Vorlage für Vertriebspipelines

Verfolgen Sie Aktionspunkte und bringen Sie Gelegenheiten mit unserer Vorlage für die Vertriebspipeline voran

Beim effektiven Pipeline-Management geht es nicht nur um weiteres Wachstum, sondern auch darum, die bereits bestehenden Gelegenheiten auszubauen. Mit unserer Vorlage für die Vertriebspipeline haben Sie eine einfache Möglichkeit, Kundendaten, Notizen und Aktionspunkte zu erfassen, um alles voranzutreiben – alles an einem Ort. Mit vielen verschiedenen Ansichten können Sie Ihre Zeitpläne, die wichtigsten Kunden oder gefährdete Gelegenheiten überblicken. Dabei bietet Asana genügend Flexibilität für Vertriebsteams jeder Größe, um ihre Pipelines auf- und auszubauen. Erfahren Sie mehr über Asana für Vertrieb und Kundenbetreuung, oder nutzen Sie diese Tipps, um mit unserer Vorlage für die Vertriebspipeline zu beginnen:

• Verschiedene Ansichten für Ihre Pipeline nutzen. Unsere Vorlage kann Ihre Pipelines als Liste, Board, Kalender oder Zeitleiste anzeigen. Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um darin den geschätzten Wert einer Geschäftsgelegenheit, den Lead-Status und mehr zu erfassen. Anschließend können Sie jede Ansicht nach Größe, Priorität, Typ, Kundenbetreuer und weiteren Kriterien filtern.

• Folgemaßnahmen und Notizen mit Aufgaben nachverfolgen. In herkömmlichen CRMs ist es manchmal schwierig, Aktionspunkte mit dem Rest Ihrer Arbeit nachzuverfolgen. In Asana können Sie alle Notizen und Folgemaßnahmen an einem Ort speichern und nachverfolgen.

• Prozesse automatisieren, um keine Geschäftsgelegenheiten mehr zu verpassen. Verbinden Sie Ihre Vertriebspipeline mit Asana-Regeln, um nie wieder eine Gelegenheit zu verpassen. Auf ganz einfache Weise können Sie Regeln hinzufügen, um Aufgaben automatisch neu zuzuweisen oder benutzerdefinierte Felder, falls nötig, zu aktualisieren. Sie können Regeln beispielsweise dazu verwenden, um Mitarbeiter zu einer Aufgabe hinzuzufügen, wenn sich der Lead-Status ändert oder um den Prioritätsstatus anhand des geschätzten Gesamtwerts zu aktualisieren.

• Ihre Arbeit in all Ihren bevorzugten Business-Tools optimieren. Asana lässt sich in Salesforce einbinden, so dass Sie einen transparenten Prozess für eingehende Anfragen erstellen, Engpässe beseitigen und umsetzbare Aufgaben für alle Beteiligten anlegen können. Mit Asana für Salesforce können Sie wichtige Vertriebsabläufe automatisieren, um so keinen wichtigen Arbeitsschritt mehr zu verpassen.

• Funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessern.Manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um Geschäftsgelegenheiten zu verwirklichen. Erleichtern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie andere beteiligte Teamkollegen zu Ihrem Verwaltungsprojekt für die Vertriebspipeline hinzufügen.

Bestandteile von Vertriebspipelines, die Sie mit Asana verwalten können

• Umsatzpipelines

• Pipeline-Prognosen

• Umsatzvorhersage

Sie kennen die Vertriebspipelines von Asana noch nicht?

Sie haben Fragen? Hier finden Sie Antworten:

• Was ist eine Vertriebspipeline?Mit einer Vertriebspipeline können Sie Ihren Vertriebsprozess auf eine Weise darstellen, in der Sie alle Ihre Gelegenheiten nachverfolgen können, während sie die einzelnen Vertriebsphasen durchlaufen. Mit unserer kostenlosen Vorlage können Sie sich jederzeit ein klares Bild davon machen, in welcher Phase sich eine Gelegenheit gerade befindet. So können Sie Ihr Projekt auch mit weiteren wichtigen Beteiligten teilen, damit Sie Gelegenheiten verfolgen und größere Aufträge an Land ziehen können.

• Wie berechnet man eine Vertriebspipeline? Stellen Sie sich Ihre Vertriebspipeline als lebendiges Dokument vor – sie sollte alle Informationen enthalten, die Sie für jede Gelegenheit benötigen, unabhängig davon, ob diese Gelegenheit aktiv, gewonnen oder verloren ist. Ihre Vertriebspipeline sollte auch Abschnitte für die Umsatzprognose und den Verkaufsprozess Ihres Teams enthalten.

• Welche Phasen hat eine Vertriebspipeline? Jedes Unternehmen ist anders, daher hängen die Phasen Ihrer Vertriebspipeline auch davon ab, welche Art von Unternehmen Sie führen. Traditionell werden sieben Stufen der Vertriebspipeline unterschieden: Lead-Generierung, Lead-Pflege, Marketing Qualified Lead (MQL), Sales Accepted Lead (SAL), Sales Qualified Lead (SQL), Geschäftsabschluss und Nachbetreuung.

• Wie erstelle ich eine Vertriebspipeline? Nutzen Sie unsere Vorlage, um eine effektive Vertriebspipeline zu erstellen. Erfassen Sie alle Ihre potenziellen Käufer in einem Projekt und nutzen Sie anschließend benutzerdefinierte Felder, um zu vermerken, in welcher Phase der Vertriebspipeline sie sich befinden. Und während die Gelegenheiten innerhalb der Pipeline voranschreiten, passen Sie die entsprechenden Felder so an, dass Sie die Phase pro Käufer immer genau mitverfolgen können. Stellen Sie abschließend noch sicher, dass Sie Ihr Projekt regelmäßig aktualisieren, da es die zentrale Informationsquelle für Ihr Team ist.

• Wie verbessere ich eine Vertriebspipeline? Die beste Vertriebspipeline ist die, die Ihr Team auch permanent nutzt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Pipeline auf dem neuesten Stand ist, damit Sie keinen wichtigen Ansatzpunkt und damit wertvolle Gelegenheiten verpassen. Außerdem sollten Sie dafür sorgen, dass jeder in Ihrem Team über die Phasen Ihrer Vertriebspipeline informiert ist. Erwägen Sie die Durchführung einer Schulung, um sich über die Phasen Ihrer Pipeline abzustimmen und Vertriebstipps untereinander auszutauschen.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte in der Vertriebspipeline mit flexiblen Ansichten, nativen Integrationen und automatisierten Regeln, damit Sie nicht nur aktuelle Gelegenheiten verwalten, sondern auch neue schaffen können. Stärken Sie Ihr Vertriebsteam und beginnen Sie noch heute mit unserer Vorlage für die Vertriebspipeline.