予算テンプレート

お金の管理をシンプルに行いましょう。家計を管理する場合や、毎月の収入を計画する場合、ビジネスの予算を設定する場合も、Asana のカスタマイズ可能な予算テンプレートを使用すると、単に数字を追いかける以上のことを行えます。クラウド上で、すでに使用しているツールとつなげられる、柔軟でスケーラブルな予算を作成できます。

このシンプルな予算テンプレートを使えば、キャッシュフローの計画、追跡、最適化が行えるため、財務状況を把握し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

この予算テンプレートはどんな人に役立ちますか？

非営利団体のオペレーションマネージャーは、複数のプログラムの予算を同時に追跡するために、使いにくい Excel のスプレッドシートをこのテンプレートに置き換えたと話しています。フリーランサーが不規則な収入を管理したり、子育てをする方が生活費の上昇を管理したり、財務チームが数十万ドルの予算を調整したりするなど、さまざまなユーザーが同じ予算テンプレートを使用しています。 ワークフローに合わせて活用できます！

• 家計や個人資産を管理する個人

• 月次予算テンプレートを作成する中小企業の経営者

• 詳細なコスト管理が必要な非営利団体

• 会社や部門の予算を管理する財務チーム

• オンライン収入源を管理する e コマース企業やデジタルクリエイター

• 教育、医療、マーケティング、イベント企画、建設などの業界で経費を管理するすべての人

Asana の予算テンプレートを使うべき理由

Asana で予算を作成すると、見落としを心配することが減り、次のステップに集中できるようになります。Asana の予算テンプレートは、数値、メモ、請求書、経費をすべて 1 つの共有スペースにまとめます。 この透明性により、コスト削減、資金の再配分、成長計画などを行う際に、すばやく調整を行い、賢い投資を行い、自信を持ってアクションを起こすことができます。

この予算計画テンプレートを使用すると、次のことが行えます。

• 毎月の収入と支出をすべて 1 か所で整理できます。

• 個人またはビジネスの予算をカテゴリに分類します。

• クレジットカード、銀行口座、子育てといったカテゴリのフィールドをカスタマイズします。

• 長期的な支出を追跡して、支出のパターンや節約の余地がある領域を特定します。

• 共有予算で関係者やチームメンバーとコラボレーションします

予算テンプレートの使い方

1. 予算テンプレートを複製します。 Asana でテンプレートを開き、「テンプレートを使用」をクリックして、自分用のバージョンを作成します。後で簡単に見つけられるように、目的に合わせてプロジェクトの名前を変更します (「第 3 四半期マーケティング予算」や「2025年有料メディア支出」など)。

2. 便利な連携機能を接続する。 Xero、Stripe、Google スプレッドシートなどのアプリを連携させることで、追跡を自動化し、手動入力を減らすことができます。プロジェクトの「カスタマイズ」メニューに移動し、「アプリ」をクリックして、予算編成ワークフローに合った連携機能を追加します。

3. 収入源を定義する。 給与、フリーランスの収入、オンライン販売、投資など、収入源をそれぞれタスクで表します。「予想金額」や「受領日」などのカスタムフィールドを追加して、追跡を標準化します。

4. 毎月の支出をすべてリストアップする。 家賃や自動車保険などの固定費から、食料品や光熱費などの変動費まで、各支出ごとにタスクを作成します。 支払いの詳細に期日や備考を入力します。請求書を添付する必要がある場合は、各タスクの添付機能を使用します。

5. カテゴリ別に整理する。 「住宅」「サブスクリプション」「マーケティング」などの大まかなカテゴリにはセクションを使い、「定期的」「税控除対象」などのタグにはカスタムフィールドを使います。そうすると、予算が増えても簡単にソートや絞り込みを行えます。

6. 期日と備考を追加する。 期日を割り当てて、請求サイクルや定期的な請求を管理します。年間契約更新やベンダー情報などのアイテムに備考を追加して、後で慌てて対応することを避けます。

7. 毎月予算を確認する。 毎月のキャッシュフローを可視化したい場合はカレンダービューを使い、合計とステータスを確認したい場合はリストビューを使います。繰り返しタスクをリマインダーとして追加し、必要に応じて最新情報を確認、調整し、他のメンバーと共有します。

8. すべてを一元管理できます。 「ダッシュボード」タブを使用すると、予算全体のトップレベルのインサイトを確認できます。チームメイトとコラボレーションするときは、「メッセージ」タブを、請求書や明細書を保管するときは「ファイル」タブを使用します。そうすることで、会話や文書を予算と結びつけることができます。

予算編成を簡素化する Asana の機能

予算管理は、スプレッドシートを複数個使用したり、手動で更新したりしなくても行えます。予算管理テンプレートは、Asana のあらゆる機能を使用してカスタマイズできますが、ここでは Asana のチームが予算の管理と計画を簡素化するために活用している機能をご紹介します。

• Asana AI: AI を活用して、よりスマートな予算計画テンプレートを作成しましょう。過去のパターンに基づいてタスク名、支出カテゴリ、期日の提案を活用することで、年間または月間の予算計画を迅速に作成できます。

• カスタムフィールド: 支出カテゴリやアカウントタイプ、ステータス別にタスクのラベル付けを行ったり、絞り込んだりできます。個人の予算管理や中小企業の経費管理に最適です。

• リストビュー: 収入、支出、貯蓄など、すべての予算項目をスプレッドシート形式で簡単に表示できます。合計を一目で確認するのに最適です。

• タイムラインビュー: 定期的な支出を計画したり、1 か月を通じてキャッシュフローを視覚的に追跡したりできます。予算の長期的な予測に便利です。

• ルール: 大規模な取引のタグ付けや、期限超過の請求書へのフラグ付けといったルーチンタスクを自動化することで、見落としを防ぎます。

• 添付ファイル: 領収書、請求書、予算表などを直接各タスクに保存して、いつでも参照できるようにします。

• 承認リクエスト: 重要な予算項目や経費リクエストを Asana で直接確認し、承認できます。部門の支出を管理する財務リーダーにとって便利です。

• 管理者コントロール: 予算編成機能全体で権限とプライバシー設定を行い、機密データを安全に保ちます。チーム間で共有される月次予算計画プロジェクトに最適です。

• プロジェクトのステータス更新: 四半期または月次予算のスナップショットやステータスの概要をチームや家族と共有できます。

ビジネスの支出を追跡する場合も、家計を管理する場合も、これらの機能を使用すると、情報を整理し、明確に、きちんと管理できます。

予算編成におすすめの連携機能

予算テンプレートは、すでに会計や給与計算、財務管理などに使用しているツールと連携させることができます。Asana の連携機能を使えば、変更が発生しても、予算テンプレートが自動的に更新されるため、さまざまなプラットフォームのワークフローがシンプルになります。

Asana アプリディレクトリでは、さらに多くのオプションをご覧いただけます。予算編成ツールが多数揃っており、連携させることで、チームの手動入力作業を減らすことができます。

• Xero: Xero の財務データと取引に関する情報を Asana に同期すると、予算をモニタリングして、経費をより効果的に調整できます。

• Stripe: Stripe の支払いを Asana の予算管理タスクやカテゴリにリンクさせることで、収益を追跡できます。 オンライン収益の管理に最適です。

• TSheets: 時間追跡と予算計画を同期させることで、時間単位の作業に対する正確なコスト配分を実現できます。

• AgileCharts: 動的なチャートとダッシュボードを使用して、財務傾向とキャッシュフローのパターンの推移を可視化できます。

• SynchHub: 50 以上のクラウドプラットフォームの財務データを 1 つのビジネス予算テンプレートに統合することで、Asana の生データに基づいたレポートを作成できます。対応プラットフォームには、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Tableau などがあります。

• YoCoBoard: チームの作業時間を追跡し、請求可能な時間を予算タスクに同期することで、コストの追跡とリソース計画をサポートします。

• Gmail: 請求書や財務関連のメールを完全なコンテキストが含まれた実行可能タスクに変換できます。

• Dropbox: デジタル領収書、予算テンプレート、スキャンした財務文書を安全に保管し、タスクにリンクできます。

予算テンプレートに関するよくある質問