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Finance templates

The most organized finance teams are also the most efficient. Templates provide that organization, so your team can accomplish more, faster. With a clear outline, anyone can move through financial workflows without missing a single step.
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With Asana, we have built a unique workflow that allows us to fully automate our investment evaluation steps to find the best startups to fund.”
Ecem AltiokInvestment Director, Yildiz Ventures

Reduce errors (and increase efficiency) with automation

Templates do more than provide a structure for workflows. In Asana, you can also automate specific tasks, dependencies, or assignees. Build more efficient—and effective—processes while reducing the potential for human error.

케이스 스터디 읽기

Tracking, reporting, and analysis…together at last

Bouncing from spreadsheets to emails and back again, all while trying to keep records accurate… sound distracting? It is. With Asana’s 260+ app integrations, you can keep all of your tools in one centralized location.

모든 앱 살펴보기

Make finance fun again

With Asana templates, you can support your finance team's most crucial work in a simple, user-friendly format.

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Finance templates

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Stride 고객 계정 관리 템플릿 배너 이미지

Stride 고객 계정 관리 템플릿

Stride가 계정 관리를 최적화하고 템플릿을 사용하여 정보 관리를 일원화하며, 실행 과제를 추적하고, 고객과의 관계를 유지하는 방법을 확인하세요.

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1:1 미팅 템플릿 배너 이미지

1:1 미팅

1:1 미팅 템플릿을 사용하여 신뢰를 구축하고 협업을 장려하세요. 한 곳에서 안건 항목, 미팅 메모, 후속 조치를 추적할 수 있습니다.

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팟캐스트 계획 템플릿 기사 배너 이미지

팟캐스트 계획

팟캐스트 계획 템플릿을 사용하면 업무를 항상 체계적으로 정리하여 더 뛰어난 에피소드를 제작하고 전달하는 데 집중할 수 있습니다. 팟캐스트에 필요한 모든 사항에 맞게 하나의 템플릿을 맞춤화하는 방법을 배워보세요.

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변경 요청 양식

변경을 예측할 수는 없지만, 변경에 대비해 계획을 세울 수는 있습니다. 변경 사항을 실행하는 데 필요한 정보를 수집하여 어떤 일이 발생하더라도 대응할 수 있도록 준비하세요.

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IT 프로그램 관리 템플릿

디지털 환경의 변화에 따라 IT 팀의 수요도 증가하고 있습니다. Asana의 IT 팀이 표준화된 프로세스를 사용하여 효율을 극대화하는 방법을 알아보세요.

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팀 목표 및 목적 계획 수립 템플릿

이 템플릿에 정리된 프로세스를 활용하여 팀의 목표를 계획하는 일을 표준화하고 확장하세요.

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프로비던스시 채용 파이프라인 템플릿

프로비던스시에서 제공하는 이 템플릿을 사용하여 이력서 심사에서 직원 온보딩까지의 채용 파이프라인 전체에 걸쳐 지원자를 추적하세요.

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프로젝트 종료 템플릿

마무리는 중요합니다. 프로젝트 종료 템플릿을 생성하여 팀이 자신 있게 프로젝트를 마무리 짓고 끝낼 수 있도록 도우세요.

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프로젝트 보고서

프로젝트의 성과를 파악하세요. 그동안 완료한 업무는 무엇이며 현재 프로젝트의 진행 상태는 어떤지 모두가 파악할 수 있도록 공유하세요.

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리스크 관리 대장 템플릿

리스크 관리 대장 템플릿을 생성하여 잠재적인 문제가 더 큰 문제로 이어지기 전에 이를 사전에 파악하고 해결하세요.

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칸반 보드

칸반 보드 템플릿으로 워크플로를 시각화하세요. 각 작업의 단계와 진행 상태를 빠르게 확인하여 팀이 계획대로 진행 중인 사항과 주의가 필요한 사항이 무엇인지 정확하게 파악할 수 있습니다.

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프로그램 로드맵

프로그램 로드맵 템플릿을 만들어서 전사적으로 진행되는 각 프로그램의 정확한 구조와 운영 방식, 향후 계획을 파악하세요.

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