Process för kundintroduktion

När du får en ny kund har du bara en chans att göra ett starkt första intryck. Men om din introduktionsprocess är förvirrande eller inkonsekvent kan det första intrycket snabbt falla sönder. Du kanske har kämpat med att skicka kickoff-dokument. Du kanske glömde att presentera rätt teammedlemmar. Eller så lämnade kunden samtalet och undrade fortfarande vad som händer nu.

Oavsett om du är frilansare, byråchef eller verksamhetschef på ett växande företag bör introduktionen vara en trygg, repeterbar process och inte en krishantering. Det är därför vi har utvecklat den här mallen för kundintroduktion i Asana.

Den här kostnadsfria mallen hjälper dig att organisera varje steg i kundintroduktionen, från interna förberedelser till välkomstmejl, juridiska dokument, utbildning och uppföljning. Så i stället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång kan du bygga förtroende, spara tid och leverera konsekventa kundupplevelser som växer med ditt team.

Vem drar nytta av mallar för introduktionsprocesser för kunder?

Vi har sett team som kämpar med oorganiserade överlämningar, bortglömda steg och isolerad kommunikation under kundintroduktionen. Även mindre problem, som saknade autentiseringsuppgifter eller otydliga ansvarsområden, kan urholka förtroendet och påverka kundens upplevelse.

Den här mallen för kundintroduktion fungerar utmärkt för:

• Frilansare och konsulter som vill effektivisera introduktionen av nya kunder och skapa en mer polerad, professionell image.

• Kundframgångs- och kontoansvariga som behöver en konsekvent checklista för kundintroduktion för att säkerställa att varje ruta är markerad för nya kunder.

• Byråer och tjänsteleverantörer som hanterar flera introduktionsflöden, konton på sociala medier och projektleveranser för olika kunder.

• Verksamhetsledare som ansvarar för att skapa skalbara, repeterbara introduktionsupplevelser som minskar kundbortfall och förbättrar kundkvarhållande.

• Marknadsförings- och försäljningsteam som vill förbättra överlämning och implementering efter att ha avslutat affärer med hjälp av delade CRM- och projekthanteringsverktyg.

Om du någonsin har kämpat dig igenom ett kickoff-möte eller letat efter rätt e-postmallar för introduktioner är den här processmallen för arbetsflödesdiagram för kundintroduktion något för dig. Den är ovärderlig för att välkomna nya kunder och nya användare på ett sätt som skapar varaktiga kundrelationer.

Varför använda Asanas mall för kundintroduktion?

Vi samarbetade med ett medelstort B2B-försäljningsteam som hade problem med inkonsekventa överlämningar efter att ha fått nya kunder. Efter att ha börjat använda den här mallen standardiserade de viktiga steg från kickoff-mötet till CRM-uppdateringar och minskade introduktionstiden med 40 %. Deras kundkvarhållandegrad ökade också.

Använd den här mallen för introduktion av nya kunder för att:

• Standardisera din checklista för introduktion så att inget glöms bort.

• ge varje teammedlem klarhet om ansvar, deadliner och nästa steg

• Skapa återkommande arbetsflöden som kan anpassas till olika kunder och konton.

• Leverera konsekventa introduktionsupplevelser av hög kvalitet som återspeglar ditt varumärke och främjar långsiktig användarframgång.

• Bygga starka kundrelationer från början med proaktiv kommunikation, tydliga genomgångar och transparent prissättning.

• Stöd dina kundtjänstteam med den struktur de behöver för att vägleda kunderna genom en sömlös introduktionsupplevelse.

Så här använder du den här mallen för en introduktionsprocess för kunder

Är du redo att skapa en bättre kundresa? Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att använda den här mallen för kundintroduktion på ett effektivt sätt. Om du vill ha fler användbara projekthanteringsverktyg kan du besöka vår samling med slutförda mallar.

1. Skapa en intern kickoff och tilldela roller

Samordna ditt interna team innan kunden får ett välkomstmeddelande. Lägg till uppgifter för teamledare för att granska kundens mål, tilldela roller (till exempel projektägare eller primär kontaktperson) och kontrollera resurstillgänglighet.

För en marknadsföringsbyrå kan det innebära att tilldela en kreativ ledare, strateg och kontoansvarig till kundens arbetsyta.

2. Anpassa och skicka välkomstpaketet till kunden

Skapa ett avsnitt för ditt kundmaterial. Inkludera redigerbara mallar för välkomstmejl, varumärkesformulär eller ett dokument med en projektöversikt. Tilldela uppgifter för att anpassa och skicka de här resurserna.

Till exempel kan ditt kickoff-e-postmeddelande innehålla en introduktion av teamet, en länk till formuläret för kundintag och en förhandsgranskning av tidslinjen.

3. Hantera kontrakt, fakturering och behörigheter

Spåra juridiska dokument, fakturor, betalningsstatus och kontoåtkomst på ett och samma ställe. Använd anpassade fält för att flagga status och meddela ekonomi- eller juridikteam när uppföljning behövs. Lägg till uppgifter som ”Skicka DocuSign-kontrakt”, ”Verifiera att den första fakturan har betalats” och ”Bekräfta att verktygsåtkomst har beviljats”.

4. Samla in mål och framgångsvärden

Använd ett Asana-formulär för att samla in kundens mål, mätvärden och preferenser. Koppla det till projektmilstolpar så att teamet förstår hur framgång ser ut för varje kund. Ett SaaS-implementeringsteam kan till exempel samla in kundens måldatum för lansering, viktigaste nyckeltal (KPI:er) och ytterligare funktioner som behövs för att uppnå målen (t.ex. automatisering eller AI-verktyg).

5. Planera faser för implementering eller tjänsteleverans

Dela upp introduktionsresan i faser. Skapa en tidslinjevy eller använd kolumner för att representera planering, installation, utbildning och lansering. Lägg till uppgifter och ägare för varje fas. För en digital marknadsföringsbyrå kan det handla om: SEO-granskning, Google Ads-konfiguration, presentation av social strategi.

6. Schemalägg utbildning, uppföljningar och support

Lägg till återkommande uppgifter för att hålla kontakten under och efter introduktionen. Inkludera utbildningstillfällen, uppföljningar och feedbackundersökningar. Tilldela ägare och datum så att inget missas.

Du kan till exempel skapa en återkommande uppgift för en uppföljning efter två veckor för att fråga hur introduktionen går och om kunden har några frågor.

Asana-funktioner för kundintroduktion

Asanas inbyggda funktioner gör den här mallen för flödet för en kundintroduktionsprocess enkel att anpassa, spåra och skala. Asanas arbetshanteringsplattform erbjuder många funktioner, och här är några av våra favoriter för att förbättra dina kunders introduktionsupplevelse.

Formulär: Standardisera kundintaget med hjälp av inbäddade formulär som skickar data direkt till Asana.

Anpassade fält: Spåra viktig information såsom introduktionsfas, kontraktsstatus eller primär kontakt, så att viktiga detaljer alltid är synliga.

Tidslinjevy: Visualisera hela introduktionsresan med ett Gantt-diagram som visar varje fas och beroenden.

Uppgiftsberoenden: Se till att inget startar innan det ska genom att tydligt identifiera när en uppgift är beroende av en annan.

Automatiseringsregler: Minska det administrativa arbetet genom att automatisera återkommande steg såsom att tilldela uppgifter eller uppdatera statusar.

Rekommenderade integreringar för introduktion

Anslut Asana till dina favoritverktyg för att förenkla kommunikationen, automatisera uppdateringar och förbättra din introduktionsprocess för kunder. Vill du utforska fler Asana-appintegreringar? Ta en titt på vår katalog över integreringar.

Slack: Få omedelbara uppgiftsuppdateringar eller dela introduktionsförloppet med teamet i realtid.

Gmail: Omvandla e-postmeddelanden från kunder till genomförbara uppgifter för introduktionen med ett enda klick.

Google Drive: Bifoga delade filer, till exempel välkomstpresentationer eller introduktionschecklistor, till Asana-uppgifter.

HubSpot: Anslut din CRM direkt till Asana för att synkronisera kontaktinformation och automatisera skapande av uppgifter för introduktion.

Pipedrive: Utlös arbetsflöden för introduktion i Asana omedelbart efter att avtal har ingåtts i Pipedrive. Säkerställ en sömlös övergång från försäljning till service.

Salesforce: Skapa automatiskt introduktionsuppgifter när affärer avslutas. Håll försäljnings- och framgångsteam synkroniserade.

Vanliga frågor om mallar för introduktionsprocesser för nya kunder