Asana for SalesforceAsana Integration

Asana for Salesforce

사랑받는 업무 관리 툴과 CRM 툴이 드디어 통합되었습니다. 판매 주기 동안 원활한 협업을 도모하여 뛰어난 고객 경험을 선사하세요.

거래를 순조롭게 진행

영업 팀, 고객 성공 팀, 서비스 팀이 Asana에서 지원 팀과 직접 커뮤니케이션하여 병목 현상이 해소됩니다. 첨부 파일을 공유하고 판매 전 니즈를 충족할 수 있도록 실행과 추적이 가능한 작업을 생성할 수 있습니다.

고객 인계 프로세스 간소화

고객이 핵심 기회 단계에 도달하면 사용자 지정이 가능한 프로젝트 템플릿으로 고객 도입 및 온보딩 업무를 자동으로 시작할 수 있습니다. Service Cloud로 Asana에서 도입 팀 및 서비스 팀을 지원 팀과 연결하여 뛰어난 고객 경험을 선사하세요.

중요한 영업 워크플로 자동화

중요한 단계가 거래 주기 동안 누락되지 않도록 Salesforce의 프로세스 빌더를 사용하여 Asana에서 작업과 프로젝트 생성을 트리거하세요.

Salesforce와 Asana 연동하기

이 통합은 Salesforce Enterprise 또는 Unlimited 계정을 보유한 Asana Business 및 Enterprise 고객이 사용할 수 있습니다. Salesforce Lightning에 최적화되었지만 Salesforce Classic과도 호환됩니다.

통합 설정 방법:

  1. Salesforce AppExchange의 Asana for Salesforce에 방문합니다.
  2. 지금 받기(Get it Now)를 클릭합니다.
  3. 설치 마법사의 단계에 따릅니다. 이 작업은 몇 분이 소요될 수 있습니다.
  4. Asana Lightning Component를 표준 또는 사용자 지정 개체 페이지에 추가합니다

자세한 지침과 지원이 필요한 경우, Asana 가이드를 참조하세요.

Salesforce와 다른 유형의 통합을 원하신다면 Tray.io의 Salesforce for Asana를 확인하세요.

Asana로 손쉽게 협업

Asana는 팀의 역량을 강화하여 일상 업무부터 전략적 이니셔티브에 이르기까지 모든 업무를 한 곳에서 계획하고 체계화하며 실행할 수 있도록 지원합니다. 무료로 시작할 수 있고 사용하기 쉬우며, 비즈니스를 전체를 운영할 수 있을 정도로 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 오늘 Asana Business에 대해 자세히 알아보세요.

Asana를 평소에 사용하는 툴과 연동하세요