顧客へのツール導入用テンプレート

テンプレートを使ってアフターセールスの引き継ぎをよりスムーズに計画すれば、お客様にふさわしい最高の体験を提供できます。

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[テンプレート] 顧客へのツール導入 (カード画像)

新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームまたはサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。代わりに、自分たちの作業を増やさずに、お客様がお求めになるサービスを提供します。まずは、アフターセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を詳細に明確化します。チームとお客様はきっと喜んでくれるでしょう。

テンプレートを使ってスムーズにアフターセールスへの引き継ぎを行うためのヒント

  • ツール間とチーム間のシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce の連携を使えば、商談が成約に移ると同時にプロジェクトの作成が自動的に行われ、すべてが動き出します。

  • タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、チームやお客様は、いつまでにそれが完了するのか見通しが立てられます。

  • オリジナルのテンプレートを保存してベストプラクティスに従う。文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引き継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。

ツールとチーム、それぞれのシームレスな引き継ぎを実現

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