プリセールスサポート用のテンプレート

このテンプレートを使って、説明責任とコラボレーションを改善すれば、取引成立までのプロセスを効率化できます。

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商談をすばやく進めるには、情報を一括管理し、引き継ぎの効率を高める必要があります。Asana のテンプレートを活用して、セールスチームのプロセスをパワーアップしましょう。テンプレートを使用すれば、異なる部門の関係者との協力、アクションアイテムの追跡、Salesforce などのツールと Asana の連携が容易になります。セールスチームのプロセスを明確化し、より優れたカスタマーエクスペリエンスを提供することで、成約をものにしましょう。

テンプレートを使ってセールスの商談サポートを管理するためのヒント

  • オリジナルのテンプレートを保存してベストプラクティスに従う。スプレッドシートなどの文書で作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタムテンプレートを作成し、ステップの見落としを防ぎましょう。

  • ツール間とチーム間のシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce の連携を使えば、商談開始と同時にプロジェクトが自動的に作成されます。

  • タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、商談を前に進めることができます。

成約に向けて商談を進める

最高のセールスチームは Asana でより効率よくセールスプロセスを管理しています。

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