Salesforce + Asana

⚠️ Salesforce AppExchange에 관한 중요 공지: Salesforce AppExchange의 기존 Asana 앱은 사용 중단되었으며 더 이상 지원되지 않습니다. 이 페이지에서는 Asana에서 활성화되어 있으며 완전히 지원되는 Salesforce 앱에 대해 설명합니다.

Salesforce란?

Salesforce는 고객 중심의 기업입니다. 이 회사는 비즈니스가 완전히 새로운 방식으로 고객과 소통하여 더 많은 잠재 고객을 찾고, 더 많은 거래를 성사시키고, 놀라운 서비스로 고객을 감동시킬 수 있도록 설계된 클라우드 기반 소프트웨어를 만듭니다.

Salesforce + Asana 연동을 사용해야 하는 이유

Asana 규칙을 사용하면 Salesforce 전반에 걸친 최신 변경 사항을 자동으로 파악할 수 있습니다. 팀은 Asana에서 Salesforce의 이벤트를 기반으로 작업을 생성하거나 업데이트하는 사용자 지정 자동화 워크플로를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 두 플랫폼 간에 쉽게 협업하고 정보를 공유할 수 있으며, 팀은 영업 프로세스에서 진행되는 최신 업데이트를 파악할 수 있습니다.

Asana 규칙과 Salesforce를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 기회가 종결되거나 성사될 때 Asana에서 작업을 생성하여 인계 및 수신을 자동화하세요

• 연결된 계약이 업데이트될 때마다 팀에 알리고 댓글 또는 협업 참여자 추가와 같은 조치를 취하세요

• 수익 데이터를 Asana에 매핑하여 파이프라인 진행 상태의 추적 및 보고를 간소화

Asana 규칙 및 Salesforce를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Asana의 가이드 기사 를 참조하세요.

Salesforce + Asana 연동 방법

Salesforce for Asana 연동은 Advanced, Enterprise, Enterprise+ 플랜에서 사용할 수 있습니다.

설치 단계에 대해 Salesforce 관리자와 협력하고 이 상세한 설치 가이드 를 참고하는 것이 좋습니다. 

연동을 사용하여 프로젝트 규칙을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 프로젝트에서 사용자 지정 메뉴를 클릭합니다.

2. 규칙 > 추가를 클릭합니다.

3. 규칙 트리거에서 외부 트리거 탭에서 Salesforce 트리거를 선택합니다.

4. 작업 생성과 같은 동작을 선택하세요.

5. 규칙 게시 를 클릭합니다.

더 알아보고 지원받기

Salesforce + Asana 연동을 사용하는 것과 관련한 자세한 내용은 Asana 도움말 센터 를 확인해 주세요.

질문이나 피드백이 있거나 지원이 필요하시면 Asana 지원팀에 문의해 주세요.

Asana로 협업을 수월하게

Asana를 사용하면 세부 정보부터 전반적인 상황까지 업무를 체계적으로 관리하여 팀이 해야 할 일과 중요한 이유 그리고 완료하는 방법을 명확하게 파악할 수 있습니다. 무료로 시작할 수 있고 사용하기 쉬우며, 비즈니스 전체를 운영할 수 있을 정도로 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 지금 바로 Asana에 대해 자세히 알아보세요.