Vorlage für die Kontenverwaltung

Customer-Success-Teams, die nach einer einfachen Methode zur Verwaltung ihrer Kundendaten und erforderlichen Aktionen suchen, können diese Vorlage ausprobieren.

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[Produkt-UI] Vorlage zur Kontoüberwachung in Asana, Projektansicht im Tabellenformat (Liste)

Beim effektiven Management von Kundenkonten geht es nicht nur um das Erweitern des Kundenstamms, sondern auch darum, die bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Unsere Vorlage bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Kundendaten, Notizen und erforderliche Aktionen zu erfassen und zu verwalten, um so alle Aktivitäten an einem Ort zu bündeln. Mit vielen verschiedenen Ansichten können Sie Ihre Zeitpläne, die wichtigsten Kundendaten oder gefährdete Geschäftsgelegenheiten überblicken. Dabei bietet Asana genügend Flexibilität für Customer-Success-Teams jeder Größe, um ihren Kundenstamm auf- und auszubauen.

Tipps zur Verwaltung Ihrer Kundendaten mit unserer Vorlage

  • Verschiedene Ansichten für Ihre Kundendaten. Unsere Vorlage kann als Board, Zeitleiste, Kalender oder Liste angezeigt werden, und Daten lassen sich nach Phase, Priorität, Typ, Kundenbetreuer und weiteren Kriterien filtern.

  • Folgemaßnahmen und Notizen mit Aufgaben nachverfolgen. In herkömmlichen CRMs ist es manchmal schwierig, erforderliche Aktionen mit dem Rest Ihrer Arbeit nachzuverfolgen. In Asana können Sie Ihre Notizen und Folgemaßnahmen speichern und nachverfolgen.

  • Bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessern. Manchmal müssen alle mit anpacken, um den Kundenstamm auszubauen. Erleichtern Sie die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie andere beteiligte Teamkollegen zu Ihrem Projekt für die Kundenverwaltung hinzufügen.

Bessere Planung, bessere Kundenbeziehungen

Jedes noch so kleine, kundenspezifische Detail zählt. Mit einer kostenlosen Testversion von Asana können Sie alle Kundendetails erfassen und verwalten.

Erste Schritte