編輯者註：自從這篇貼文發布以來，我們已進行一些更新。 深入瞭解全新 Salesforce CRM 與 Asana 整合。
在 Asana 中，我們著手建立一個應用程式，使人們能夠就造美好，並減少「工作附帶事務」的數量。 Asana 具有彈性，因此可以滿足許多需求；團隊可以在一個集中式產品中完成日常待辦事項以及高階長期目標。
Asana 不僅僅是一個簡單的任務和專案管理工具，還可以用於特定的內部功能，例如錯誤追蹤、申請者追蹤和設定管道。 自推出以來，我們收到了許多來自團隊和 Business 版的正面回饋，他們將 Asana 作為輕量級的客戶關係管理 (CRM) 工具。
在 CRM 中使用 Asana 時，客戶會成為任務或專案 (甚至是標籤)。 團隊能夠在備註和評論區段中記錄每一次互動，從產生商機到維護與忠實客戶的關係。
人們以各種創意方式使用 Asana。 許多公司都告訴我們，他們非常喜歡使用 Asana 作為客戶關係管理 (CRM) 的輕量級解決方案。 以下是一些對他們有用的內容。
設定 Asana 以進行客戶關係管理
根據您一次合作的客戶數量以及客戶生命週期的複雜程度，有兩種主要方法可以設定 Asana：
每個客戶一個任務或每個客戶一個專案。
每個客戶一個任務
如果您有許多客戶，且您團隊中的一個人通常會在整個生命週期中與同一個客戶合作，那麼為每個客戶使用一個任務是個不錯的選擇。 建立一個名為「客戶」的專案，然後將每個客戶作為該專案中的一行。
思考銷售管道中的階段，以及您希望如何篩選和檢視客戶，您可以使用階段的優先順序標題和篩選條件的標籤。
例如：想像您銷售的是自訂文具。 當潛在客戶最初致電給您時，他們會被列為潛在商機，並以優先順序標題表示。 您可以使用標籤標記他們是否對 Business 版、個人或婚禮文具感興趣。
當他們轉換為商機時，他們會被指派給一位銷售代表。銷售代表與客戶合作挑選文具，這可能需要進行多次對話。
每次您團隊中有人向客戶傳送電子郵件或致電時，他們都可以透過對任務發表評論來更新 Asana，以便您記錄與他們進行的每一次互動。
訂購校訂件後，客戶核准校訂件，最終訂單將被放入，然後交付完整訂單。 客戶的任務會經歷各個階段，並向上推進專案，直到完成為止。
作為經理，您可以查看哪些專案處於活躍狀態、處於哪個階段、查看下一步，並瞭解由誰負責下一步。 如果客戶來電，您可以快速搜尋並找到他們，並讓他們知道訂單的進展。
每個客戶一個專案
如果您的客戶生命週期更複雜，例如，如果他們需要您團隊中許多不同人員的多個步驟，您可以為每個客戶建立一個專案。 如果每次的步驟都非常相似，您可以使用「複製專案」選項，將先前的客戶用作範本。 現在，您可以指派每個任務、設定截止日期並觀察進度。
由於客戶可以像任何其他任務一樣指派給人員，因此您可以將所有內容保留在一處，而無需記得登入單獨、更複雜的 CRM 應用程式。
您有使用 Asana 的 CRM 最佳作法嗎？ 請告訴我們。
