeit

• Die Implementierung automatisierter Workflows mit Asana-Formularen und -Vorlagen reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Projektabwicklung und sorgt für mehr Einheitlichkeit.

• Standardisierte Prozesse ermöglichen es den Teams, ein höheres Volumen an Kundenimplementierungen zu bewältigen, ohne

  unnötige Belastungen zu verursachen.

Verbesserte Zusammenarbeit und Transparenz zwischen den Teams

• Um Verantwortlichkeiten zu klären und Engpässe zu reduzieren, verbessert die zentrale Projektverfolgung in Asana die teamübergreifende

  Abstimmung.

• Dank der neuen Transparenz durch die Integration von Asana in den Salesforce Account Workspace und API-basierte Dashboards liefern Teams zuverlässig sowohl umfassende Einblicke als auch Projektaktualisierungen in Echtzeit.

Teameffizienz durch flexibles Projektmanagement und optimierte Integration

• Die Flexibilität von Asana unterstützt eine Reihe von Arbeitsstilen: Projekte mit klaren Enddaten, laufende Initiativen, teamübergreifende Zusammenarbeit und sogar für Kunden zugängliche Arbeitsbereiche.

• Durch die Integration von Asana mit anderen wichtigen Tools wie Salesforce und PowerBI wird die Kommunikation zwischen den Beteiligten verbessert und die Teams erhalten Self-Service-Zugriff auf wichtige Daten.

Durch die Integration von APIs, die Daten aus Asana in Power BI und Salesforce übertragen, können unsere Kundenbetreuer alle aktiven Projekte für einen bestimmten Kunden in Echtzeit einsehen. Mit visuellen Diagrammen, Projekt-Statusaktualisierungen und sogar Stimmungsanalysen führen wir alles zusammen. Genau hier sehen wir das eigentliche Zukunftspotenzial.

Douglas Dinwoodie, Director, Client Implementation, eMoney Advisor

Wenn das Kundenimplementierungsteam von eMoney Advisor neue Projekte in Angriff nimmt, wird es weiterhin auf Asana zurückgreifen, um die Abläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dank nahtloser Automatisierung und erweiterten Berichtsfunktionen können die Teams effizienter arbeiten und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Informationen klar, einheitlich und zugänglich sind. Asana stärkt auch die Kommunikation auf allen Ebenen – von internen Teams bis hin zu Führungskräften und Kunden – und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand und informiert bleiben, während das Unternehmen weiterhin branchenführende Technologie- und Erfahrungen im Bereich Finanzplanung liefert.