Asana for SalesforceAsana Integration

Asana for Salesforce

您最喜愛的工作管理與 CRM 工具終於雙劍合璧了。在整個銷售週期中推動順暢的協作,從而為客戶提供讓人驚艷的體驗。

推動銷售增長

讓銷售、客戶成功和服務團隊在 Asana 中直接與支援團隊進行溝通,從而移除工作瓶頸。依據銷售需求,分享附件並建立可執行、可追蹤的任務。

簡化客戶交接

當客戶到達關鍵機會階段時,藉助自訂化專案範本,自動啟動客戶實作與引導工作。藉助 Service Cloud,在 Asana 中連結您的支援團隊與實作及服務團隊,從而為客戶提供讓人驚艷的體驗。

將決定性銷售工作流程自動化

運用 Salesforce 的流程組建器,在 Asana 中觸發任務與專案建立,確保交易週期中不錯失任何重要步驟。

連結 Salesforce 與 Asana

同時擁有 Asana Business 或 Asana Enterprise 與 Salesforce Enterprise 的客戶可使用此項整合。它已針對 Salesforce Lightning 進行最佳化,同時也能相容於 Salesforce Classic。

以下是設定整合的方法:

  1. 在 Salesforce AppExchange 中瀏覽 Asana for Salesforce
  2. 點選 Get it Now (立即取得)
  3. 依循安裝精靈上的步驟進行。可能需要數分鐘來完成此流程。
  4. 將 Asana Lightning Component 新增至任一標準或自訂物件頁面

如需進一步說明或設定支援,請造訪 Asana 指南

需要不同類型的 Salesforce 整合嗎?請查看由 Tray.io 提供的 Salesforce for Asana

藉助 Asana 即可輕鬆實現協作

Asana 賦予團隊權能,以利在同一處規劃、組織並執行所有工作。毋須任何費用即可開始使用,既易於使用,又足夠強大,讓您運作整個企業的業務。立即深入瞭解 Asana Business

Asana 與您使用的工具協同運作