銷售管線範本

若您的銷售團隊要尋找一種輕量型方法來追蹤特定帳戶的管線進度和行動項目,可嘗試此範本。

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[範本] 銷售管線 (卡片)

使用我們的銷售管線範本,追蹤行動項目並且讓銷售機會不斷發展

有效地管理您的銷售管道不僅是為了擴大銷量,同時也是為了維護現有的機會。有了我們的銷售管道範本,您就可以在同一處輕鬆地追蹤帳戶資料、備註和行動項目,從而使所有工作順利進行。藉助眾多不同的檢視,您可以瞄準新的潛在客戶、頂級客戶或風險機會。Asana 的靈活度足以供各種規模的銷售團隊使用,可協助組建管線並促進其成長。深入瞭解適用於銷售及帳戶管理的 Asana,或者利用我們的銷售管線範本,透過以下提示著手進行:

  • 以不同的檢視方式查看您的管線。清單看板行事曆時間軸等形式檢視我們的銷售管線範本。使用自訂欄位來納入預估機會價值、潛在客戶狀態等資訊。然後,按照機會規模、優先順序類型、帳戶所有者等條件,在每一種檢視中進行篩選。

  • 使用任務追蹤後續事項及備註。在工作中使用傳統的 CRM 可能會使您難以追蹤行動項目。藉助 Asana,您可以在同一處地方儲存備註並追蹤後續事務。

  • 流程自動化,絕不錯失良機。使用 Asana 的規則功能將您的銷售管線與 Asana 進行搭配,讓您絕不錯失任何良機。輕鬆新增規則,即可在特定觸發因素發生時自動指派任務或更新自訂欄位。例如,當潛在客戶狀態變更時,使用規則新增協作者至任務,或依據預估價值更新優先順序之狀態。

  • 在您最喜愛的業務工具之間簡化工作。Asana 已與 Salesforce 整合,可供您建立透明的接收流程、移除瓶頸,並為所有的專案關係人建立可行動的任務。藉助 Asana for Salesforce,您可以將關鍵的銷售工作流程自動化,以免遺漏任何重要步驟。

  • 改善跨職能協作。有時候,您需要借助多人之力才能推動機會向前發展。您可以將其他共同合作的隊友加入銷售管線管理專案,從而更輕鬆地進行跨職能協作。

您可用 Asana 規劃的銷售管線元素

  • 營收管線

  • 管線預測

  • 銷售預期

不熟悉 Asana 中的銷售管線嗎?

您的一切問題,在此找到解答:

  • 什麼是銷售管線?銷售管線是一種將銷售流程可視化的方式,可供您追蹤所有機會在各個銷售階段中的進展情形。使用我們的免費銷售管線範本,您隨時都能清晰明確地掌握每一個機會。接著,請與專案關係人分享您的專案,以便追蹤機會並達成規模更大的交易。

  • 如何計算銷售管線?請將您的銷售管線看作是一份動態的文件,無論機會是活躍中、已贏得還是已失去,其中都應包含每一個機會所需要的一切資訊。您的銷售管線還應包含團隊的營收預測及銷售流程等區段。

  • 銷售管線包含哪些階段?每一種業務皆不盡相同,銷售管線的各個階段也會因您所營運的業務類型而有差異。傳統上,銷售管線會包含 7 個階段:潛在客戶產生、潛在客戶培養、行銷有效潛在客戶 (MQL)、業務接受潛在客戶 (SAL)、銷售合格潛在客戶 (SQL)、達成交易及售後。

  • 如何組建銷售管線?若要組建卓有成效的銷售管線,可從我們的銷售管線範本開始著手。在單一專案中追蹤所有預期買家,然後使用自訂欄位備註其所在的銷售管線階段。隨著機會在管線之向前推進,請調整其自訂欄位,以便隨時準確追蹤買家在銷售管線中的位置。最後,請務必定期更新您的專案,因為它是您團隊的集中事實來源。

  • 如何改善銷售管線?您的團隊持續在使用的銷售管線,就是最佳的銷售管線。請務必讓您的管線維持在最新狀態,以免錯失重要的接觸點和機會。您還需要確保團隊中的每個人對銷售管線的階段皆有一致的共識。您可以考慮進行培訓,以便使團隊在管線階段上達成共識,並分享銷售機會的發掘技巧。

使用靈活的檢視、原生整合以及自動化規則來追蹤您的銷售管線進度,不僅可以讓您管理眼前的機會,還能促成新的機遇。立即利用我們的銷售管線範本為您的銷售團隊灌注能量並著手進行吧。

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