HubSpot + Asana

O que é HubSpot?

A HubSpot é uma solução de CRM que ajuda a conectar perfeitamente os seus dados, equipes e clientes em uma única plataforma que cresce com a sua empresa.

Por que usar a HubSpot com a Asana?

A integração do HubSpot com a Asana permite que as equipes acompanhem contextos importantes de negócios e campanhas de marketing em ambos os aplicativos. Em vez de precisarem buscar em diferentes ferramentas as informações necessárias para realizar o trabalho, as equipes que usam esta integração podem visualizar as métricas e status da campanha da HubSpot enquanto trabalham nas tarefas na Asana. Elas também podem criar e atualizar automaticamente tarefas da Asana a partir da HubSpot usando os recursos de automatização de regras da Asana.

Com as Regras Asana, as equipes podem criar automaticamente tarefas ou comentários da Asana quando ocorrerem alterações em um negócio do HubSpot.

Por exemplo, quando um negócio é criado em um determinado funil da HubSpot, essa integração permite que uma tarefa da Asana seja criada automaticamente para que o trabalho relacionado a novas oportunidades possa ser monitorado na Asana.

Se um negócio avançou para um novo estágio, os usuários também podem configurar esta integração para que uma tarefa da Asana seja criada automaticamente e atribuída a um membro de equipe na Asana. Outras configurações incluem a adição automática de comentários a uma tarefa da Asana quando o valor de um negócio associado é alterado no HubSpot.

Ao planejar campanhas de e-mail na Asana, as equipes também podem adicionar um widget de campanha de marketing do HubSpot a uma tarefa da Asana para acompanhar e monitorar as métricas da campanha.

Por exemplo, se um negócio avançou para um novo estágio na HubSpot, as equipes que usam a Asana para coordenar as próximas etapas poderão ver informações importantes, como o valor e o responsável pelo negócio, na Asana.

As equipes podem adicionar rapidamente o negócio ou a campanha de e-mail escolhida do HubSpot clicando no campo do HubSpot na visualização de tarefas. Anexe negócios ou campanhas de e-mail relevantes às tarefas que você está monitorando na Asana para ver as informações dos negócios, os status das campanhas e as métricas do HubSpot em um só lugar.

Tudo isso ajuda a reduzir o tempo gasto alternando entre as ferramentas e cria visibilidade em tempo real entre as equipes.

Como conectar a HubSpot à Asana

Veja como anexar um negócio ou uma campanha de marketing do HubSpot a uma tarefa na Asana:

1. Clique em Instalar HubSpot para Asana

2. Se você ainda não tiver iniciado sessão na sua conta Asana, será solicitado que faça login

3. Clique em Conectar ao HubSpot

4. Clique em Entrar na sua conta HubSpot ou em Criar uma nova conta HubSpot, se ainda não tiver uma

5. Depois de iniciar sessão na sua conta HubSpot, escolha a conta HubSpot que você deseja conectar à Asana

6. Escolha Conectar aplicativo para conceder permissões de aplicativo para que o HubSpot acesse a sua conta Asana

7. Procure projetos aos quais adicionar o aplicativo HubSpot ou selecione Pular por enquanto

8. Agora você também pode acessar a sua conta Asana e localizar o projeto no qual deseja ativar o widget do HubSpot

9. Clique em Personalizar no canto superior direito.

10. Role a página até a seção Aplicativos e selecione +Adicionar aplicativo

11. Selecione HubSpot.

12. Clique em Adicionar ao projeto e siga as instruções para conectar o HubSpot à Asana

13. Vá para uma tarefa da Asana

14. Vincule um negócio ou um e-mail de marketing a uma tarefa clicando no botão Adicionar e-mail de marketing ou negócio do HubSpot no campo HubSpot na parte superior do painel de detalhes da tarefa

15. Insira o URL do seu respectivo negócio ou campanha de e-mail da HubSpot

16. Os detalhes anexados da HubSpot aparecerão como um widget no painel de tarefas

Veja a seguir como configurar a integração das Regras da Asana com o HubSpot:

1. Acesse o projeto Asana ao qual você gostaria de adicionar a integração

2. Clique em Personalizar no canto superior direito, vá até Regras e selecione + Adicionar regra.

3. Selecione HubSpot na coluna à esquerda.

4. Selecione uma regra predefinida ou clique em Criar regra personalizada.

5. Ao criar uma regra personalizada, defina um nome e escolha um desencadeador e uma ação para começar.

6. Clique em Conecte-se ao aplicativo HubSpot para se autenticar e siga as instruções.

Observação: esta integração foi desenvolvida pela Asana e está pronta para ser instalada, mas, para usar esses recursos, você precisará criar uma conta na HubSpot e autenticar esta integração.

Saiba mais e obtenha suporte

Para saber mais sobre a integração HubSpot + Asana, acesse o Guia Asana

Se tiver dúvidas, comentários ou precisar de assistência, entre em contato com a equipe de Suporte da Asana

Buscando outras soluções para o uso da HubSpot com a Asana? Confira esta integração desenvolvida pela HubSpot: HubSpot Workflows + Asana

Colabore facilmente com a Asana

Dos pequenos detalhes ao panorama completo, a Asana organiza o trabalho para que as equipes saibam o que fazer, a importância do trabalho e como levá-lo adiante. É gratuita para uso básico, simples de usar e potente o suficiente para atender a toda a empresa. Saiba mais sobre a Asana.