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範本|

Use Case

CRM (客戶關係管理)

別再錯失潛在商機了。使用 Asana 範本進行標準化並改善團隊管理客戶關係的方法。

精選

一致性是客戶關係管理的關鍵。範本有助團隊依循預先定義的流程，執行銷售漏斗中的各項步驟，包括一開始跟客戶接觸，乃至於售後的交接工作。

[範本] 銷售管線 (卡片圖片)

銷售管線

尋求輕量型方法來追蹤特定帳戶的管線進度和行動項目的銷售團隊可以嘗試此範本。

[範本] 簡易客戶關係管理 (CRM) (卡片圖片)

客戶追蹤

客戶成功團隊若希望藉助簡易的方法來追蹤客戶和行動項目，可嘗試使用此範本。

[範本] 售前交易支援 (卡片圖片)

售前交易支援範本

使用此範本改善責任制與協作，讓您的銷售交易流程更高效。

我們希望深化與顧客的關係，並同時保有一套統一而一致的方法。Asana 幫助我們辦到了。我們將它連結至 Zendesk、Zoom、Slack 和我們自己的平台，把 Asana 變成事實來源而仰賴它完成工作、團結各個團隊。」

Kevin Weiss

Skai 零售媒體客戶成功部門副總

面對客戶，行事需保持一致

在一處位置追蹤銷售管線。團隊若知道各潛在商機的當下狀態，就能跟各個重要客戶適當溝通。

閱讀案例研究

在一處位置集中化管理 CRM 資訊

即便是使用數個不同工具，仍能掌握對話。藉助超過 200 項應用程式整合，您可以建立自訂工作流程，從而擷取銷售最新資訊、客戶資料等。

探索所有應用程式

將 CRM 策略標準化

確保在銷售漏斗的各個階段，客戶都獲得他們所需要的。瞭解 Asana 範本如何能協助團隊建立一致、統一的 CRM 流程。

客戶關係管理範本

排序依據

using an seo roadmap template inside asana

SEO roadmap template

Use this free SEO roadmap template to organize audits, content updates, and technical SEO. Track KPIs, assign owners, and improve rankings faster.

[範本] 售前交易支援 (卡片圖片)

售前交易支援範本

使用此範本改善責任制與協作，讓您的銷售交易流程更高效。

[範本] 售後交接 (卡片圖片)

售後交接

透過我們的範本規劃順暢的售後交接流程，從而讓客戶獲得他們值得擁有的最佳體驗。

[範本] 簡易客戶關係管理 (CRM) (卡片圖片)

客戶追蹤

客戶成功團隊若希望藉助簡易的方法來追蹤客戶和行動項目，可嘗試使用此範本。

[範本] 銷售管線 (卡片圖片)

銷售管線

尋求輕量型方法來追蹤特定帳戶的管線進度和行動項目的銷售團隊可以嘗試此範本。

通話紀錄範本橫幅圖片

通話紀錄範本

瞭解建立通話紀錄範本何以能夠幫您記錄及追蹤重要的通話資訊。

[範本] 客戶實施 (卡片圖片)

客戶實施

透過我們的範本規劃順暢的售後交接流程，從而讓客戶獲得他們值得擁有的最佳體驗。