HubSpot + Asana

什麼是 HubSpot？

HubSpot是一個客戶關係管理解決方案，可幫助您在與您的 Business 版一起成長的單一平台上，無縫連結您的資料、團隊和客戶。

為什麼要使用 HubSpot + Asana？

藉助 HubSpot + Asana 整合，團隊可以跨這兩個應用程式追蹤交易和行銷活動的重要情境。 使用此整合的團隊無需單獨檢查各個工具才能取得完成工作所需的資訊，而是可以在 Asana 中處理任務時檢視 HubSpot 行銷活動狀態和指標。 他們還可以使用 Asana 的規則自動化功能，從 HubSpot 自動建立和更新 Asana 任務。

藉助 Asana 規則，團隊可以在 HubSpot 交易發生變更時自動建立 Asana 任務或評論。

例如，在特定 HubSpot 銷售管道中建立交易時，此整合可自動建立 Asana 任務，以便在 Asana 中追蹤與新潛在商機相關的工作。

如果交易進展到一個新階段，使用者還可以設定此整合，以便在 Asana 中自動建立 Asana 任務並指派給團隊成員。 其他設定包括在 HubSpot 中相關交易金額變更時，自動新增評論至 Asana 任務。

在 Asana 中規劃電子郵件行銷活動的團隊還可以將 HubSpot 行銷活動小工具新增至 Asana 任務中，以追蹤並監控行銷活動指標。

例如，如果交易在 HubSpot 中進展到一個新階段，使用 Asana 協調後續步驟的團隊便可在 Asana 中查看交易金額和交易所有者等重要資訊。

團隊可以點選任務檢視中的 HubSpot 區段，即可從 HubSpot 快速新增他們選擇的交易或電子郵件活動。 將您在 Asana 中追蹤的任務之相關交易或電子郵件宣傳活動附加至其中，便可在一處集中位置查看 HubSpot 交易資訊、宣傳活動狀態和指標。

所有這些都有助於減少在不同工具之間切換所花費的時間，並在團隊之間建立即時可視度。

如何連結 HubSpot + Asana

以下是將 HubSpot 交易或行銷宣傳活動附加至 Asana 任務的方法：

1. 按一下「安裝 HubSpot for Asana」

2. 若您尚未登入 Asana 帳戶，系統會提示您登入

3. 點選Connect to HubSpot (連結至 HubSpot)

4. 若您尚未擁有HubSpot 帳戶，請按一下登入您的HubSpot 帳戶或建立新的 HubSpot 帳戶

5. 登入您的 HubSpot 帳戶後，選擇您想要連結 Asana 的 HubSpot 帳戶

6. 選擇 Connect app (連結應用程式) ，授予應用程式權限，以便 HubSpot 存取您的 Asana 帳戶

7. 搜尋專案以新增 HubSpot 應用程式，或選擇暫時略過

8. 您現在也可以前往您的 Asana 帳戶，並找到您要啟用 HubSpot 小工具的專案

9. 點選右上角的「自訂」

10. 向下捲動至「應用程式」區段，然後選擇「+新增應用程式」

11. 選擇 HubSpot

12. 點選新增至專案，然後依循步驟將 HubSpot 連結至 Asana

13. 導覽至 Asana 任務

14. 點選任務詳細資訊窗格頂部，HubSpot區段上的新增 HubSpot 交易或行銷電子郵件按鈕，即可將交易或行銷電子郵件連結至任務

15. 插入相關的 HubSpot 交易或電子郵件宣傳活動的網址

16. 附加的 HubSpot 詳細資料將在任務窗格中以小工具的形式顯示

以下是使用 HubSpot 設定 Asana 規則整合的方法：

1. 瀏覽至您想要新增整合的特定 Asana 專案

2. 點選右上角的自訂，導覽至規則，然後選擇+ 新增規則

3. 從左側欄位中選擇HubSpot

4. 選擇預設規則或點選建立自訂規則

5. 若建立自訂規則的話，請新增名稱，並選擇觸發因素和動作來開始使用

6. 點選連結至 HubSpot 並遵循步驟以進行驗證

請注意：此整合由 Asana 建立，可隨時安裝，但您仍需要註冊 HubSpot 帳戶並驗證此整合，才能使用這些功能。

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 HubSpot + Asana 整合，請造訪Asana 指南

如有疑問、回饋或需要支援，請聯絡Asana 支援團隊

在尋找其他 HubSpot + Asana 的解決方案嗎？ 請於此處查看由合作夥伴建立的 HubSpot 整合： HubSpot Workflows + Asana

利用 Asana 協作，不費吹灰之力

小至細節，大至宏圖，Asana 都能安排工作，讓團隊瞭解工作的內容、目的和方式。您可免費開始使用，使用方式很簡單，而且強大的功能足以讓您營運整個企業。立即深入瞭解 Asana。