協助您入門的 7 個策略規劃模式 (外加 8 個架構)

如果您有興趣建立或更新您的策略計劃，那麼您來對地方了。 您可以應用許多策略規劃模式和架構，雖然結合幾個模式通常是明智的做法，但您無法 (也不應該) 使用所有模式。

策略計劃是幫助您實現Business 版目標的絕佳工具。 但有時候，此工具需要更新，以反映新的 Business 版優先順序或不斷變化的市場狀況。 如果您決定使用現有的模型，您可以從已經建立的藍圖中受益。 您選擇的模型可以提升您對組織中最有效方法的瞭解，發現未知的優勢和弱點，或幫助您找出超越競爭對手的方法。

在本文中，我們將介紹最常見的策略規劃模式和架構，並說明何時使用哪一種。 此外，還會提供有關如何應用它們以及哪些模型和架構可以很好地協同運作的提示。 

策略規劃模型與架構

首先：這不是一個非此即彼的情況。 您可以根據需要使用任意數量的策略規劃模型和架構。 

當您的組織進入策略規劃階段時，您應該首先選擇一兩個您想要應用的模型。 這將為您提供策略規劃流程中所需採取步驟的基本概述。

在此過程中，請將策略規劃架構視為工具箱中的工具。 許多模型建議從SWOT 分析開始，或先定義您的願景和使命宣言。 不過，根據您的目標，您可能需要在整個策略規劃流程中應用幾個不同的架構。 對於希望使用簡單的單頁架構來對應價值、客戶和收入的團隊， Business 版模型畫布範本提供了一種將策略與執行連結起來的快速方法。

例如，若您正在應用以情境為基礎的策略計劃，您可以從 SWOT 和 PEST(LE) 分析開始，以更好地瞭解您目前的狀況。 如果您發現的其中一個弱點與您的製造流程有關，您可以應用限制理論來改善瓶頸並降低風險。 

現在您已經瞭解兩者之間的差異，不妨深入瞭解七種策略規劃模式，以及與之相關的八種最常用的架構。

1. 基本模型

基本策略規劃模型非常適合用於建立公司的願景、使命、Business 版目標和價值觀。 此模型可協助您概述實現目標所需採取的具體步驟，監控進度以確保每個人都朝著目標前進，並在問題出現時加以解決。

如果這是您的第一次策略規劃會議，基本模型是最佳選擇。 稍後，您可以使用其他模型來修飾它，以便根據需要調整或重寫您的商業策略。 一起來看看哪些類型的 Business 版可以從這種策略規劃模式中受益，以及如何應用它。

最適合： 

• 小型企業或組織

• 幾乎沒有或沒有策略規劃經驗的公司

• 資源不足的組織 

步驟： 

1. 撰寫您的使命宣言。 召集您的規劃團隊，進行腦力激盪會議。 在此步驟中，您越早收集到更多想法，分析階段就會越有趣、越有收穫。

2. 確定您組織的目標。 設定清晰的 Business 版目標將提升團隊績效，並對他們的積極性產生積極影響。

3. 概述有助於您達成目標的策略。 問問自己，為了達成這些目標，您必須採取哪些步驟，並將其分解為長期、中期和短期目標。

4. 建立行動計劃，以實施上述每一個策略。 行動計劃將使團隊保持動力，並使您的組織朝著目標前進。

5. 隨進度監控並修訂計劃。 與任何策略計劃一樣，請務必密切監控您的公司是否成功實施，以及如何調整以獲得更好的結果。

2. 問題導向模型

這種模型也稱為目標導向規劃模型，本質上是基本策略規劃模型的延伸。 這種模式更具動態性，對於想要建立更全面計劃的公司來說，非常受歡迎。

最適合： 

• 具有基本策略規劃經驗的組織

• 正在尋找更全面計劃的 Business 版

步驟： 

1. 進行 SWOT 分析。 透過 SWOT 分析評估組織的優勢、弱點、機會和威脅，以更好地瞭解策略計劃應關注的重點。 我們將在下文的策略規劃架構中介紹如何進行 SWOT 分析。

2. 確定主要問題和/或目標並排定優先順序。 根據您的 SWOT 分析，確定並優先考慮您的策略計劃此時應該關注的重點。

3. 制定解決這些問題和/或目標的主要策略。 旨在制定一個總體策略，以解決您的最高優先目標和/或問題，使此流程盡可能簡單。

4. 更新或制定宗旨和願景宣言。 確保您的 Business 版陳述與您的新策略或更新後的策略保持一致。 若您尚未這麼做，這也是您定義組織價值觀的機會。

5. 建立行動計劃。 這些將有助於您解決組織的目標、資源需求、角色和職責。 

6. 制定年度營運計劃文件。 如果您的 Business 版每年重複執行策略計劃實施流程，則此模式最為有效，因此請使用年度營運計劃來記錄您的目標、進度和下一次的機會。

7. 為您的第一年營運計劃分配資源。 無論您是需要資金還是專門的團隊成員來實施您的第一個策略計劃，現在都應該分配您所需的所有資源。

8. 監控並修訂策略計劃。 在營運計劃中記錄您的經驗教訓，以便在下一個策略規劃階段重新審視並改進。

基於問題的計劃可以每年重複一次 (或在您解決問題後減少重複次數)。 每次執行計劃時，都必須更新計劃，以確保其仍能為您的組織提供最佳效益。

您不必每年重複整個流程，而是專注於在此期間的優先事項。

3. 協調模型

此模式也稱為策略調整模式 (SAM)，是最受歡迎的策略規劃模式之一。 它可協助您將 Business 版和 IT 策略與組織的策略目標保持一致。 

在應用一致性策略規劃模型時，您必須考慮四個同等重要但不同的觀點：

• 策略執行：驅動模型的商業策略

• 技術潛力：支援商業策略的 IT 策略

• 競爭潛力：可創造新產品和服務的新興 IT 功能

• 服務等級：團隊成員致力於在組織中建立最佳的 IT 系統

理想情況下，您的策略將滿足上述所有標準；然而，您更有可能需要找到一個折衷方案。 

以下說明如何使用一致性模型建立策略計劃，以及哪些類型的公司可以從中受益。

最適合： 

• 需要微調策略的組織

• 希望發現阻礙其與使命達成一致的問題的 Business 版

• 希望重新評估目標或糾正阻礙其發展的問題領域的公司

步驟： 

1. 概述您組織的使命、計劃、資源以及需要支持的地方。 在改進您的陳述和方法之前，您需要確定它們究竟是什麼。

2. 確定哪些內部流程有效，哪些無效。確定哪些流程會導致問題、造成瓶頸，或可能需要改進。 然後優先考慮哪些內部流程將對您的 Business 版產生最大的積極影響。

3. 確定解決方案。 在建立新策略時候，與相應的團隊合作，以便從他們的經驗和對目前情況的看法中受益。

4. 使用解決方案更新您的策略計劃。 更新您的策略計劃，並監控其實施是否為您的 Business 版帶來改善或成長。 如果沒有，您可能需要重新開始，並使用新的解決方案更新您的策略計劃。

4. 情境模型

如果您將情境模型與基本或基於問題的模型等其他模型結合使用，則效果非常好。 如果您還需要考慮外部因素，此模型尤其有用。 這些可能是政府法規、技術或人口結構變化，可能會影響您的 Business 版。

最適合： 

• 試圖識別外部因素引起的策略問題和目標的組織

步驟： 

1. 確定影響您組織的外部因素。 例如，您應該考慮人口統計、監管或環境因素。

2. 審視上述因素可能對您的組織產生的最壞情況。 如果您知道您的 Business 版的最壞情況是什麼，那麼為其做好準備就會容易得多。 此外，如果您所建立的情境與實際情況相似，這將減輕一些壓力和意外。

3. 確定並討論另外兩個假設的組織情境。 除了最壞的情況之外，您還需要定義最佳情況和平均情況。 請記住，上一步中的最壞情況通常會激發強烈的動機，讓您的組織變得更好。 然而，討論其他兩種情境將使您專注於積極的一面，即您的 Business 版未來可能會遇到的機會。

4. 確定並提出潛在的策略或解決方案。 現在，團隊中的每個人都應該針對 Business 版可能對三種情境中的每一種做出回應的不同方式進行腦力激盪。 之後，以團隊的形式討論提議的策略。

5. 為您的組織揭示常見的考慮因素或策略。 您的隊友很可能會想出類似的解決方案。 決定您最喜歡哪一個團隊，或一起建立一個新的團隊。

6. 確定最可能的情境和最合理的策略。 最後，檢查這三種情境中哪一種最有可能在未來三到五年內發生，以及您的 Business 版應如何應對潛潛在變化。

5. 自組織模型

自我組織模型也稱為有機規劃模型，與其他模型的線性方法略有不同。 您必須對這種方法非常有耐心。 

這種策略規劃模式的重點是學習和成長過程，而非實現特定目標。 由於有機模式著重於持續改進，因此這個過程永遠不會真正結束。

最適合：

• 有時間的大型組織

• 偏好以共同價值觀、溝通和共同反思為中心的更自然、有機規劃方法的 Business 版

• 對其願景有清晰理解的公司

步驟： 

1. 定義並傳達您組織的文化價值觀。 只有在清楚瞭解組織價值觀時，您的團隊才能清晰地思考並考慮解決方案。

2. 傳達規劃團隊對組織的願景。 定義願景，並與策略規劃流程中涉及的所有人員溝通。 這將使每個人的想法與您公司的願景保持一致。

3. 定期討論哪些流程將有助於實現組織的願景。 每季度舉行一次會議，討論能夠推動組織更接近實現願景的策略或戰術。

6. 即時模型

這種流動模式有助於組織應對工作環境的快速變化。 即時模式中有三個成功層級： 

• 組織層級：在組織層級，您會針對機會或趨勢制定策略。

• 程式化：在程式化層面，您必須決定如何應對特定結果或環境變化。

• 營運：在營運層面，您將研究內部系統、政策和人員，以便為您的公司制定策略。

找出您的競爭優勢可能很困難，但這對於確保成功絕對至關重要。 無論是組織所擁有的獨特資產或優勢，還是卓越的服務或計劃執行，您都必須讓自己在業界中脫穎而出，這一點至關重要。

最適合：

• 需要對不斷變化的環境作出快速反應的公司

• 正在尋找新工具以幫助其與組織策略保持一致的 Business 版

步驟： 

1. 定義您的任務和願景宣言。 如果您在制定公司的使命或願景宣言時感到困難，不妨參考一下其他人的使命或願景宣言。 也許Asana 的願景宣言能激發一些靈感。

2. 研究、理解並從競爭對手的策略和市場趨勢中學習。 選擇您所在行業中的幾個競爭對手，並瞭解他們是如何為自己創造成功的。 他們是如何處理挫折或挑戰的？ 他們遇到了哪些挑戰？ 這些是市場上的常見情境嗎？ 盡可能瞭解競爭對手，從中學習。

3. 研究外部環境。 此時，您可以將即時模型與情境模型結合，針對超出您控制範圍的威脅和機會找到解決方案。

4. 對您的內部流程、系統和資源進行 SWOT 分析。 除了團隊必須考慮的外部因素之外，還必須考慮公司的內部環境，以及您對不同情境的準備程度。

5. 制定策略。 討論 SWOT 分析的結果，以制定一個商業策略，從而實現組織、計劃和營運上的成功。

6. 重複這些步驟。 監控新策略對組織的效果，並根據需要重複規劃流程，以確保您掌握或領先於遊戲。 

7. 靈感模型

最後這個策略規劃模型非常適合激勵和鼓舞您的團隊朝著組織的目標努力。 這也是在合併或收購後向員工介紹或重新連結商業策略的好方法。

最適合：

• 具有動態和啟發性新創文化的 Business 版

• 尋找靈感以重振創意流程的組織

• 尋求快速解決方案和策略轉變的公司

步驟： 

1. 召集您的團隊，討論您組織的啟發性願景。 在此流程中，您召集的人愈多，您收到的意見就愈多。

2. 針對宏偉、艱難和大膽的目標和想法進行腦力激盪。 鼓勵您的團隊不要對看似荒謬的想法有所保留，這樣做有兩個作用：一方面，這樣做可以減少對提出壞想法的恐懼。 但更重要的是，這可能會帶來一個天才的想法或建議，如果您的團隊覺得他們必須在框架內思考，他們就不會想到這個想法或建議。

3. 評估您組織的資源。 瞭解您的公司是否有資源來實施您的新想法。 如果沒有，您必須調整策略或分配更多資源。

4. 制定一個平衡資源和腦力激盪想法的策略。 牽強的想法可以發展成驚人的機會，但也可能承受巨大的風險。 請務必在構想與策略方向之間取得平衡。 

現在，讓我們深入瞭解最常用的策略架構。

8. SWOT 分析架構

SWOT 分析是最受歡迎的策略規劃架構之一。 SWOT 分析是識別機會和風險領域的絕佳第一步，有助於您建立一個考慮到成長並為威脅做好準備的策略計劃。

SWOT 代表優勢、弱點、機會和威脅。 以下是一個範例：

9. OKR 架構

策略規劃的重要一環是為公司設定目標。 這就是OKR發揮作用的地方。 

OKR 代表目標與關鍵結果，這個目標設定架構可協助您的組織設定並實現目標。 它提供了一種整體性的方法，您可以用來將團隊的工作與組織的大方向目標連結起來。  當團隊成員瞭解他們的個人工作如何為組織的成功做出貢獻時，他們往往會更有動力，並產生更好的結果。

10. 平衡計分卡 (BSC) 架構

平衡計分卡是一種熱門的策略架構，適用於希望採取更全面方法而非僅關注財務績效的 Business 版。 它是由 David Norton 和 Robert Kaplan 在 1990 年代設計的。 全球各地的公司都會用它來： 

• 溝通目標

• 使團隊的日常工作與公司的策略保持一致

• 優先考慮產品、服務和專案

• 監控其策略目標的進度

您的平衡計分卡將概述四個主要的 Business 版觀點：

1. 顧客或客戶，意指其價值、滿意度和/或留存率

2. 財務，意指您在使用資源和財務績效方面的效率

3. 內部流程，即您 Business 版的品質和效率

4. 組織工作量，即您的組織文化、基礎設施、技術和人力資源

藉助策略圖的幫助，您可以將公司如何創造價值可視化並進行溝通。 策略圖是一種簡單的圖形，顯示策略目標之間的因果關係。 平衡計分卡架構是一個很棒的工具，從概述您的使命、願景和價值觀到實施您的策略計劃。 您可以使用 Lucidchart 等整合，在 Asana 中為您的 Business 版建立策略圖。

11. 波特五力架構

如果您使用的是即時策略規劃模型，波特五力架構是一個很好的架構。 您可以在進入市場之前，使用它來瞭解產品或服務的競爭優勢。

此架構由Michael E. Porter開發，概述了您必須注意和監控的五種力量：

1. 新產業進入者的威脅：任何新進入市場的產業都會增加價格和成本的壓力。 

2. 產業中的競爭：競爭對手愈多，您就愈難以產品或服務在市場中創造價值。

3. 供應商的議價能力：如果買家的替代品較少，或者轉向其他供應商的成本高昂、耗時或困難，供應商就可以運用更多權力。

4. 買方議價能力：如果其他地方提供的相同產品或服務品質幾乎沒有差異，買方就可以運用更多權力。

5. 替代品的威脅：如果另一家公司已經滿足了市場的需求，您必須創造更好的產品或服務，或以更低的價格提供相同品質的產品或服務，才能與之競爭。

請記住，產業結構並非一成不變。 您的策略計劃越具動態性，您在市場上的競爭力就越強。

12. VRIO 架構

VRIO 架構是另一種策略規劃工具，旨在幫助您評估競爭優勢。 VRIO 代表價值、稀有性、可複製性和組織。

這是由 Jay Barney 發展出來的資源型理論。 透過此架構，您可以研究您的固定資源，並確定您的公司是否能將其轉化為持續的競爭優勢。 

固定資源可以是有形的 (例如現金、工具、庫存等) 或無形的 (例如版權、商標、組織文化等)。 這些資源在您進入市場後是否能真正幫助您的 Business 版取決於四個特質：

• 有價值：此資源是否會增加您的收入或降低您的成本，從而為您的 Business 版創造價值？

• 稀有性：您使用的資源是否稀有，或其他人也可以使用您的資源，從而輕鬆提供相同的產品或服務？

• 不可複製：您的資源是否不可複製或不可替代？ 換句話說，您的資源有多獨特和複雜？

• 組織性：您是否有足夠的組織能力，能夠以能夠捕捉其價值、稀有性和不可複製性的方式使用您的資源？

您的資源必須符合上述所有條件，以確保您在業界中保持競爭優勢。

13. 限制理論 (TOC) 架構

如果您目前進行策略規劃流程的原因是試圖降低風險或發現可能損害您 Business 版的問題，則應將此架構納入您的工具組。

限制理論 (TOC)是一種問題解決架構，可協助您識別限制因素或瓶頸，防止您的組織達到 OKR 或KPI。 

無論是政策、市場或資源限制，您都可以應用限制理論來解決潛在問題、回應問題，並賦予團隊權能，以他們所擁有的資源改善其工作。

14. PEST/PESTLE 分析架構

PEST 分析的概念與 SWOT 分析類似，不同之處在於您專注於外部因素和解決方案。 這是一個與情境式策略規劃模型相結合的絕佳架構，因為它可以幫助您定義與 Business 版成功相關的外部因素。

PEST 代表政治、經濟、社會和技術因素。 根據您的商業模式，您可能需要擴展此架構，將法律和環境因素也包括在內 (PESTLE)。 以下是您可以納入 PESTLE 分析的最常見因素：

• 政治：稅收、貿易關稅、衝突

• 經濟：利率和通貨膨脹率、經濟成長模式、失業率

• 社會：人口統計、教育、媒體、健康

• 技術：溝通、資訊科技、研發、專利

• 法律：監管機構、環境法規、消費者保護

• 環境：氣候、地理位置、環境補償

15. Hoshin Kanri 架構

方針管理是溝通和實施策略目標的絕佳工具。 這是一種規劃系統，涉及整個組織的策略規劃流程。 這個詞是日語，代表「指南針管理」，也稱為政策管理。 

這個策略規劃架構是一種自上而下的方法，首先由您的領導團隊定義長期目標，然後與公司的每個團隊成員進行協調和溝通。 

您應該定期召開會議，以監控進度並更新時間軸，確保每位隊友的貢獻與公司的總體目標保持一致。 若要將長期願景與日常執行連結起來，請使用策略藍圖範本將您的計劃可視化。 這有助於團隊在各部門之間協調時間軸、里程碑和所有權。

堅持您的策略目標

無論您是剛起步的小型企業，還是擁有數十年經驗的非營利組織，策略規劃都是您邁向成功之旅的關鍵一步。 

如果您正在尋找一種工具，可以幫助您和您的團隊定義、組織和實施您的策略目標，Asana 可以為您提供協助。 我們的目標設定軟體可讓您在一處位置連結所有團隊成員、將進度可視化，並維持目標。