Modelo de gestão de contas dos clientes da Stride

Template created by Stride

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A Stride, empresa de serviços de escrituração, contabilidade e assessoria estratégica, usa a Asana para oferecer uma experiência de alta qualidade aos clientes. Use o modelo para centralizar a gestão de contas, monitorar todas as ações a realizar e manter fortes relações com o cliente.

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É essencial prestar um bom atendimento ao consumidor quando se trabalha com clientes. Para a sua retenção, eles devem confiar à sua equipe o acompanhamento e a resolução proativa das dificuldades.

É aí que entra o modelo da Stride para gestão de contas dos clientes. A empresa de serviços de escrituração, contabilidade e assessoria estratégica usa a Asana para monitorar e gerir as relações com o cliente, assim a equipe sempre sabe em que estado se encontra o relacionamento com cada cliente. Use o modelo para oferecer uma experiência positiva para o cliente e garantir que nenhuma ação a realizar passe em branco. 

Captura de tela do modelo de gestão de contas dos clientes da Stride

Por que usar o modelo de gestão de contas dos clientes da Stride?

Um modelo de gestão de contas dos clientes consiste em uma estrutura reutilizável para ajudar a monitorar, manter e aprimorar os relacionamentos com o cliente. Ele estabelece todos os aspectos principais que a sua equipe precisa considerar ao trabalhar com os clientes, inclusive como estruturar as reuniões com o cliente, registrar ações a realizar e planejar assuntos a discutir. O modelo da Stride ajuda a documentar tudo o que foi discutido e feito com cada cliente, assim você pode proativamente abordar as necessidades deles. 

Dê acompanhamento às ações a realizar

Dar acompanhamento é essencial para ganhar a confiança do cliente. O modelo de gestão de contas dos clientes da Stride oferece um sistema para documentar e acompanhar as principais ações a realizar, de modo que tudo seja executado no prazo. Defina datas de conclusão, adicione detalhes contextuais e atribua tarefas à sua equipe para agilizar o processo de gestão de contas.  

Mantenha um sistema de registro

Quando se trabalha com muitos clientes, proporcionar uma experiência personalizada a cada um deles pode ser algo difícil. O modelo de gestão de contas dos clientes da Stride resolve este problema demonstrando exatamente em que ponto está o seu relacionamento com o cliente — incluindo o que vocês já discutiram e fizeram no passado, tarefas atualmente em andamento e tudo o que você planejou para o futuro. 

Padronize os processos da equipe

Em grandes equipes, cada membro tende a trabalhar de forma diferente. O modelo de gestão de conta de cliente da Stride ajuda a manter a qualidade em larga escala ao padronizar como a sua equipe trabalha com os clientes. Documente as etapas para iniciar o trabalho com novos clientes, as principais perguntas a serem feitas durante as reuniões de planejamento e como compartilhar os resultados dos projetos concluídos. 

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Com a Asana, sabemos em que ponto estamos com cada cliente em qualquer momento, assim podemos atenuar os problemas proativamente. Como resultado, temos conseguido aumentar a receita de renovação dos nossos clientes e resolver proativamente as suas necessidades.”
Eric Page, diretor executido da Stride Services

Como usar o modelo de gestão de contas dos clientes da Stride

Cada empresa tem um processo de gestão de contas dos clientes diferente. Estes são alguns aspectos a ter em conta ao usar e personalizar o modelo da Stride: 

  • Identifique informações imediatas que a sua equipe precisa para monitorar o conteúdo. Quais informações gerais ajudarão a sua equipe a entender o status de cada ação a realizar? Por exemplo, talvez você precise ver a categoria de cada assunto de discussão, seja ele relacionado a orçamento, relatórios ou uma nova iniciativa, e, na Asana, é possível criar tags personalizadas com cores para monitorar essas informações e fornecer uma perspectiva ampla da relação com o cliente. 

  • Determine os componentes principais das suas relações com o cliente. Leve em consideração todas as categorias de informação que você precisa monitorar ao lidar com um cliente. Por exemplo, isso pode incluir itens da pauta de reunião, perguntas do cliente, tarefas de acompanhamento, tópicos de discussão futura e metas do cliente. Na Asana, crie seções no modelo para se alinhar a essas categorias e manter tudo organizado. 

  • Liste ações a realizar por padrão a cada novo cliente. Quando fizer a integração de um novo cliente, que etapas você deseja que os funcionários sigam? Preencha esses campos no modelo como ações a realizar por padrão, de modo que a sua equipe tenha um roteiro claro a seguir. Por exemplo, é possível criar tarefas padrão para uma reunião inicial com o cliente, um questionário de entrada ou um relatório preliminar.

Recursos integrados

  • Visualização de lista. Uma visualização tipo grade que facilita a visualização imediata de todas as informações do projeto. Tal qual uma lista de pendências ou uma planilha, a visualização de lista exibe todas as tarefas ao mesmo tempo para que se possa ver os títulos das tarefas e as datas de conclusão, além de quaisquer campos personalizados relevantes, tais como prioridade, status, entre outros. Favoreça uma colaboração descomplicada dando a toda a sua equipe visibilidade sobre quem está fazendo o quê, e quando.

  • Campos personalizados. Estes componentes são a melhor forma de rotular, classificar e filtrar o trabalho. Crie campos personalizados exclusivos para qualquer informação necessária: prioridade, status, e-mail ou número de telefone, etc. Utilize os campos personalizados para ordenar e agendar os seus afazeres, assim você fica sabendo o que fazer primeiro. Além disso, compartilhe os mesmos campos personalizados em diferentes tarefas e projetos para assegurar a consistência por toda a organização.

  • Automatização. Automatize trabalhos manuais para que a sua equipe gaste menos tempo com trabalhos de rotina e possa se concentrar nas tarefas para as quais ela foi contratada. Na Asana, é possível criar regras que funcionam com base em desencadeadores e ações, ou seja, “quando acontecer X, fazer Y”. Use isso para atribuir trabalhos, ajustar datas de conclusão, definir campos personalizados, notificar partes interessadas e muito mais — tudo isso de forma automática. Com automatizações que vão desde tarefas pontuais até fluxos de trabalho completos, as Regras recuperam o tempo dos seus colaboradores para que possam executar os trabalhos qualificados e estratégicos.

  • Painéis. Acessíveis por uma das guias dos projetos, os painéis apresentam diagramas e visualizações que permitem afastar-se do trabalho cotidiano e ver um panorama mais abrangente para entender rapidamente o progresso do seu projeto. Os gráficos dos painéis personalizados ajudam a identificar de forma imediata possíveis entraves aos trabalhos da sua equipe para, então, reconduzir o progresso do projeto. Use a aba Painel como ponto de referência para encontrar os dados que lhe proporcionarão uma rápida percepção do desenvolvimento do projeto. 

Aplicativos recomendados

  • Zoom. A Asana e o Zoom firmaram uma parceria para ajudar as equipes a realizar reuniões mais relevantes e focadas. Com a integração Zoom + Asana, fica mais fácil preparar-se para uma reunião, ter conversas que podem ser colocadas em prática e acessar todas as informações ao final da chamada. As reuniões começam na Asana, onde as pautas de reunião compartilhadas proporcionam visibilidade e contexto sobre o que será debatido. Durante a reunião, os membros da equipe podem criar tarefas rapidamente dentro do Zoom, para que os detalhes e coisas a fazer não se percam. E, assim que a reunião termina, a integração Zoom + Asana já envia a transcrição e a gravação da reunião à Asana, para que todos os colaboradores e participantes possam rever a reunião sempre que necessário.

  • Gmail. Com a integração da Asana para Gmail, é possível criar tarefas da Asana diretamente da sua caixa de entrada do Gmail. Quaisquer tarefas criadas no Gmail serão incluídas automaticamente no contexto do e-mail, para que nada se perca. Precisa fazer referência a uma tarefa Asana ao escrever um e-mail? Em vez de abrir o aplicativo, basta usar o complemento da Asana para Gmail e pesquisar a tarefa diretamente da caixa de entrada dos seus e-mails. 

  • Outlook. Conforme chegam por e-mail mensagens que requerem a sua ação, como a revisão de trabalhos para a sua agência ou criações de design para um colega, você pode agora criar tarefas da Asana para elas diretamente do Outlook. Em seguida pode atribuir a tarefa a si ou a um colega, definir uma data de conclusão e adicioná-la a um projeto para que esteja conectada a outros trabalhos relevantes. 

  • Hubspot. Automatize a criação de tarefas Asana usando os HubSpot Workflows. Com os HubSpot Workflows, você pode usar todos os dados de clientes no HubSpot CRM para criar processos automatizados. Esta integração permite que você transfira trabalhos entre as equipes de forma integrada quando, por exemplo, as negociações ou tíquetes forem concluídos no HubSpot.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um modelo de gestão de contas dos clientes e um modelo de plano de contas estratégico?

Um modelo de gestão de contas dos clientes ajuda a equipe a monitorar, manter e melhorar as relações com os clientes. Trata-se de um espaço para documentar e dar acompanhamento às ações a realizar, perguntas de clientes e metas futuras.

Um modelo de planejamento de contas estratégico é uma versão mais específica de um modelo de gestão de contas. Ele traça um plano de ação etapa por etapa para melhorar os negócios do seu cliente e ajudá-lo a estabelecer e alcançar as principais metas, marcos e KPIs. As etapas no processo de planejamento estratégico de contas incluem a documentação de uma visão geral da conta, a definição de objetivos, a identificação de soluções, a implementação de um plano de ação, a utilização de técnicas de gestão de mudança e a revisão regular do plano para assegurar que o trabalho se mantenha no caminho certo.

Que tipos de equipes podem usar o modelo de gestão de contas de clientes da Stride?

Qualquer equipe que administra as relações com os clientes pode se beneficiar deste modelo — incluindo, entre outras, as equipes de sucesso do cliente e de retenção, as equipes de gestão das contas principais e as equipes de vendas. O uso de um modelo padronizado é particularmente útil para empresas com um grande número de funcionários porque ajuda a padronizar as relações com os clientes em larga escala. No entanto, equipes menores e startups podem também se beneficiar do modelo da Stride, afinal, ao estabelecer processos claros desde o início, torna-se mais fácil ampliar o processo mais tarde.

Qual é o benefício de um modelo digital de gestão de contas dos clientes?

As planilhas de controle estáticas no Excel se tornam rapidamente obsoletas e não oferecem uma maneira de colaborar de fato em ações a realizar. Por outro lado, uma plataforma de gestão de projeto permite a você atribuir tarefas, definir datas de conclusão e mostrar em tempo real aos participantes como as relações com os clientes evoluem. Com um sistema de registro único para monitorar todas as relações com os clientes, você cria soluções personalizadas e garante que nada passa despercebido.

Dê mais força ao seu modelo

Um modelo ajuda a começar, mas uma avaliação gratuita da Asana Premium dará o impulso extra de que você pode precisar.

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