ポストセールの引き継ぎ用のテンプレート

テンプレートを使ってポストセールスの引き継ぎをよりスムーズに計画すれば、お客様にふさわしい最高の体験を提供できます。

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新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームまたはサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。そこで自分たちの作業を増やさずに、お客様が必要としているサービスを提供しましょう。まずは、ポストセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を明確化します。チームとお客様はきっと喜んでくれるでしょう。

テンプレートを使ってスムーズにポストセールスへの引き継ぎを行うためのヒント

  • ツール間とチーム間のシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce の連携を使えば、商談が成約に移ると同時にプロジェクトが自動的に作成され、すべてが動き出します。

  • タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当し、いつまでに終わらせるのかが明確になります。

  • オリジナルのテンプレートを保存してベストプラクティスに従う。文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引き継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。

より好適に計画を立て、お客様との関係を深める

お客様に関する詳細はすべてが大切な情報です。Asana Premium の無料トライアルですべての情報を追跡し、管理しましょう。

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