Kundenverwaltung

Kundenerfolgsteams, die nach einer einfachen Methode zur Verwaltung ihrer Kundendaten und erforderlichen Aktionen suchen, können diese Vorlage ausprobieren.

Beim effektiven Kundenmanagement geht es nicht nur um den wachsenden Kundenstamm, sondern auch darum, die bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Unsere Vorlage bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Kundendaten, Notizen und erforderliche Aktionen zu erfassen und zu verwalten, um so alle Aktivitäten an einem Ort zu bündeln und weiterzuentwickeln. Mit vielen verschiedenen Ansichten können Sie Ihre Zeitpläne, die wichtigsten Kundendaten oder gefährdete Geschäftsgelegenheiten überblicken. Dabei bietet Asana genügend Flexibilität für Kundenerfolgsteams jeder Größe, um ihren Kundenstamm auf- und auszubauen.

Tipps zur Verwaltung Ihrer Kundendaten mit unserer Vorlage

  • Verschiedene Ansichten für Ihre Kundendaten. Unsere Vorlage kann als Board, Zeitleiste, Kalender oder Liste angezeigt werden, die Sie nach Phase, Priorität, Typ, Kundenbetreuer und weiteren Kriterien filtern können.
  • Folgemaßnahmen und Notizen mit Aufgaben nachverfolgen. In herkömmlichen CRMs ist es manchmal schwierig, Handlungspunkte mit dem Rest Ihrer Arbeit nachzuverfolgen. In Asana können Sie Ihre Notizen und Folgemaßnahmen speichern und nachverfolgen.
  • Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um einen Kundenstamm auszubauen. Erleichtern Sie die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie andere beteiligte Teamkollegen zu Ihrem Projekt für die Kundenverwaltung hinzufügen.

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    Unser Handbuch verrät Ihnen, wie Sie sich einen Überblick über all Ihre Kundendaten verschaffen und wie Ihre To-dos stets auf dem neuesten Stand bleiben.

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  • Verbinden Sie Asana und Salesforce

    Verbessern Sie Ihren Vertriebsübergabeprozess und pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Asana und Salesforce.

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Bessere Planung, bessere Kundenbeziehungen

Jedes noch so kleine kundenspezifische Detail zählt. Mit einer kostenlosen Testversion von Asana Premium können Sie alle Kundendetails erfassen und verwalten.