顧客へのツール導入用テンプレート

新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームまたはサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。代わりに、自分たちの作業を増やさずに、お客様がお求めになるサービスを提供します。まずは、アフターセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を詳細に明確化します。チームとお客様はきっと喜んでくれるでしょう。

テンプレートを使ってスムーズにアフターセールスへの引き継ぎを行うためのヒント

• ツール間とチーム間のシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce の連携を使えば、商談が成約に移ると同時にプロジェクトの作成が自動的に行われ、すべてが動き出します。

• タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、チームやお客様は、いつまでにそれが完了するのか見通しが立てられます。

• オリジナルのテンプレートを保存してベストプラクティスに従う。文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引き継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。