Bästa praxis: använda Asana för hantering av kundrelationer

Redigerarens anmärkning: Vi har gjort några uppdateringar sedan det här inlägget publicerades. Läs om den nya integreringen mellan Salesforce CRM och Asana.

På Asana ville vi bygga en applikation som gör det möjligt för människor att utför fantastiska saker och minska mängden ”jobb om jobb”. Asana är flexibelt och kan därför uppfylla många behov. Team kan utföra sina dagliga uppgifter samt långsiktiga mål på hög nivå – allt i en centraliserad produkt.

Asana är mycket mer än ett enkelt verktyg för uppgifts- och projekthantering. Det kan också användas för specifika interna funktioner, såsom buggspårning, rekryteringsspårning och att skapa pipeliner. Sedan lanseringen har vi fått mycket positiv feedback från team och Business som använder Asana som ett lätt verktyg för hantering av kundrelationer (CRM).

När man använder Asana för CRM blir kunderna en uppgift eller ett projekt (eller till och med en tagg). Teamen kan registrera varje interaktion – från att generera leads till att upprätthålla relationer med lojala kunder – i avsnittet för anteckningar och kommentarer.

Folk använder Asana på alla möjliga kreativa sätt. Flera företag har berättat för oss hur mycket de älskar att använda Asana som en lätt lösning för kundrelationshantering, eller CRM. Här är lite information om vad som fungerar för dem.

Konfigurera Asana för hantering av kundrelationer

Beroende på antalet kunder du arbetar med samtidigt och hur komplex kundens livscykel är, finns det två sätt att konfigurera Asana:

En uppgift per kund eller ett projekt per kund.

En uppgift per kund

Om du har många kunder och en person från ditt team vanligtvis arbetar med samma kund under hela livscykeln är det bra att använda en uppgift per kund. Skapa ett projekt som heter ”Kunder” och lägg sedan till varje kund som en rad i projektet.

Tänk på faserna i din försäljningstratt och hur du vill filtrera och visa dina kunder. Du kan använda prioriteringsrubriker för faserna och taggar för filtren.

Låt oss till exempel tänka oss att du säljer anpassade brevpapper. När potentiella kunder ringer dig listas de som ett lead som anges med en prioriteringsrubrik. Du kan markera om de är intresserade av Business, personligt eller bröllopstillbehör med hjälp av taggar.

När de blir en möjlighet tilldelas de en säljare. Säljaren arbetar med kunden för att välja ut brevpapper, vilket kan ske under flera konversationer.

Varje gång någon i teamet skickar ett e-postmeddelande eller ringer kunden kan de uppdatera Asana genom att lämna en kommentar i uppgiften, så att du har en förteckning över varje interaktion som har ägt rum med dem.

När provet har beställts och kunden har godkänt det läggs den slutliga beställningen och sedan levereras hela beställningen. Kundens uppgift rör sig genom faserna och upp genom projektet tills det är slutfört.

Som chef kan du se vilka projekt som är aktiva, vilket steg de befinner sig i, se nästa steg och veta vem som är ansvarig för nästa steg. Om en kund ringer kan du söka för att hitta dem snabbt och låta dem veta hur det går med deras beställning.

Ett projekt per kund

Om kundens livscykel är mer komplex, till exempel om den kräver flera steg från många olika personer i teamet, kan du skapa ett projekt per kund. Om stegen är mycket lika varje gång kan du använda alternativet ”Duplicera projekt” för att använda en tidigare kund som mall. Nu kan du tilldela varje uppgift, ställa in slutdatum och följa förloppet.

Eftersom kunder kan tilldelas till personer precis som alla andra uppgifter kan du hålla allt på ett ställe, i stället för att behöva komma ihåg att logga in på en separat, mer komplicerad CRM-app.

Har du några bästa praxis för CRM med Asana? Berätta för oss vad du tycker.