KPI (關鍵績效指標)

追蹤關鍵績效指標 (KPI)可能會讓人不勝負荷，尤其是當資料分散在多個試算表中、目標不明確，且更新內容遺失在電子郵件往來紀錄中時。 如果您曾經苦於無法將團隊的日常工作與全局性的Business 版結果連結起來，這個免費的 KPI 範本就是為您打造的。

誰能從 KPI 範本中受益？

如果您在斷開連線的試算表中管理 KPI 報告，或在專案管理工具中追蹤更新，您並不孤單。 這種分散的方法使得發現深入解析、快速回應或展示真正的進展更具挑戰性。

這就是我們建立此 KPI 範本的原因。 它將所有內容彙整於同一處。 因此，團隊成員可以專注於推動成果的工作，而非追逐指標。

此 KPI 計分卡範本非常適合：

• 行銷團隊追蹤行銷活動資料，例如轉換率、淨推薦評分 (NPS) 或客戶獲取成本。

• 銷售經理監控新客戶數、收入目標或銷售管道進度。

• SaaS 團隊審查參與度 KPI 指標，例如功能使用情況、流失率或應用程式中的平均時間。

• 社交媒體經理追蹤 LinkedIn、Instagram、Facebook 和 YouTube 上特定於平台的指標，包括參與度、受眾成長和內容績效。

• 人力資源團隊衡量員工滿意度、離職率和到職里程碑。

• 執行團隊依據策略目標和全公司目標與關鍵結果 (OKR)進行調整。

• 財務團隊管理 KPI，例如淨利潤、現金流程或利潤率。

• 客戶支援團隊改善解決時間、客戶滿意度分數和支援單轉移率。

• 內容團隊分析 SEO 流量、參與度和內容投資報酬率等績效指標。

一個數位行銷團隊使用 Asana KPI 範本來整合六個通路的行銷活動指標。 在一季內，他們從零散的報告轉變為單一儀表板，顯示即時進度，幫助他們將報告時間減半，並改善跨部門的績效審查會議。

為什麼要使用 Asana 的 KPI 範本？

我們的團隊使用 KPI 追蹤範本來過濾干擾，並專注於推動成功的因素。 您的團隊無需在工具之間切換或深入研究未組織的報告，而是可以減少花費在尋找資料上的時間，將更多時間用於採取行動。

藉助此 KPI 報告範本，您可以：

• 透過可視化儀表板，追蹤關鍵指標和特定目標的即時進度。

• 為每個人提供一個明確的 KPI，從而圍繞可衡量的目標凝聚專案關係人

• 使用自訂欄位、表單和規則將更新自動化。

• 使用區段和篩選條件，按目標、團隊或計劃組織 KPI。

• 透過圖表、時間軸和狀態更新，及早發現趨勢。

我們的免費範本已設定用於定義 KPI、收集資料、分析、報告、指派行動項目以及審查和提供回饋的區段。 您可以根據自己的工作流程進行調整，但基礎已經奠定。 您可以立即開始追蹤重要事項。

如何使用此 KPI 範本

1. 複製範本。 在 Asana 中按一下「使用範本」，並根據您的計劃重新命名專案，例如「第三季度行銷 KPI」或「客戶成功指標」。

2. 定義您的目標和 KPI。 為每個策略目標新增區段或任務。 在每個項目下，列出您將追蹤的特定 KPI 指標，包括定義、所有者和設定基準。

3. 新增自訂欄位。 使用自訂欄位追蹤目標值、實際值、狀態 (進度正常或偏離進度) 和上次更新日期等資料。 這有助於團隊一目了然地查看最新的深入解析。

4. 設定更新頻率。 建立週期性任務或使用表單提交每週或每月更新。 新增評論以分享深入解析、阻礙或成功。

5. 將您的資料可視化。 建立儀表板，依團隊、目標或時間段追蹤指標。 使用圖表、圖形或計分卡監控趨勢和績效。

有助於定義 KPI 的 Asana 功能

Asana 功能是內建的功能，可協助您更有效地管理工作。 使用 KPI 範本時，儀表板、自訂欄位和自動化等功能可讓您更輕鬆地追蹤績效、將趨勢可視化，並與團隊保持聯繫。 瀏覽所有 Asana 功能。

儀表板：使用長條圖、圓餅圖或時間序列在一處位置將 KPI 趨勢和狀態可視化。

自訂欄位：透過新增結構化欄位至任務，追蹤目標值、實際值和狀態。

專案檢視： Asana 提供了多種方式來將 KPI 相關工作可視化。 使用清單、看板、時間軸、行事曆和甘特圖檢視，從各個角度管理指標。

表單：使用直接輸入範本看板的表單，將 KPI 更新標準化。

自動化：設定規則以觸發提醒或任務變更，從而減少手動作業。

目標：將 KPI 連結至策略目標，並追蹤公司 OKR 的進度。

推薦的整合

整合可讓 Asana 與您的團隊已經在使用的其他工具連結。 如果您正在建立儀表板或自動化更新，這些整合將簡化您的 KPI 範本。 查看所有整合。

Google 試算表：匯出 KPI 資料，以便進行自訂報告、圖表和進階分析。

Power BI ：建立動態儀表板，從 Asana 和其他工具中提取即時 KPI 資料。

Salesforce ：將銷售 KPI 與 Asana 任務同步，以追蹤交易進度和管線更新。

Tableau ：使用即時資料可視化，從 KPI 趨勢中建立可視化故事。

Slack ：直接在您的 Slack 頻道中接收有關 KPI 更新或變更的通知。

Zapier ：在 Asana 和您的 KPI 工具之間將任務自動化，例如提醒、警報或資料同步。

要追蹤的 KPI 類型

關鍵績效指標會因您的目標、團隊、角色和產業而異。 以下是一些最常見的類別：

• 財務 KPI：追蹤收入、淨利潤、毛利率和現金流程，以衡量財務健康狀況。

• 營運 KPI：衡量生產力、週轉時間、每筆交易的成本或流程效率。

• 行銷 KPI：監控轉換率、網站流量、SEO 排名和參與度指標。

• 銷售 KPI：追蹤銷售量、平均交易規模、潛在客戶轉化率和管線覆蓋率。

• 客戶 KPI：專注於 NPS、客戶維繫、流失率或平均解決時間。

• 人力資源部 (HR) KPI：評估員工滿意度、離職率、新進員工上手時間和訓練完成度。

使用 KPI 範本建立平衡計分卡，其中包含落後 (例如收入) 和領先 (例如網站造訪) 指標。

如何選擇正確的關鍵績效指標

若要做出最明智的決策，您需要選擇正確的 KPI。 首先，將每個 KPI 與策略性 Business 版目標或 OKR 配對。 確保您的 KPI 是SMART (具體、可衡量、可實現、相關且有時間限制)。 避免虛榮指標，專注於顯示真實績效的指標。

讓團隊主管參與流程，讓團隊成員對明確的期望保持一致。 此外，避免一次追蹤太多事情；每個目標只關注幾個關鍵指標。 正確的 KPI 將激勵您的團隊，並幫助您更快地達成里程碑。

關於 KPI 範本的常見問答