管線

如何在 Asana 中建立管線專案

有幾個方法可以建立您的專案。請利用以下方式快速開始:

  1. 開始使用我們的管線範本,並依據您團隊的需求進行自訂。
  2. 將您目前用以追蹤管線工作的現有試算表匯入

如何存取所有 Asana 範本

展示如何在 Asana 中透過頂端列的 + 按鈕存取範本的 GIF 圖檔

若您是免付費使用者、偏好從頭建立自己的管線,或是想要獲得 Asana 專案的一般最佳作法,請由此開始

您可以為任何工作流程或程序建立管線,例如編輯行事曆人員推薦追蹤管線帳戶追蹤

管線工作的追蹤提示

1. 以不同方式查看和排序管線任務

您可能已經試過將管線建立為看板,但 Asana 為您提供了不同方法,讓您根據想要查看的內容對您的檢視進行剖析。

看板檢視中帶有帳戶商機進度欄的 Asana 管線專案螢幕截圖

新增自訂欄位至您的管線專案可讓您追蹤每項任務的關鍵細節,並使用自訂欄位作為篩選和排序標準 (類似於試算表的欄排序)。您可以使用自訂欄位追蹤管線專案的工作階段、優先順序、狀態、任務類型等。

您可以將相同的欄位用於不同專案,並利用進階搜尋報告追蹤帶有風險的工作,確保優先事項進度正常,或在專案之間進行比較。

2. 持續推進管線工作

若沒有 Asana,便很難查看每項任務的狀態和瞭解工作的進展情形。但以下這些技巧能夠助您推展工作。

3. 透過集中的進度更新使溝通更清晰、更簡單

管線專案通常需要大量的行動和更新。與其召開更多狀態更新會議或發送大量單獨的溝通內容,不如使用進度檢視使每個人都達到資訊同步。

在 Asana 進度檢視中使用 @ 提及任務和專案關係人的狀態更新貼文之螢幕截圖

請讓一位隊友在進度檢視中提供定期的進度更新。這些更新會傳送給每位專案成員並出現在專案集中。您可以 @ 提及隊友、任務和其他專案,以便詢問和提供情境資訊。

4. 在專案集中管理多個管線專案

如果您有多個管線專案,您可以將它們添加至專案集中,以便快速檢視所有內容,並查看哪些專案進展順利,哪些則需要更多關注。專案集可分享給專案關係人並有助於提供快速進度更新,且由於這些更新已經存在於同一個檢視當中,故無須將個別專案的更新拼湊在一起。

用於管線的資源

想瞭解像您這樣的客戶如何管理管線嗎?請聯絡我們的社群參加即將到來的訓練,或在我們的社群論壇中展開討論

抱歉,我們不支援此瀏覽器

Asana 無法在您目前使用的網際網路瀏覽器上運作。請改用一個支援的瀏覽器