HubSpot + Asana

Vad är HubSpot?

HubSpot är en CRM-lösning som hjälper dig att sömlöst koppla samman dina data, team och kunder på en plattform som växer med din verksamhet.

Varför HubSpot + Asana?

HubSpot + Asana-integreringen gör det möjligt för team att hålla reda på viktiga sammanhang från erbjudanden och marknadsföringskampanjer i båda apparna. I stället för att behöva växla mellan olika verktyg för att hitta den information som behövs för att slutföra arbetet kan team som använder den här integreringen se HubSpot-kampanjstatusar och mätvärden medan de arbetar med uppgifter i Asana. De kan också automatiskt skapa och uppdatera Asana-uppgifter från HubSpot med hjälp av Asanas funktioner för regelautomatisering.

Med Asana-regler kan team automatiskt skapa Asana-uppgifter eller -kommentarer när det sker ändringar i ett HubSpot-erbjudande.

När en affär till exempel skapas i en viss HubSpot-pipeline gör integreringen det möjligt att automatiskt skapa en Asana-uppgift så att arbetet som är kopplat till nya möjligheter kan spåras i Asana.

Om ett avtal har gått in i en ny fas kan användare även konfigurera den här integreringen så att en Asana-uppgift skapas automatiskt och tilldelas en teammedlem i Asana. Andra konfigurationer inkluderar att automatiskt lägga till kommentarer till en Asana-uppgift när beloppet för ett tillhörande avtal ändras i HubSpot.

Team som planerar e-postkampanjer i Asana kan också lägga till en widget för en HubSpot-marknadsföringskampanj i en Asana-uppgift för att spåra och övervaka kampanjstatistik.

Om till exempel ett avtal har gått in i en ny fas i HubSpot, kan team som använder Asana för att koordinera nästa steg se viktig information såsom avtalets belopp och ägare i Asana.

Team kan snabbt välja och lägga till ett erbjudande eller en e-postkampanj från HubSpot genom att klicka på HubSpot-fältet i uppgiftsvyn. Bifoga erbjudanden eller e-postkampanjer som är relevanta för uppgifterna du spårar i Asana, så att du kan visa information om HubSpot-erbjudanden, kampanjstatus och mätvärden på ett centralt ställe.

Allt detta bidrar till att minska tiden det tar att växla mellan olika verktyg och skapar insyn i realtid mellan team.

Ansluta HubSpot + Asana

Så här bifogar du ett HubSpot-erbjudande eller en marknadsföringskampanj till en Asana-uppgift:

1. Klicka på Installera HubSpot för Asana

2. Om du inte redan är inloggad på ditt Asana-konto kommer du att bli ombedd att logga in.

3. Klicka på ”Connect to HubSpot”.

4. Klicka på Logga in på ditt HubSpot-konto eller Skapa ett nytt HubSpot-konto om du inte redan har ett.

5. När du har loggat in på ditt HubSpot-konto väljer du det HubSpot-konto som du vill ansluta Asana till.

6. Välj Anslut app för att ge appen behörighet att komma åt ditt Asana-konto via HubSpot.

7. Sök efter projekt för att lägga till HubSpot-appen eller välj Hoppa över för tillfället.

8. Du kan nu också gå till ditt Asana-konto och välja projektet du vill använda för att aktivera HubSpot-widgeten.

9. Klicka på Anpassa längst upp till höger

10. Rulla nedåt till app-avsnittet och välj +Lägg till app

11. Välj HubSpot

12. Klicka på Lägg till i projekt och följ stegen för att ansluta HubSpot till Asana.

13. Gå till en Asana-uppgift

14. Klicka på knappen Lägg till HubSpot-erbjudande eller e-postmarknadsföring i fältet HubSpot högst upp i uppgiftsdetaljfönstret, för att länka ett erbjudande eller en e-postmarknadsföring till en uppgift.

15. Infoga URL:en från HubSpot-erbjudandet eller e-postkampanjen.

16. Bifogade HubSpot-detaljer visas som en widget i uppgiftsfönstret.

Så här installerar du integreringen mellan Asana-regler och HubSpot:

1. Gå till det Asana-projekt som du vill lägga till integreringen i.

2. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet, gå till Regler och välj + Lägg till regel.

3. Välj HubSpot från den vänstra kolumnen.

4. Välj en förinställd regel eller klicka på Skapa anpassad regel.

5. Om du skapar en anpassad regel lägger du till ett namn och väljer en utlösare och en åtgärd för att komma igång.

6. Autentisera genom att klicka på Anslut till HubSpot och följ stegen.

Observera: Den här integreringen är byggd av Asana och redo att installeras, men du måste skapa ett HubSpot-konto och autentisera den här integreringen för att kunna använda funktionerna.

Läs mer och få support

Läs mer om hur man kan använda HubSpot + Asana-integreringen i Asana-guiden

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Letar du efter andra HubSpot + Asana-lösningar? Ta en titt på HubSpots partnerintegrering här: HubSpot Workflows + Asana

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet, för att alla ska veta vad som ska göras, varför det görs och hur det ska göras. Asana är kostnadsfritt, enkelt att använda och tillräckligt effektivt för att driva hela företaget. Läs mer om Asana i dag.