Orçamento

A gestão financeira não precisa ser complicada. Seja para administrar uma casa, planejar a renda mensal ou definir um orçamento para o seu Business, o modelo de orçamento personalizável da Asana faz mais do que apenas monitorar os números. Ele ajuda a criar um orçamento flexível e escalável que fica na nuvem e se conecta às ferramentas que você já usa.

Este modelo de orçamento simples ajuda a planejar, monitorar e otimizar o fluxo de caixa, permitindo que você fique por dentro das suas finanças e tome decisões mais bem informadas.

Quem se beneficia deste modelo de orçamento?

Um gerente de operações de uma organização sem fins lucrativos nos disse que substituiu uma planilha do Excel desatualizada por este modelo para monitorar simultaneamente os orçamentos de vários programas. Vimos freelancers monitorarem renda irregular, pais gerirem o aumento do custo de vida e equipes financeiras coordenarem orçamentos de seis dígitos, todos usando o mesmo modelo de orçamento básico. Ele se adapta ao seu fluxo de trabalho!

• Indivíduos que gerenciam orçamentos domésticos ou finanças pessoais

• Proprietários de pequenas empresas que criam um modelo de orçamento mensal

• Organizações sem fins lucrativos com necessidades de monitoramento de custos detalhadas

• Equipes financeiras que organizam o orçamento de uma empresa ou departamento

• Empresas de comércio eletrônico e criadores digitais que gerenciam fluxos de receita on-line

• Qualquer pessoa que gerencie despesas em setores como educação, saúde, marketing, planejamento de eventos ou construção

Por que usar um modelo de orçamento da Asana?

Vimos que, quando as pessoas fazem um orçamento na Asana, elas se preocupam menos com o que estão esquecendo e se concentram mais no que vem a seguir. Os modelos de orçamento da Asana consolidam todos os seus números, notas, faturas e despesas em um único espaço compartilhado. Essa clareza permite que você se ajuste rapidamente, invista com sabedoria e aja com confiança, quer esteja cortando custos, realocando fundos ou planejando o crescimento.

Com este modelo de planejamento de orçamento, é possível:

• Manter a organização de todas as suas receitas e despesas mensais em um só lugar.

• Dividir o seu orçamento pessoal ou de negócios em categorias.

• Personalizar os campos para categorias como cartões de crédito, contas bancárias ou creches.

• Monitorar os gastos ao longo do tempo para identificar padrões e áreas de possível economia.

• Colaborar com as partes interessadas ou membros da equipe em orçamentos compartilhados.

Como usar este modelo de orçamento

1. Duplique o modelo de orçamento. Abra o modelo na Asana e clique em “Usar modelo” para criar a sua própria versão. Renomeie o projeto para refletir o seu propósito (por exemplo, “Orçamento de marketing do 3º trimestre” ou “Gastos com mídia paga 2025”) para que seja fácil localizá-lo mais tarde.

2. Conecte integrações úteis. Vincule aplicativos como Xero, Stripe ou Planilhas Google para automatizar o monitoramento e reduzir a entrada manual. Acesse o menu “Personalizar” no seu projeto e clique em “Aplicativos” para procurar e adicionar integrações que correspondam ao seu fluxo de trabalho de orçamento.

3. Defina as fontes de renda. Use tarefas para representar cada fluxo de receita: salário, trabalhos freelance, vendas on-line ou investimentos. Adicione campos personalizados, como “Valor esperado” e “Data de recebimento”, para padronizar o monitoramento.

4. Liste todas as despesas mensais. Crie uma tarefa para cada despesa, desde custos fixos, como aluguel e seguro do carro, até despesas variáveis, como mantimentos ou serviços públicos. Inclua datas de conclusão e notas para detalhes de pagamento. Precisa anexar faturas? Use o recurso de anexação de arquivos em cada tarefa.

5. Organize por categoria. Use seções para categorias de alto nível (como “Habitação”, “Assinaturas” e “Marketing”) e campos personalizados para tags como “Recorrente” ou “Dedutível de impostos”. Isso facilita a ordenação e a filtragem à medida que o orçamento aumenta.

6. Adicione datas de conclusão e notas. Atribua datas de conclusão para monitorar os ciclos de faturamento ou as cobranças recorrentes. Adicione notas a itens como renovações anuais ou detalhes do fornecedor para não ter que procurar mais tarde.

7. Revise o seu orçamento mensalmente. Alterne para a visualização de calendário para ver o fluxo de caixa mensal ou use a visualização de lista para verificar os totais e o status. Adicione uma tarefa recorrente como lembrete para revisar, ajustar e compartilhar atualizações com outras pessoas, conforme necessário.

8. Mantenha tudo em um só lugar. Use a aba Painel para ver insights de alto nível sobre o seu orçamento. Acesse a guia Mensagens para colaborar com os colegas de equipe ou use a guia Arquivos para armazenar faturas e extratos, mantendo as conversas e a documentação vinculadas ao orçamento.

Recursos da Asana que simplificam o orçamento

A gestão do seu orçamento não precisa envolver planilhas dispersas ou atualizações manuais. Você pode personalizar os modelos de monitoramento de orçamento com qualquer uma das funcionalidades e funções da Asana, mas estas são as que as nossas equipes usam para simplificar o monitoramento e o planejamento do orçamento.

• IA Asana: deixe que a IA ajude a criar um modelo de plano orçamentário mais inteligente. Obtenha sugestões de nomes de tarefas, categorias de gastos e datas de conclusão com base em padrões anteriores para acelerar o planejamento orçamentário anual ou mensal.

• Campos personalizados: identifique e filtre as tarefas por categoria de gastos, tipo de conta ou status. Ideal para gerir orçamentos pessoais ou monitorar despesas de pequenas empresas.

• Visualização de lista: veja todos os itens de linha do orçamento — receitas, despesas, economias — com uma formatação simples no estilo de planilha. Ideal para ter uma visão instantânea dos totais.

• Visualização de cronograma: planeje as despesas recorrentes e monitore visualmente o fluxo de caixa ao longo do mês. Útil para a projeção de orçamento de longo prazo.

• Regras: automatize tarefas de rotina, como marcar transações de grande porte ou sinalizar contas atrasadas, para que nada fique por fazer.

• Anexos: armazene recibos, faturas e planilhas de orçamento diretamente em cada tarefa para manter a documentação sempre à mão.

• Aprovações: revise e aprove os principais itens do orçamento ou as solicitações de despesas diretamente na Asana. Útil para líderes financeiros que gerenciam os gastos do departamento.

• Controles de administrador: defina permissões e configurações de privacidade em toda a sua função de orçamento para manter os dados confidenciais seguros. Ótimo para projetos de planejamento de orçamento mensal compartilhados entre equipes.

• Atualizações de status do projeto: compartilhe instantâneos de orçamento trimestrais ou mensais ou resumos de status com a equipe ou a família.

Seja para monitorar os gastos da empresa ou gerir o orçamento familiar, esses recursos ajudam a manter a organização, a transparência e o controle.

Integrações de orçamento recomendadas

Conecte o seu modelo de orçamento às ferramentas que você já usa para contabilidade, folha de pagamento ou monitoramento financeiro. As integrações da Asana simplificam o fluxo de trabalho em diferentes plataformas, atualizando automaticamente o modelo de orçamento à medida que ocorrem alterações.

Você pode explorar ainda mais opções no Diretório de aplicativos da Asana. Ele está repleto de ferramentas de orçamento que trabalham em conjunto para reduzir a entrada manual de dados para você e a sua equipe.

• Xero: sincronize os seus dados financeiros e transações da Xero com a Asana para monitorar orçamentos e conciliar despesas de forma mais eficaz.

• Stripe: acompanhe a receita dos pagamentos do Stripe vinculando-os a tarefas ou categorias de orçamento na Asana. Ótimo para gerir a receita on-line.

• TSheets: sincronize o monitoramento de tempo com o planejamento orçamentário para garantir a alocação precisa de custos para o trabalho por hora.

• AgileCharts: visualize tendências financeiras e padrões de fluxo de caixa ao longo do tempo usando gráficos e painéis dinâmicos.

• SynchHub: integre dados financeiros de mais de 50 plataformas na nuvem em um modelo de orçamento de negócios e crie relatórios a partir de dados brutos da Asana. As plataformas compatíveis incluem Planilhas Google, Microsoft Excel, Tableau e outras.

• YoCoBoard: monitore as horas de trabalho da equipe e sincronize o tempo faturável com as tarefas do orçamento para apoiar o monitoramento de custos e o planejamento de recursos.

• Gmail: transforme faturas e e-mails relacionados a finanças em tarefas realizáveis com contexto completo.

• Dropbox: armazene recibos digitais, modelos de orçamento ou documentos financeiros digitalizados com segurança e vincule-os às tarefas.

Perguntas frequentes sobre modelos de orçamento