Plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride

Plantilla creada por Stride

Logo de Stride

Stride, una firma de servicios de contabilidad, finanzas y asesoría estratégica, usa Asana para ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. Aprovecha su plantilla para centralizar la gestión de cuentas, dar seguimiento a cada actividad y mantener relaciones fuertes con los clientes.

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Cuando trabajas con clientes, brindarles una buena experiencia es clave. Si confían en que tu equipo los ayudará a avanzar y a resolver de manera proactiva sus desafíos, seguirán regresando, una y otra vez.

Ahí es donde entra en juego la plantilla de gestión de cuentas del cliente de Stride. La firma de servicios de contabilidad, finanzas y asesoría estratégica usa Asana para dar seguimiento y gestionar las relaciones con los clientes, así siempre saben en qué estado se encuentra cada relación. Aprovecha su plantilla para ofrecer una experiencia genial a tus clientes y asegurarte de no pasar por alto ninguna tarea. 

Captura de pantalla de la plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride

¿Por qué debes usar la plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride?

Este tipo de plantilla te sirve como marco reutilizable para supervisar, mantener y mejorar las relaciones con los clientes. Incluye todo lo que tu equipo debe tener en cuenta cuando trabaja con clientes, por ejemplo, cómo organizar las reuniones, cómo registrar tareas y cómo planificar temas de discusión. En la plantilla de Stride puedes documentar todo lo que hablas y haces con cada cliente, lo que te permitirá abordar sus necesidades de manera proactiva. 

Completa los elementos de acción

Cumplir con lo que dices es esencial para desarrollar la confianza del cliente. La plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride proporciona un sistema para documentar y dar seguimiento a las actividades clave, para que todo se haga a tiempo. Define fechas de entrega, agrega detalles del contexto y asigna tareas al equipo para agilizar el proceso de gestión de cuentas.  

Conserva un sistema de registros

Cuando trabajas con muchos clientes, puede ser difícil brindar una experiencia personalizada a cada uno. La plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride resuelve este problema al detallar exactamente cuál es la relación con cada cliente, qué hablaste e hiciste con ellos en el pasado, cuáles son las tareas en curso y qué tienes planeado para el futuro. 

Estandariza los procesos del equipo

En equipos grandes, las cosas se suelen hacer de forma diferente. La plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride te ayuda a mantener la calidad en toda la empresa al estandarizar la forma en que el equipo trabaja con los clientes. Documenta los pasos para iniciar el trabajo con nuevos clientes, las preguntas clave que debes hacer durante las reuniones de planificación y las opciones para compartir los resultados de los proyectos completados. 

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Con Asana, sabemos cuál es el estado de cada cliente en cualquier momento y podemos mitigar los problemas de manera proactiva. Como resultado, aumentamos los ingresos por renovaciones de nuestros clientes y abordamos sus necesidades de manera proactiva.”
Eric Page, director ejecutivo de Stride Services

Cómo utilizar la plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride

El proceso para la gestión de cuentas de clientes de cada empresa es diferente. Al usar y personalizar la plantilla de Stride para que se ajuste a las necesidades específicas de tu equipo, debes tener en cuenta estos aspectos.

  • Identifica de un vistazo la información que el equipo necesita supervisar. ¿Qué detalles generales permitirán al equipo conocer el estado de cada actividad? Por ejemplo, es posible que necesites ver la categoría de cada tema de conversación, ya sea que esté relacionado con el presupuesto, los informes o una nueva iniciativa. En Asana, puedes crear etiquetas personalizadas codificadas por colores para dar seguimiento a esta información y brindar una vista global de tu relación con el cliente. 

  • Determina los componentes clave de tus relaciones con los clientes. Considera todas las categorías de información que necesitas conocer al interactuar con un cliente. Por ejemplo, esto podría incluir los puntos de la agenda de la reunión, las preguntas del cliente, las tareas de seguimiento, los temas de discusión futuros y los objetivos del cliente. En Asana, crea secciones en la plantilla en función de esas categorías para mantener todo organizado. 

  • Enumera los pasos estándar para cada cliente nuevo. Al incorporar un nuevo cliente, ¿qué pasos deben seguir todos los empleados? Agrégalos previamente como tareas estándar en la plantilla, así el equipo tendrá una hoja de ruta clara para seguir. Por ejemplo, puedes incluir actividades estándar para una reunión inicial con el cliente, un cuestionario de recepción o un informe preliminar.

Funciones integradas

  • Vista de lista. La vista de lista es una vista de tipo cuadrícula que permite ver fácilmente toda la información de tu proyecto de un vistazo. Al igual que en una lista de tareas pendientes o una hoja de cálculo, en la vista de lista se muestran todas tus tareas a la vez, de modo que no solo veas los títulos y las fechas de entrega de las tareas, sino también cualquier campo personalizado relevante, como la prioridad, el estado o más. Impulsa una colaboración fluida al darle a todo tu equipo visibilidad acerca de quién hace qué y para cuándo.

  • Campos personalizados. Los campos personalizados son la mejor opción para etiquetar, ordenar y filtrar el trabajo. Crea campos personalizados únicos para cualquier información a la que debas dar seguimiento, por ejemplo, la prioridad, el estado de los emails o los números de teléfono. Usa los campos personalizados para ordenar y organizar el cronograma de tus tareas pendientes para saber qué te conviene hacer primero. Además, usa los mismos campos personalizados en las distintas tareas y proyectos para garantizar la uniformidad en toda la organización.

  • Automatización. Automatiza el trabajo manual para que tu equipo dedique menos tiempo a los pormenores y se centre en las tareas para las que los contrataste. Las reglas en Asana funcionan con disparadores y acciones, básicamente, “cuando ocurre X, sucede Y”. Usa las reglas para asignar trabajo automáticamente, ajustar las fechas de entrega, configurar campos personalizados, notificar a las partes interesadas y mucho más. Desde automatizaciones *ad hoc* hasta flujos completos, con las reglas el equipo tiene más tiempo disponible para el trabajo calificado y estratégico.

  • Paneles. Los paneles son pestañas disponibles en los proyectos que contienen tablas y gráficos que te permiten tomar distancia del trabajo diario para obtener una visión general y entender rápidamente el progreso de tu equipo. Personaliza los gráficos para poder identificar inmediatamente los posibles obstáculos para el trabajo de tu equipo, corregirlos y lograr que el proyecto siga avanzando. Usa la pestaña Panel como punto de referencia para encontrar información y captar rápidamente cómo avanza el proyecto. 

Aplicaciones recomendadas

  • Zoom. Asana y Zoom se asociaron para ayudar a que los equipos tengan reuniones más productivas y concretas. La integración de Zoom + Asana facilita la organización de las reuniones y también permite mantener conversaciones prácticas y acceder a la información una vez que termina la llamada. Las reuniones comienzan en Asana, con una agenda de reunión compartida que ofrece visibilidad y contexto sobre los temas que se tratarán. Durante la reunión, los miembros del equipo pueden crear tareas rápidamente dentro de Zoom, para no perderse ningún detalle ni acción pendiente. Y una vez que finaliza la reunión, la integración entre Zoom y Asana guarda las transcripciones y grabaciones de la reunión en Asana para que todos los colaboradores y las partes interesadas puedan revisar la reunión cuando sea necesario.

  • Gmail. Con la integración de Asana para Gmail, puedes crear tareas de Asana directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail. Cualquier tarea que crees desde Gmail incluirá automáticamente el contexto del email; entonces, no te perderás de nada. ¿Necesitas incluir una tarea de Asana en un email? En lugar de abrir Asana, usa el complemento de Asana para Gmail y busca la tarea directamente desde la bandeja de entrada de Gmail.

  • Outlook. A medida que te llegan por email elementos que requieren una acción, como revisar el trabajo de tu agencia o una solicitud de activos de diseño para un compañero, puedes crear las tareas correspondientes en Asana directamente desde Outlook. Luego puedes asignarte la tarea nueva a ti mismo o a un compañero, establecer una fecha de entrega y agregarla a un proyecto para que esté conectada con otros trabajos pertinentes. 

  • HubSpot. Crea tareas de Asana automáticamente con los flujos de trabajo de HubSpot. Con Workflows de HubSpot, puedes usar toda la información de gestión de la relación con los clientes (CRM) que tienes en HubSpot para crear procesos automatizados. Esta integración te permite transferir trabajos entre los equipos sin ningún inconveniente. Por ejemplo, cuando se cierran acuerdos o tickets en HubSpot.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla para gestión de cuentas de clientes y una plantilla de planificación de cuentas estratégicas?

Con una plantilla para gestión de cuentas de clientes el equipo puede realizar un seguimiento y mantener y mejorar las relaciones con los clientes. Permite documentar y supervisar las tareas, las preguntas de los clientes y los objetivos futuros.

Una plantilla para planificación de cuentas estratégicas es una versión más específica de una plantilla para gestión de cuentas. Detalla un plan de acción paso a paso para mejorar el negocio del cliente y ayudarlos a establecer y lograr objetivos clave, hitos y KPI. Los pasos en el proceso de planificación estratégica de cuentas incluyen documentar una descripción general de la cuenta, establecer objetivos, identificar soluciones, implementar un plan de acción, usar técnicas de gestión del cambio y revisar regularmente el plan para garantizar que el trabajo se mantenga al día.

¿Qué tipos de equipos pueden usar la plantilla para gestión de cuentas de clientes de Stride?

Cualquier equipo que gestione las relaciones con los clientes puede beneficiarse de esta plantilla, incluidos, entre otros, los equipos de éxito y retención de clientes, los equipos de gestión de cuentas clave y los equipos de ventas. Aprovechar una plantilla estandarizada es especialmente útil para organizaciones grandes con muchos empleados, ya que ayuda a estandarizar las relaciones con los clientes en todos los departamentos. Sin embargo, los equipos más pequeños y las nuevas empresas también pueden beneficiarse de la plantilla de Stride. Al establecer procesos claros desde el principio, crecer y adaptarse es más fácil en el futuro.

¿Cuál es el beneficio de usar una plantilla digital para la gestión de cuentas de clientes?

Las plantillas estáticas de Excel se vuelven obsoletas rápidamente y no permiten colaborar realmente en las actividades. Por otro lado, una plataforma de gestión de proyectos te permite asignar tareas, definir fechas de entrega y mostrar a las partes interesadas cómo evolucionan las relaciones con los clientes en tiempo real. Con un único sistema de registro para dar seguimiento a todas las relaciones con los clientes, puedes crear soluciones personalizadas y asegurarte de que nada se pase por alto.

Potencia tu plantilla

Una plantilla te ayuda a comenzar, pero la prueba gratuita de Asana es lo que te permite avanzar.

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