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使用案例

金融服務團隊如何使用 Asana



合規監控產品使用者介面

管理和追蹤合規性

建立集中式中心,以管理與合規性相關的工作流程和截止日期。監控狀態並推動跨團隊的責任制,同時維護清晰的文件。使用可自訂的範本為合規審查、稽核和定期備案

  • 建立可重複的流程使用工作流程規則

  • 自動化關鍵備案期限通知並簡化核准

  • 使用 AI 產生即時狀態報告,以向專案關係人更新合規活動資訊

放心提供月底結帳

將月底結帳從混亂的衝刺轉變為受控的流程。維持跨團隊每個截止日期、依存項和交付項目的明確可視度。 

  • 使用自動化工作流程簡化會計、財務和營運團隊之間的協調

  • 使用可顯示每個交付項目狀態的可自訂儀表板即時追蹤進度

  • 使用範本將週期性流程標準化並且在每個截止日期前按時完成

電力投資研究和投資組合追蹤

建立一個安全的中心,以協調投資研究和投資組合管理活動。促進分析師之間的協作,同時保護敏感的見解。

  • 使用自訂欄位構建複雜的研究工作流程,以追蹤關鍵指標、情境和投資論文

  • 將研究小組與自動通知、結構化交接和明確的責任制連結起來

  • 加快日常流程並產生有針對性的報告,以便讓專案集經理掌握最新資訊

更多使用 Asana 的方式

使用可隨您調整的安全性來保護資料

運用 Asana 強大的基礎架構和一套強大的資料保護與系統管理員控制功能,讓您對工作安全有保障充滿信心。

  • SAML

  • SCIM

  • 服務帳戶

  • 系統管理員應用程式管理

  • 受信任的訪客網域

  • 稽核記錄

  • 預防資料遺失 (DLP)

  • 安全資訊和事件管理 (SIEM)

客戶聚焦

藉助 Asana,Morningstar 每年可節省約 758,600 美元

瞭解 Morningstar 如何使用 Asana 這一平台來實現雄心勃勃的成長,簡化工作流程、改善優先順序並跨越業務職能進行擴展。

受專家認可的領導者

金融服務 - 分析師標誌

將團隊聚集到一處位置

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不妨試用我們的 300 多項整合功能,將您的團隊和工具整合在一起,讓您的金融服務公司能夠專注於最重要的工作。

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改變金融服務的潛力

讓您的團隊開始使用 Asana。

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以更好的方式完成工作

使用 Asana 組織並簡化您的金融服務組織,以便您可以專注於客戶的需求和目標。