Plantilla para team charter

Comenzar un nuevo proyecto sin coordinar primero al equipo en torno a los objetivos, los procesos y los resultados suele ser una receta para el desastre. Sin la aceptación de las partes interesadas clave, los miembros del equipo pueden estar en desacuerdo sobre las responsabilidades, la autoridad para tomar decisiones o incluso la misión del equipo. Una plantilla de team charter o acta de constitución del equipo resuelve este problema al crear una fuente única de referencias. Describe los objetivos del equipo, define el rol de cada miembro y establece reglas básicas para la colaboración. Ya sea que estés formando un equipo nuevo o realineando uno existente, esta sencilla plantilla de acta de constitución te ayuda a definir el éxito y trabajar juntos para lograrlo.

¿Quiénes se benefician con las plantillas de acta de constitución del equipo?

Crear una plantilla de team charter te ayuda a definir la estructura del equipo, los entregables del proyecto y los valores fundamentales antes de comenzar a trabajar. Al documentar las expectativas y los flujos de trabajo desde el principio, puedes concentrarte en implementar los planes y mantener el proyecto en marcha.

Líderes de equipo

Los líderes usan actas de constitución para unificar a las personas en torno a su misión, responsabilidades y valores. Estas plantillas facilitan la incorporación, destacan los objetivos compartidos y resuelven los conflictos antes de que empeoren. 

Equipos interdisciplinarios

Cuando los departamentos colaboran, una plantilla de acta de constitución del equipo actúa como un manual sobre cómo se lleva a cabo el trabajo. Define la responsabilidad, describe las estrategias de comunicación y establece reglas para la toma de decisiones, lo que fomenta una mejor colaboración entre los departamentos.

Nuevos miembros

Un acta de constitución del equipo muestra a los nuevos empleados cómo funciona el grupo. En lugar de aprender a través de pruebas y errores, pueden consultar una guía que explica las expectativas y los flujos de trabajo. 

Partes interesadas y patrocinadores

Del mismo modo, los actas de constitución brindan visibilidad a los patrocinadores y las partes interesadas sobre el propósito, los hitos y las responsabilidades del grupo. El acta resume las prioridades, los responsables de la toma de decisiones y el progreso del proyecto en un lugar accesible. 

Por qué usar la plantilla de acta de constitución de Asana

Una plantilla para team charter en Asana es más que un documento; es un espacio de trabajo colaborativo que puedes actualizar en tiempo real. Úsala para reducir la falta de comunicación, generar confianza y coordinar a todos los miembros del equipo.

Usa la plantilla de acta de constitución de Asana para lo siguiente:

• Coordinar los objetivos, los valores y la misión del equipo

• Definir los roles, las habilidades y los procesos de toma de decisiones de los miembros del equipo

• Establecer normas del equipo, flujos de trabajo y pautas de comunicación

• Documentar cómo se gestionará la resolución de conflictos y la mejora continua

Cómo usar esta plantilla para team charter

Esta plantilla para team charter en Asana está organizada en secciones predefinidas y filas de tareas personalizables. Cada sección representa un componente organizativo central, mientras que cada tarea te permite asignar responsabilidades, establecer fechas límite y almacenar información específica del proyecto. 

Paso 1: Completa la información del equipo

Comienza por enumerar a los miembros principales del equipo del proyecto. Para cada miembro, crea una tarea con su nombre y rol (por ejemplo, “Jordan — Líder del equipo”) en la columna Responsable. Usa el campo Fecha de entrega para las fechas límite, los cronogramas o las fechas de inicio previstas. Si planeas revisar las responsabilidades con regularidad, regístralo en la columna Frecuencia de revisión. 

Paso 2: Escribe tu misión y propósito

Usa esta sección para definir el propósito de tu Equipo. Crea una declaración de misión inspiradora que sirva de guía y reúna a tu Equipo en torno a un propósito común.

Divide la sección en tareas como “Propósito del equipo”, “Estrella del Norte” y “Partes interesadas” para asignar responsabilidades. Asigna redactores o revisores y, luego, prioriza los elementos urgentes con el campo Prioridad.

Paso 3: define los objetivos y las métricas de éxito

Enumera los objetivos medibles del equipo como tareas, como “Lanzar la v1 antes del 10 de diciembre” o “Aumentar la retención en un 5 %”. Define KPI u OKR en la descripción de la tarea o como campos personalizados para estandarizar la forma en que mides el éxito.

Usa la columna Prioridad para marcar los objetivos de alto riesgo y el nivel de riesgo para resaltar los posibles obstáculos. También puedes usar los hitos en Asana como marcadores visibles para celebrar el progreso.

Paso 4: asigna roles y responsabilidades

Crea una tarea por cada miembro del equipo para describir sus responsabilidades. Usa la descripción de la tarea para resumir cada rol. Etiqueta al responsable para que todos sepan quién es responsable de qué. Para los roles sensibles al presupuesto, completa la columna Asignación presupuestaria para capturar la responsabilidad financiera.

Si tu equipo usa modelos RACI o DACI, agrega etiquetas de roles o campos personalizados para indicar quién es responsable, aprobador, consultado o informado. 

Paso 5: define tus principios operativos

Enumera las normas del equipo, las reglas para la toma de decisiones y las preferencias de comunicación. Por ejemplo, puedes incluir “Reuniones diarias a las 9:00” o “Las decisiones requieren la aprobación de dos personas”. Cada principio puede ser una tarea con un responsable asignado. Usa la columna Estado para indicar en qué tareas está trabajando tu equipo o cuáles aún están en discusión.

Paso 6: Identificar recursos y limitaciones

Usa esta sección para documentar cualquier cosa que pueda afectar la capacidad del equipo para cumplir. Agrega restricciones como “Soporte de TI limitado” o “Se requiere aprobación para las herramientas de los proveedores” como tareas individuales.

También puedes enumerar los recursos disponibles, como “Acceso a Salesforce” o “Soporte de diseño dedicado”. Usa el nivel de riesgo para resaltar los obstáculos y registra la asignación presupuestaria cuando corresponda.

Funciones de Asana para fortalecer el espíritu del equipo

Las funciones de Asana hacen que el acta de constitución de tu equipo sea un documento dinámico y colaborativo. Úsalas para asignar responsabilidades, dar seguimiento al progreso y revisar los objetivos a medida que avanza el proyecto. A continuación, incluimos algunas de nuestras funciones favoritas, pero puedes consultar la lista completa para obtener más inspiración.

Campos personalizados 

Agrega campos personalizados para roles, valores del equipo, herramientas de comunicación o procesos de aprobación. Esto te ayuda a ordenar y filtrar las tareas a medida que crece tu flujo de trabajo.

Vistas del proyecto

Elige entre las vistas de lista, tablero, cronograma y calendario para programar los hitos clave y los puntos de verificación del proyecto. Todos pueden ver cuándo se debe entregar el trabajo y cómo se conectan las tareas.

Responsables de las tareas 

Asigna miembros del equipo a cada sección de la carta, como redactar la declaración de la misión o definir los flujos de trabajo.

Dependencias 

Usa las dependencias para mostrar qué tareas dependen de otras y ayuda a los equipos a planificar para evitar los cuellos de botella.

Aprobaciones 

¿Necesitas la aprobación de las partes interesadas para el acta constitutiva final del equipo? Agrega campos de aprobación para agilizar los comentarios y la confirmación.

Integraciones recomendadas para las plantillas de acta de constitución del equipo

Las integraciones conectan tu plantilla de team charter con las herramientas que tu equipo ya usa todos los días. Te ayudan a compartir actualizaciones, gestionar archivos y mantener las conversaciones vinculadas a la acción sin cambiar de aplicación. Explora la lista completa en el centro de aplicaciones de Asana.

Slack

Convierte los mensajes y las ideas en tareas concretas sin salir de Slack. 

Google Drive

Adjunta documentos, actas constitutivas y materiales de referencia para que todos tengan la última versión en un solo lugar.

Jira Cloud

Conecta Asana con Jira para vincular las tareas de planificación y desarrollo de proyectos.

Zoom

Programa llamadas, entrevistas y reuniones de actualización de Zoom directamente desde Asana.

Calendario de Google 

Sincroniza reuniones, controles y ciclos de revisión para que todos puedan ver las fechas límite y las conversaciones.

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de acta de constitución del equipo